Enriqueça seus dados de contato e empresa (BETA)

Se você comprou Créditos da Breeze Intelligence, você pode enriquecer registros de contato e da empresa para aprimorar seus dados e entender melhor seus clientes. Quando um registro - já existente ou adicionado ao seu CRM por meio de intenção do comprador - for enriquecido, as propriedades do registro serão preenchidas com novas informações disponíveis no conjunto de dados de enriquecimento. 

Ao usar o enriquecimento, você precisará usar créditos para enriquecer seus registros. Saiba mais sobre usando créditos Breeze Intelligence. 

Divulgação necessária: bAo participar do Enrichment Beta, você concorda com os Termos e Condições do Enrichment Beta e Termos específicos do produto HubSpot.

Gerenciar permissões do usuário

Para enriquecer registros ou editar configurações de enriquecimento, a conta do usuário precisará Superadministrador ou Enriquecer registros permissões:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário e clique na guia Acesso.
• Em Permissões, clique em Editar permissões. 
• No menu da barra lateral esquerda, use a barra de pesquisa para procurar por enriquecimento permissões. Em seguida, clique para alternar o Enriquecer registros ligar ou desligar. 
  
  

Ative suas configurações de enriquecimento

Para enriquecer seus dados de contato e da empresa usando o Breeze Intelligence, você deve ativar as configurações de enriquecimento em sua conta. Você pode ter diferentes configurações de enriquecimento para registros de contato ou empresa. 

Observe: ao usar esta versão beta, se alguma configuração de enriquecimento estiver ativada, Insights do HubSpot não estará mais disponível no seu portal.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, no Gestão de Dados seção, clique Enriquecimento. 
• No Configurações guia, configure as configurações de enriquecimento para suas empresas ou contatos: 
  • Enriquecer automaticamente novos registros: enriquecer automaticamente quaisquer registros recém-criados. Registros criados por meio de qualquer canal (por exemplo, importação, envio de formulário, integração e mais) serão enriquecidos, desde que atendam aos seguintes requisitos: 
    • Os registros de contato devem ter um endereço de e-mail comercial. Contatos com endereços de e-mail pessoais, como um endereço de e-mail do Gmail ou Yahoo, não ser enriquecido. 
    • Os registros da empresa devem ter um nome de domínio da empresa.
    • Somente registros de contato ou empresa com valores de propriedade disponíveis para serem enriquecidos serão enriquecidos. Se não houver dados disponíveis para atualização, o registro não será enriquecido
  • Permitir que registros sejam enriquecidos manualmente: permitir que usuários em sua conta enriqueçam registros manualmente. Os registros podem ser enriquecidos individualmente ou em massa. Os registros de contato devem ter um endereço de e-mail comercial para serem enriquecidos (ou seja, nenhum endereço de e-mail pessoal, como Gmail ou Yahoo).
  • Enriquecer continuamente os registros existentes: atualizar automaticamente registros que já foram registrados quando novos dados estiverem disponíveis.

Enriquecer registros de contato individuais ou da empresa

Para enriquecer registros individuais: 

• Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome do registro que você gostaria de enriquecer. 
• No painel esquerdo, no Sobre este contato seção, clique Ações. Em seguida, selecione Enriquecer registro.
   

• No painel direito, aparecerão todas as propriedades disponíveis para enriquecimento, com o valor atual da propriedade. Selecione o caixas de seleção ao lado das propriedades que você gostaria de adicionar ao registro. 
• Na parte inferior, clique Enriquecer registro. 

Enriqueça vários registros de contato ou empresa 

Para enriquecer vários registros de contato ou empresa: 

• Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no caixas de seleção em seguida os registros que você gostaria de enriquecer. 
• No topo da tabela, clique em Enriquecer registros.
  
  

• Na caixa de diálogo, revise a contagem de registros a serem enriquecidos e os créditos disponíveis na sua conta. Na parte inferior, clique em Adicionar Enriquecer registro. 

Observe: o saldo credor reflete o número de créditos em sua conta. Dependendo das suas configurações de enriquecimento ou se outros usuários estiverem usando a conta, esse número pode ter mudado entre as ações. Por favor, reveja o Catálogo de produtos e serviços para obter informações sobre níveis de crédito e possíveis atualizações associadas ao uso dos produtos de enriquecimento. 

Revise o histórico de enriquecimento de um contato ou empresa

Depois que um contato ou empresa for enriquecido, o enriquecimento aparecerá na linha do tempo do registro, incluindo o número de propriedades e as propriedades enriquecidas.

Para revisar o histórico de enriquecimento de um contato ou empresa:

• Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Na parte superior, clique em Atividades aba. 
• No canto superior esquerdo, clique em Filtrar por menu suspenso e selecione o Enriquecimento caixa de seleção. Todas as atividades de enriquecimento anteriores aparecerão na linha do tempo de atividades do registro. 

• No Registro enriquecido cartão de atividade, revise o número de propriedades e as propriedades enriquecidas. Para rever o histórico de uma propriedade, clique em propriedade.
   

Propriedades de enriquecimento 

Ao enriquecer seus registros de contato ou empresa, você pode enriquecer os seguintes padrões contato e propriedades da empresa:

Observe: para propriedades com categorias (por exemplo, faixas de receita, tipos de indústrias), consulte esta planilha com valores possíveis.