Enriqueça seus dados de contato e da empresa

Se você comprou créditos da Breeze Intelligence, poderá enriquecer os registros de contatos e empresas para aprimorar seus dados e entender melhor seus clientes. Quando um registro - já existente ou adicionado ao seu CRM por meio de intenção do comprador - for enriquecido, as propriedades do registro serão preenchidas com novas informações disponíveis no conjunto de dados de enriquecimento. 

Ao usar o enriquecimento, você precisará usar créditos para enriquecer seus registros. Saiba mais sobre como usar créditos do Breeze Intelligence.

Gerenciar permissões do usuário

Para enriquecer registros ou editar configurações de enriquecimento, a conta de usuário precisará da permissão de Superadministrador ou Enriquecer registros além das configurações da propriedade e do acesso para contatos e empresas.

Para adicionar permissões de enriquecimento:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário e clique na guia Acesso.
• Em Permissões, clique em Editar permissões. 
• No menu da barra lateral esquerda, use a barra de pesquisa para procurar por enriquecimento permissões. Em seguida, clique para ativar ou desativar a opção Enrich records. 

Gerenciar suas configurações de aprimoramento

Você pode definir as configurações de enriquecimento do Breeze Intelligence para contato e dados da empresa, por exemplo, enriquecimento automático ou manual.

Observe que se qualquer configuração de enriquecimento estiver ativada, o HubSpot Insights não atualizará mais os registros. Quando você começar a usar o enriquecimento do Breeze Intelligence, os valores de propriedade previamente preenchidos pelo HubSpot Insights permanecerão, a menos que possam ser enriquecidos com novas informações. As opções de enriquecimento da sua conta dependem do seu pacote de créditos Breeze Intelligence.

Para definir suas configurações de enriquecimento:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, na seção Gestões de dados , clique em Enriquecimento de Dados. 
• No Configurações guia, configure as configurações de enriquecimento para suas empresas ou contatos:

• • Enriquecer automaticamente novos registros: enriquecer automaticamente quaisquer registros recém-criados. Registros criados por meio de canais como envio de formulários, integrações ou entrada manual. Os registros serão enriquecidos de acordo com os requisitos detalhados aqui. 
  • Enriquecer automaticamente os registros importados: controla se os registros importados em massa são automaticamente enriquecidos. Quando desligado, os registros importados não serão enriquecidos, mas ainda poderão ser enriquecidos mais tarde usando o enriquecimento manual.

• • Permitir que registros sejam enriquecidos manualmente: permitir que usuários em sua conta enriqueçam registros manualmente. Os registros podem ser enriquecidos individualmente ou em massa. 
  • Enriquecer continuamente os registros existentes: atualizar automaticamente registros que já foram registrados quando novos dados estiverem disponíveis.

Enriquecer registros de contato individuais ou da empresa

Para enriquecer registros individuais: 

• Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome do registro que você gostaria de enriquecer. 
• No painel esquerdo, no Sobre este contato seção, clique Ações. Em seguida, selecione Enriquecer registro . 

• No painel direito, aparecerão todas as propriedades disponíveis para enriquecimento, com o valor atual da propriedade. Selecione o caixas de seleção ao lado das propriedades que você gostaria de adicionar ao registro. 
• Na parte inferior, clique Enriquecer registro.  

Enriqueça vários registros de contato ou empresa 

Você pode enriquecer os registros de contato ou empresa em massa na página de índice do respectivo objeto ou na ferramenta de listas. 

Para enriquecer em massa a partir de uma página de índice:

• Navegue até seus contatos ou empresas: 
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas:Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique nas caixas de seleção ao lado dos registros para enriquecer. 
• Para selecionar todos os registros em uma exibição, marque a caixa de seleção superior esquerda. Em seguida, clique em Selecionar todos os [x] registros. Você pode inscrever no máximo 100 registros de cada vez em uma página de índice.
• Na parte superior da tabela, clique em Enriquecer registros.
• Na caixa de diálogo, revise a contagem de registros a serem enriquecidos e os créditos disponíveis na sua conta. Na parte inferior, clique em Enriquecer registros.

Para enriquecer em massa a partir de uma lista:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Clique no nome de uma lista existente ou crie uma nova lista.
• Na parte superior direita, clique em Ações e selecione Enriquecer lista.
• Na caixa de diálogo, revise a contagem de registros a serem enriquecidos e os créditos disponíveis na sua conta. Na parte inferior, clique em Adicionar Enriquecer registro.  

Observe: o saldo credor reflete o número de créditos em sua conta. Dependendo das suas configurações de enriquecimento, ocorrências em que o enriquecimento leva até duas horas, ou se outros usuários estiverem usando a conta, esse número pode ter mudado entre as ações. Por favor, reveja o Catálogo de produtos e serviços para obter informações sobre níveis de crédito e possíveis atualizações associadas ao uso dos produtos de enriquecimento. 

Revise o histórico de enriquecimento de um contato ou empresa

Para uma rápida visualização dos contatos ou empresas que foram enriquecidas, filtre para a propriedade Has been enriched. Se o valor for Verdadeiro, o registro foi enriquecido.

Para analisar dados mais específicos, após o enriquecimento de um contato ou empresa, o enriquecimento será exibido nas linhas do tempo do registro, incluindo o número de propriedades e as propriedades enriquecidas.

Para revisar o histórico de enriquecimento de um contato ou empresa:

• Navegue até o seu contato ou registros da empresa:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Na parte superior, clique em Atividades aba. 
• No canto superior esquerdo, clique em Filtrar por menu suspenso e selecione o Enriquecimento caixa de seleção. Todas as atividades de enriquecimento anteriores aparecerão na linha do tempo de atividades do registro. 

• No Registro enriquecido cartão de atividade, revise o número de propriedades e as propriedades enriquecidas. Para rever o histórico de uma propriedade, clique em propriedade.
   

Propriedades de enriquecimento 

Ao enriquecer seus registros de contato ou empresa, você pode enriquecer os seguintes padrões contato e propriedades da empresa:

Observe: para propriedades com categorias (por exemplo, faixas de receita, tipos de indústrias), consulte esta planilha com valores possíveis.