Berik kontakt- og bedriftsdataene dine

Hvis du har HubSpot-kreditter, kan du berike kontakt- og selskapsposter for å forbedre dataene dine og bedre forstå kundene dine. Når en post - enten allerede eksisterende eller lagt til i CRM gjennom kjøperens intensjon - blir beriket, vil postens egenskaper bli fylt med ny informasjon som er tilgjengelig i berikelsesdatasettet. 

Når du bruker berikelse, må du bruke kreditter for å berike postene dine. Finn ut mer om bruk av HubSpot-kreditter.

Administrer brukertillatelser

For å berike poster eller redigere berikelsesinnstillinger må brukerkontoen ha Super Admin- eller Enrich-posttillatelser.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen, og klikk deretter på fanen Tilgang.
• Klikk på Rediger tillatelser under Tillatelser. 
• Bruk søkefeltet i menyen til venstre for å søke etter berikelsestillatelser. Klikk deretter for å slå Enrich-postene på eller av. 

Administrer berikelsesinnstillingene dine

Du kan konfigurere Breeze Intelligence-berikelsesinnstillinger for kontakt- og bedriftsdata, for eksempel automatisk eller manuell berikelse.

Slik konfigurerer du berikelsesinnstillingene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Dataforbedring i delen Databehandling i menyen til venstre i sidepanelet. 
• I Innstillinger-fanen konfigurerer du berikelsesinnstillingene for bedriftene eller kontaktene dine:

• • Kontinuerlig berikelse av eksisterende poster: Oppdater automatisk tidligere berikede poster månedlig når nye data blir tilgjengelige.
  • Berik nye poster automatisk: Berik alle nyopprettede poster automatisk. Poster som er opprettet via kanaler, for eksempel innsending av skjemaer, integrasjoner eller manuell oppføring. Registreringer vil bli beriket i henhold til kravene som er beskrevet her. 
  • Berik automatisk nylig engasjerte kontakter og selskaper: Berik automatisk postene teamet ditt engasjerer seg med. Engasjementer inkluderer: en-til-en-eposter, møtebestillinger og aktiviteter som oppdaterer egenskapen Siste engasjementsdato.
  • Sett automatisk berikelse på pause ved månedlig kredittgrense: Forhindre berikelse når du har nådd den månedlige kredittgrensen. Dette gjelder automatisk berikelse av nye poster og automatisk berikelse av nylig engasjerte kontakter og firmaer. 

Merk: Innstillingen for pauseberikelse gjelder ikke for manuelle berikelseshandlinger eller berikelse med følgende HubSpot-verktøy: skjemakortering, import og arbeidsflyter. Dette betyr at det er mulig å overskride kredittgrensen hvis berikelse skjer gjennom disse metodene.

• Konfigurer berikelsesinnstillingene for verktøy i kategorien Verktøy :
  • Skjemaer: Tillat brukere å konfigurere forkorting av skjemaer i HubSpot-skjemaer.
  • Import: tillater brukere å berike kontakt- og bedriftsdata via import.
  • Automatisering av arbeidsflyt: Brukere kan konfigurere arbeidsflythandlinger som beriker kvalifiserte poster. 

Berik individuelle kontakt- eller firmaregistreringer

Slik beriker du individuelle poster: 

• Gå til kontakt- eller firmapostene dine:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten du vil berike. 
• Klikk på Handlinger i delen Om denne kontakten i panelet til venstre. Velg deretter Berik post. 

• I det høyre panelet vil alle egenskaper som er tilgjengelige for anrikning vises, med egenskapens nåværende verdi. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil legge til i posten. 
• Klikk på Berik post nederst. 

Berik flere kontakt- eller firmaposter 

Du kan berike kontakt- eller firmaposter i bulk fra det respektive objektets indeksside eller listeverktøyet. 

Slik masseberiker du fra en indeksside:

• Gå til kontaktene eller bedriftene dine: 
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper:Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på avmerkingsboksene ved siden av postene for å berike. 
• Hvis du vil velge alle postene i en visning, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre. Klikk deretter på Velg alle [x] poster. Du kan registrere maksimalt 100 poster om gangen fra en indeksside.
• Klikk på Berik poster øverst i tabellen.
• I dialogboksen går du gjennom antall poster du vil berike, og kredittene som er tilgjengelige i kontoen din. Klikk på Berik poster nederst.

Slik masseberiker du fra en liste:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende liste, eller opprett en ny liste.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Enrich-listen.
• I dialogboksen går du gjennom antall poster du vil berike, og kredittene som er tilgjengelige i kontoen din. Klikk på Legg til berikingspost nederst. 

Merk: Kredittsaldoen gjenspeiler antall kreditter på kontoen din. Avhengig av berikelsesinnstillingene, tilfeller der berikelsen tar opptil to timer, eller hvis andre brukere bruker kontoen, kan dette tallet ha endret seg mellom handlingene. Gå gjennom produkt- og tjenestekatalogen for informasjon om kredittnivåer og mulige oppgraderinger knyttet til din bruk av berikelsesproduktene. 

Slik masseberiker du fra en import:

• På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon.
• Klikk på Importer en fil.
• Klikk på Start import.
• Velg importinnstillingene dine.
• Konfigurer felttilordninger.
• Skriv inn importdetaljene dine.
• Merk av for Berik poster, og gjør deretter følgende i dialogboksen:
  • Se gjennom antall poster som skal berikes, og kredittene som er tilgjengelige i kontoen din.
  • Slå på Enrich-postene.
  • Klikk på Berik.
• Klikk på Fullfør import.

Se gjennom en kontakt eller bedriftens berikelseshistorikk

For en rask visning av kontakter eller selskaper som har blitt beriket, filtrer for egenskapen Har blitt beriket . Hvis verdien er True, ble posten beriket. Du kan også bruke denne egenskapen i lister eller rapporter.

For å gjennomgå mer spesifikke data, etter at en kontakt eller et selskap har blitt beriket, vil berikelsen vises på postens tidslinje, inkludert antall egenskaper og egenskapene som er beriket. 

For å se gjennom en kontakt eller bedriftens berikelseshistorikk:

• Gå til kontakt- eller firmapostene dine:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Avanserte filtre for å filtrere etter bestemte poster. Finn ut mer om filtrering av poster på en indeksside.

• Klikk på navnet på en post.
• Klikk på fanen Aktiviteter øverst. 
• Øverst til venstre klikker du på Filtrer etter rullegardinmeny og merker av for Berikelse . Alle tidligere berikelsesaktiviteter vil vises på postens aktivitetstidslinje. 

• I aktivitetskortet Record Enriched, se gjennom antall egenskaper og egenskapene som er beriket. For å se gjennom en eiendoms historikk, klikk på eiendommen.
   

Anrikningsegenskaper

Når du beriker kontakt- eller firmaregistreringer, kan du berike følgende standard kontakt- og firmaregenskaper:

Merk: For eiendommer med kategorier (f.eks. inntektsintervaller, bransjetyper), se dette regnearket med mulige verdier.