Berik kontakt- og bedriftsdataene dine

Hvis du har kjøpt Breeze Intelligence-kreditter, kan du berike kontakt- og bedriftsoppføringer for å forbedre dataene dine og få en bedre forståelse av kundene dine. Når en post - enten den allerede finnes eller er lagt til i CRM-systemet gjennom kjøpers intensjon - berikes, vil postens egenskaper fylles ut med ny informasjon som er tilgjengelig i berikelsesdatasettet.

Når du bruker berikelse, må du bruke kreditter for å berike postene dine. Finn ut mer om hvordan du bruker Breeze Intelligence-kreditter.

Administrer brukerrettigheter

For å berike poster eller redigere berikelsesinnstillinger må brukerkontoen ha Superadministrator- eller Berik poster-tillatelse , itillegg til eiendomsinnstillinger og tilgang til poster for kontakter og selskaper.

Slik legger du til berikingstillatelser:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen, og klikk deretter på fanen Tilgang.
• Under Tillatelser klikker du på Rediger tillatelser.
• Bruk søkefeltet i menyen til venstre for å søke etter berikingstillatelser. Klikk deretter på for å slå bryteren Berik poster av eller på.

Administrer berikelsesinnstillingene dine

Du kan konfigurere innstillinger for berikelse av kontakt- og firmadata i Breeze Intelligence, for eksempel automatisk eller manuell berikelse.

Merk: Hvis berikelsesinnstillingene er slått på, vil HubSpot Insights ikke lenger oppdatere poster. Når du begynner å bruke Breeze Intelligence-berikelse, vil egenskapsverdier som tidligere er fylt ut av HubSpot Insights, forbli uendret med mindre de kan berikes med ny informasjon. Berikingsalternativene for kontoen din avhenger av Breeze Intelligence-kredittpakken din.

Slik konfigurerer du berikelsesinnstillingene dine:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Databerikelse i menyen til venstre i Dataadministrasjon-delen.
• I Innstillinger-fanen kan du konfigurere berikingsinnstillingene for selskapene eller kontaktene dine:

• • Beriknye poster automatisk: Berik automatisk alle nyopprettede poster. Poster som opprettes gjennom kanaler som skjemainnleveringer, integrasjoner eller manuell inntasting. Postene berikes i henhold til kravene som er beskrevet her.
  • Berikimporterte poster automatisk: Kontroller om poster som importeres i bulk, skal berikes automatisk. Når denne funksjonen er slått av, blir ikke importerte poster beriket, men de kan fortsatt berikes senere ved hjelp av manuell berikelse.

• • Tillat at poster berikes manuelt: Tillat at brukere på kontoen din beriker poster manuelt. Poster kan berikes enkeltvis eller i bulk.
  • Berik eksisterende poster kontinuerlig: Oppdater poster som har blittberiket tidligere, automatisk når nye data blir tilgjengelige.

Berike individuelle kontakt- eller selskapsoppføringer

Slik beriker du individuelle poster:

• Naviger til kontakt- eller bedriftspostene dine:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten du ønsker å berike.
• Klikk på Handlinger i delen Om denne kontakten i panelet til venstre. Velg deretter Berik posten.

• I høyre panel vises alle egenskaper som er tilgjengelige for berikelse, med gjeldende verdi for egenskapen. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil legge til i posten.
• Nederst klikker du på Berik posten.

Berik flere kontakt- eller selskapsoppføringer

Du kan berike kontakt- eller bedriftsposter i bulk fra det respektive objektets indeksside eller fra listeverktøyet.

Slik masseberiker du fra en indeksside:

• Naviger til kontaktene eller selskapene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter:Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil berike.
• Hvis du vil velge alle postene i en visning, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre. Klikk deretter på Velg alle [x] poster. Du kan maksimalt velge 100 poster om gangen fra en indeksside.
• Klikk på Berik poster øverst i tabellen.
• I dialogboksen ser du hvor mange poster som skal berikes, og hvor mye penger du har tilgjengelig på kontoen din. Klikk på Berik poster nederst.

Slik masseberiker du fra en liste:

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende liste, eller opprett en ny liste.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Berik liste.
• I dialogboksen ser du hvor mange poster som skal berikes, og hvor mange kreditter som er tilgjengelige på kontoen din. Nederst klikker du på Legg til berikningspost.

Merk: Kredittsaldoen gjenspeiler antall kreditter på kontoen din. Avhengig av berikingsinnstillingene dine, tilfeller der berikingen tar opptil to timer, eller hvis andre brukere bruker kontoen, kan dette antallet ha endret seg mellom handlingene. Se Produkt- og tjenestekatalogen for informasjon om kredittnivåer og mulige oppgraderinger knyttet til bruken av berikelsesproduktene.

Se gjennom berikelseshistorikken til en kontakt eller et selskap

Hvis du vil ha en rask oversikt over kontakter eller selskaper som har blitt beriket, kan du filtrere etter egenskapen Har blitt beriket. Hvis verdien er True, har posten blitt beriket.

Hvis du vil se mer spesifikke data, vises berikelsen etter at en kontakt eller et selskap har blitt beriket, på postens tidslinje, inkludert antall egenskaper og hvilke egenskaper som er beriket.

Slik går du gjennom berikelseshistorikken for en kontakt eller et selskap:

• Naviger til kontakt- eller bedriftsoppføringene dine:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Aktiviteter øverst.
• Klikk på Filtrer etter i rullegardinmenyen øverst til venstre, og merk av for Berikelse . Alle tidligere berikelsesaktiviteter vises på postens aktivitetstidslinje.

• I aktivitetskortet Beriket post kan du se antall egenskaper og hvilke egenskaper som er beriket. Klikk på egenskapen for å se gjennom historikken for den.
  

Berikende egenskaper

Når du beriker kontakt- eller bedriftsposter, kan du berike følgende standard kontakt- og bedriftsegenskaper:

Merk: For egenskaper med kategorier (f.eks. inntektsområder, bransjetyper), se dette regnearket med mulige verdier.