Berika dina kontakt- och företagsuppgifter (BETA)

Om du har köpt Breeze Intelligence Credits kan du berika kontakt- och företagsposter för att förbättra dina data och bättre förstå dina kunder. När en post - oavsett om den redan finns eller läggs till i ditt CRM-system genom köparens avsikt - berikas, fylls postens egenskaper i med ny information som finns tillgänglig i berikningsdatasetet.

När du använder berikning måste du använda krediter för att berika dina poster. Läs mer om hur du använder Breeze Intelligence-krediter.

Nödvändig upplysning:genom att delta i Enrichment Beta godkänner du villkoren för Enrichment Beta och HubSpots produktspecifika villkor.

Hantera användarbehörigheter

För att berika poster eller redigera berikningsinställningar måste användarkontot ha behörigheten Super Admin eller Enrich records :

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på en användarpost i användartabellen och klicka sedan på fliken Access.
• Under Behörigheter klickar du på Redigera behörigheter.
• Använd sökfältet i menyn i vänster sidofält för att söka efter berikningsbehörigheter. Klicka sedan på för att slå på eller av knappen Berika poster .
  
  

Slå på dina inställningar för berikning

För att berika dina kontakt- och företagsdata med Breeze Intelligence måste du aktivera berikningsinställningarna i ditt konto. Du kan ha olika berikningsinställningar för kontakt- eller företagsposter.

Observera: om några berikningsinställningar är aktiverade när du använder den här betaversionen kommer HubSpot-insikter inte längre att vara tillgängliga i din portal.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Berikning i avsnittet Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
• På fliken Inställningar konfigurerar du berikningsinställningarna för dina företag eller kontakter:
  • Berika nya poster automatiskt: berika automatiskt alla nya poster som skapas. Poster som skapas via valfri kanal (t.ex. import, formulärinlämning, integration m.m.) berikas så länge de uppfyller följande krav:
    • Kontaktposter måste ha en företagsmejladress. Kontakter med personliga e-postadresser, t.ex. en Gmail- eller Yahoo-adress, kommer inte att berikas.
    • Företagsposter måste ha ett företagsdomännamn.
    • Endast kontakt- eller företagsposter med tillgängliga egenskapsvärden som kan berikas kommer att berikas. Om det inte finns några data tillgängliga för uppdatering berikas inte posten.
  • Tillåt att poster berikas manuellt: Till åt användare i ditt konto att berika poster manuellt. Poster kan berikas individuellt eller i bulk. Kontaktposter måste ha en företagsadress för att kunna berikas (dvs. inga personliga e-postadresser som Gmail eller Yahoo).
  • Kontinuerlig berikning av befintliga poster: uppdatera automatiskt poster som har berikats tidigare när nya data blir tillgängliga.

Berika enskilda kontakt- eller företagsposter

Så här berikar du enskilda poster:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på namnet på den post som du vill berika.
• Klicka på Åtgärder i avsnittet Om den här kontakten i den vänstra panelen. Välj sedan Berika post.
  

• I den högra panelen visas alla egenskaper som är tillgängliga för berikning, med egenskapens aktuella värde. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill lägga till i posten.
• Klicka på Enrich record längst ner.

Berika flera kontakt- eller företagsposter

Så här berikar du flera kontakt- eller företagsposter:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på kryssrutorna bredvid de poster som du vill berika.
• Klicka på Berika poster högst upp i tabellen.
  
  

• I dialogrutan granskar du antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. Klicka på Add Enrich record längst ned.

Observera: kreditsaldot återspeglar antalet krediter på ditt konto. Beroende på dina berikningsinställningar eller om andra användare använder kontot kan detta antal ha ändrats mellan åtgärderna. Läs produkt- och tjänstekatalogen för information om kreditnivåer och eventuella uppgraderingar som är kopplade till din användning av berikningsprodukterna.

Granska en kontakts eller ett företags berikningshistorik

När en kontakt eller ett företag har berikats visas berikningen på postens tidslinje, inklusive antalet egenskaper och de egenskaper som berikats.

Så här granskar du en kontakts eller ett företags berikningshistorik:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på fliken Aktiviteter högst upp.
• Längst upp till vänster klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutan Berikning . Alla tidigare berikningsaktiviteter kommer att visas på postens aktivitetstidslinje.

• I aktivitetskortet Record Enriched kan du granska antalet fastigheter och de fastigheter som berikats. Om du vill granska en fastighets historik klickar du på fastigheten.
  

Egenskaper för berikning

När du berikar dina kontakt- eller företagsposter kan du berika följande standardkontakt- och företagsegenskaper:

Observera: för egenskaper med kategorier (t.ex. intäktsintervall, typer av branscher) hänvisas till detta kalkylblad med möjliga värden.