Berika dina kontakt- och företagsuppgifter

Om du har köpt Breeze Intelligence Credits kan du berika kontakt- och företagsposter för att förbättra dina data och bättre förstå dina kunder. När en post - oavsett om den redan finns eller läggs till i ditt CRM-system genom köparens avsikt - berikas, fylls postens egenskaper i med ny information som finns tillgänglig i berikningsdatasetet.

När du använder berikning måste du använda krediter för att berika dina poster. Läs mer om hur du använder Breeze Intelligence-krediter.

Hantera användarbehörigheter

För att kunna berika poster eller redigera berikningsinställningar måste användarkontot habehörigheten Super Admin eller Enrich records,utöver egenskapsinställningar och tillgång till poster för kontakter och företag.

För att lägga till berikningsbehörigheter:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på en användarpost i användartabellen och klicka sedan på fliken Access.
• Klicka på Redigera behörigheter under Behörigheter.
• I menyn till vänster använder du sökfältet för att söka efter berikningsbehörigheter. Klicka sedan på för att slå på eller av knappen Berika poster .

Hantera dina inställningar för berikning

Du kan konfigurera Breeze Intelligence berikningsinställningar för kontakt- och företagsdata, t.ex. automatisk eller manuell berikning.

För att konfigurera dina berikningsinställningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Data Enrichment i avsnittet Data Management i menyn i vänster sidofält.
• På fliken Settings (Inställningar) konfigurerar du berikningsinställningarna för dina företag eller kontakter:

• • Berika nya poster automatiskt: berika automatiskt alla nya poster som skapas. Poster som skapats via kanaler som formulärinlämningar, integrationer eller manuell inmatning. Posterna kommer att berikas enligt de krav som beskrivs här.
  • Automatically enrich imported records: styr om poster som importeras i bulk ska berikas automatiskt. När funktionen är avaktiverad berikas inte importerade poster, men de kan fortfarande berikas senare med manuell berikning.
  • Berika automatiskt nyligen engagerade kontakter och företag: berika automatiskt de poster som ditt team engagerar sig med. Engagemang inkluderar: personliga e-postmeddelanden, mötesbokningar och aktiviteter som uppdaterar egenskapenDatum för senaste engagemang.

• • Allow records to be manually enriched: Tillåt användare på ditt konto att berika poster manuellt. Poster kan berikas individuellt eller i bulk.
  • Kontinuerligt berika befintliga poster: uppdatera automatiskt poster som har varit tidigare när nya data blir tillgängliga.

Berika individuella kontakt- eller företagsregister

För att berika enskilda poster:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsregister:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på namnet på den post som du vill berika.
• Klicka på Åtgärder i avsnittet Om den här kontakten i den vänstra panelen. Välj sedan Enrich record.

• I den högra panelen visas alla egenskaper som är tillgängliga för berikning, med egenskapens aktuella värde. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill lägga till i posten.
• Längst ner klickar du på Enrich record.

Berika flera kontakt- eller företagsregister

Du kan berika kontakt- eller företagsposter i bulk från respektive objekts indexsida eller listverktyget.

För att bulkberika från en indexsida:

• Navigera till dina kontakter eller företag:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på kryssrutorna bredvid de poster som ska berikas.
• Om du vill välja alla poster i en vy markerar du kryssrutan längst upp till vänster. Klicka sedan på Välj alla [x] poster. Du kan registrera högst 100 poster åt gången från en indexsida.
• Klicka på Enrich records högst upp i tabellen.
• I dialogrutan granskar du antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. Klicka på Berika poster längst ned.

Att bulkberika från en lista:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på namnet på en befintlig lista eller skapa en ny lista.
• Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Berika listan.
• I dialogrutan granskar du antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. Klicka på Add Enrich record längst ned.

Observera: kreditsaldot återspeglar antalet krediter på ditt konto. Beroende på dina berikningsinställningar, i fall där berikningen tar upp till två timmar eller om andra användare använder kontot, kan detta antal ha ändrats mellan åtgärderna. Se produkt- och tjänstekatalogen för information om kreditnivåer och eventuella uppgraderingar som är kopplade till din användning av berikningsprodukterna.

Granska en kontakts eller ett företags berikningshistorik

För en snabbvy av kontakter eller företag som har berikats kan du filtrera efter egenskapenHas been enriched . Om värdet är True har posten berikats. Du kan också använda den här egenskapen i listor eller rapporter.

För att granska mer specifika data visas berikningen efter att en kontakt eller ett företag har berikats på postens tidslinje, inklusive antalet fastigheter och de berikade fastigheterna.

Så här granskar du en kontakts eller ett företags berikningshistorik:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsregister:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på Avancerade filter för att filtrera efter specifika poster. Läs mer om hur du filtrerar poster på en indexsida.

• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på fliken Aktiviteter högst upp på sidan.
• Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera efter längst upp till vänster och markera kryssrutan Berikning . Alla tidigare berikningsaktiviteter visas på postens aktivitetstidslinje.

• På aktivitetskortet Record Enriched granskar du antalet fastigheter och de fastigheter som har berikats. Om du vill granska en fastighets historik klickar du på fastigheten.
  

Egenskaper för berikning

När du berikar dina kontakt- eller företagsposter kan du berika följande standardegenskaper för kontakt och företag:

Observera: för fastigheter med kategorier (t.ex. intäktsintervall, typer av branscher) hänvisas till detta kalkylblad med möjliga värden.