Berika dina kontakt- och företagsuppgifter

Om du har köpt Breeze Intelligence Credits kan du berika kontakt- och företagsposter för att förbättra dina data och bättre förstå dina kunder. När en post - oavsett om den redan finns eller läggs till i ditt CRM-system genom köparens avsikt - berikas, fylls postens egenskaper i med ny information som finns tillgänglig i berikningsdatasetet.

När du använder berikning måste du använda krediter för att berika dina poster. Läs mer om hur du använder Breeze Intelligence-krediter.

Hantera användarbehörigheter

För att berika poster eller redigera berikningsinställningar behöver användarkontot Super Admin- eller Enrich records-behörighet utöver egenskapsinställningar och poståtkomst för kontakter och företag.

Så här lägger du till berikningsbehörigheter:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Användare och team i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på en användarpost i användartabellen och klicka sedan på fliken Access.
• Under Behörigheter klickar du på Redigera behörigheter.
• Använd sökfältet i menyn i vänster sidofält för att söka efter berikningsbehörigheter. Klicka sedan på för att slå på eller av knappen Berika poster .

Hantera dina inställningar för berikning

Du kan konfigurera Breeze Intelligence berikningsinställningar för kontakt- och företagsdata, t.ex. automatisk eller manuell berikning.

Observera: om någon berikningsinställning är aktiverad kommer HubSpot Insights inte längre att uppdatera poster. När du börjar använda Breeze Intelligence-berikning kommer egenskapsvärden som tidigare fyllts i av HubSpot Insights att finnas kvar om de inte kan berikas med ny information. Berikningsalternativen för ditt konto beror på ditt Breeze Intelligence-kreditpaket.

Så här konfigurerar du dina berikningsinställningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Databerikning i avsnittet Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
• På fliken Inställningar konfigurerar du berikningsinställningarna för dina företag eller kontakter:

• • Berikanya poster automatiskt: berika automatiskt alla nya poster som skapas. Poster som skapats via kanaler som formulärinlämningar, integrationer eller manuell inmatning. Posterna kommer att berikas enligt de krav som beskrivs här.
  • Berikaimporterade poster automatiskt: styr om poster som importeras i bulk ska berikas automatiskt. När alternativet är avaktiverat berikas inte importerade poster, men de kan fortfarande berikas senare med hjälp av manuell berikning.

• • Allow records to be manually enriched: tillåter användare på ditt konto att berika poster manuellt. Posterna kan berikas individuellt eller i bulk.
  • Kontinuerligt berika befintliga poster: uppdatera automatiskt poster som har berikats tidigare när nya data blir tillgängliga.

Berika enskilda kontakt- eller företagsposter

Så här berikar du enskilda poster:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på namnet på den post som du vill berika.
• Klicka på Åtgärder i avsnittet Om den här kontakten i den vänstra panelen. Välj sedan Berika post.

• I den högra panelen visas alla egenskaper som är tillgängliga för berikning, med egenskapens aktuella värde. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill lägga till i posten.
• Klicka på Enrich record längst ner.

Berika flera kontakt- eller företagsposter

Du kan berika kontakt- eller företagsposter i bulk från respektive objekts indexsida eller listverktyget.

Så här berikar du i bulk från en indexsida:

• Navigera till dina kontakter eller företag:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på kryssrutorna bredvid de poster som ska berikas.
• Om du vill välja alla poster i en vy markerar du kryssrutan längst upp till vänster. Klicka sedan på Välj alla [x] poster. Du kan registrera högst 100 poster åt gången från en indexsida.
• Klicka på Berika poster längst upp i tabellen.
• I dialogrutan granskar du antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. Klicka på Berika poster längst ned.

För att bulkberika från en lista:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på namnet på en befintlig lista eller skapa en ny lista.
• Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Berika lista.
• I dialogrutan granskar du antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. Längst ner klickar du på Lägg till berikningspost.

Observera: kreditsaldot återspeglar antalet krediter på ditt konto. Beroende på dina berikningsinställningar, i fall där berikningen tar upp till två timmar eller om andra användare använder kontot, kan detta antal ha ändrats mellan åtgärderna. Läs produkt- och tjänstekatalogen för information om kreditnivåer och eventuella uppgraderingar i samband med din användning av berikningsprodukterna.

Granska en kontakts eller ett företags berikningshistorik

Om du vill få en snabb överblick över kontakter eller företag som har berikats kan du filtrera efter egenskapen Has been enriched. Om värdet är True har posten berikats.

Om du vill granska mer specifika data efter att en kontakt eller ett företag har berikats visas berikningen på postens tidslinje, inklusive antalet egenskaper och de egenskaper som berikats.

Så här granskar du en kontakts eller ett företags berikningshistorik:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på fliken Aktiviteter högst upp.
• Längst upp till vänster klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutan Berikning . Alla tidigare berikningsaktiviteter kommer att visas på postens aktivitetstidslinje.

• I aktivitetskortet Record Enriched kan du granska antalet fastigheter och de fastigheter som har berikats. Om du vill granska en fastighets historik klickar du på fastigheten.
  

Egenskaper för berikning

När du berikar dina kontakt- eller företagsposter kan du berika följande standardkontakt- och företagsegenskaper:

Observera: för egenskaper med kategorier (t.ex. intäktsintervall, typer av branscher) hänvisas till detta kalkylblad med möjliga värden.