Verrijk je contactpersonen en bedrijfsgegevens (BETA)

Als u Breeze Intelligence credits hebt aangeschaft, kunt u contact- en bedrijfsrecords verrijken om uw gegevens te verrijken en uw klanten beter te begrijpen. Wanneer een record wordt verrijkt - of het nu gaat om een bestaand record of een record dat aan uw CRM is toegevoegd op basis van de intentie van de koper - worden de eigenschappen van het record gevuld met nieuwe informatie die beschikbaar is in de verrijkingsdataset.

Als u verrijking gebruikt, moet u credits gebruiken om uw records te verrijken. Meer informatie over het gebruik van Breeze Intelligence credits.

Noodzakelijke openbaarmaking:door deel te nemen aan de Enrichment Beta ga je akkoord met de Enrichment Beta Terms & Conditions en Hubspot Product Specific Terms.

Gebruikersrechten beheren

Om records te verrijken of verrijkingsinstellingen te bewerken, heeft de gebruikersaccountnaast machtigingenset en recordtoegang voor contactpersonen en bedrijven ook machtigingenset Superbeheerder of Verrijk records nodig.

Om verrijkingsrechten toe te voegen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik in de gebruikerstabel op een record van een gebruiker en klik vervolgens op het tabblad Toegang.
• Klik onder Machtigingen op Machtigingen bewerken.
• Gebruik de zoekbalk in het menu aan de linkerkant om te zoeken naar verrijkingsmachtigingen. Klik vervolgens op om de schakelaar Enrich records aan of uit te zetten.

Zet je verrijkingsinstellingen aan

Om uw contactpersonen en bedrijven te verrijken met Breeze Intelligence, moet u de verrijkingsinstellingen in uw account inschakelen. U kunt verschillende verrijkingsinstellingen gebruiken voor contactpersonen of bedrijfsrecords.

Let op: als je deze bèta gebruikt en verrijkingsinstellingen hebt ingeschakeld, zijn HubSpot-inzichten niet langer beschikbaar in je portaal.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Gegevensverrijking.
• Configureer in het tabblad Instellingen de verrijkingsinstellingen voor uw bedrijven of contactpersonen:
  • Automatisch nieuwe records verrijken: verrijk automatisch alle nieuw aangemaakte records. Records die via elk kanaal zijn aangemaakt (bijv. import, formulierverzending, integratie en meer) worden verrijkt, zolang ze aan de volgende eisen voldoen:
    • Contactpersoonrecords moeten een zakelijk e-mailadres hebben. Contactpersonen met persoonlijke e-mailadressen zoals Gmail of Yahoo worden niet verrijkt.
    • Bedrijfsrecords moeten een bedrijfsdomeinnaam hebben.
    • Alleen contactpersoonrecords of bedrijfsrecords met beschikbare eigenschapwaarden die moeten worden verrijkt, worden verrijkt. Als er geen gegevens beschikbaar zijn om bij te werken, wordt het record niet verrijkt
  • Sta toe dat records handmatig worden verrijkt: sta gebruikers in uw account toe om records handmatig te verrijken. Records kunnen individueel of in bulk worden verrijkt. Contactpersoonrecords moeten een zakelijk e-mailadres hebben om te kunnen worden verrijkt (dus geen persoonlijke e-mailadressen zoals Gmail of Yahoo).
  • Bestaande records voortdurend verrijken: werk eerder gemaakte records automatisch bij wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Verrijk individuele contactpersonen of bedrijfsrecords

Individuele records verrijken:

• Navigeer naar uw contactpersonen of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de naam van het record dat je wilt verrijken.
• Klik in het linkerpaneel in de sectie Over deze contactpersoon op Acties. Selecteer vervolgens Enrich record.
  

• In het rechterpaneel verschijnen alle eigenschappen die beschikbaar zijn voor verrijking, met de huidige waarde van de eigenschap. Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die u aan het record wilt toevoegen.
• Klik onderaan op Record verrijken.

Verrijk meerdere contactpersonen of bedrijfsrecords

Om meerdere contactpersonen of bedrijfsrecords te verrijken:

• Navigeer naar uw contactpersonen of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de selectievakjes naast de records die u wilt verrijken.
• Klik boven in de tabel op Enrich records.
  
  

• Controleer in het dialoogvenster het aantal te verrijken records en de beschikbare credits in uw account. Klik onderaan op Record verrijken toevoegen.

Let op: het tegoed geeft het aantal tegoeden in je account weer. Afhankelijk van je verrijkingsinstellingen of als andere gebruikers de account gebruiken, kan dit aantal tussen de actiereeksen veranderd zijn. Bekijk de Producten- en Dienstencatalogus voor informatie over kredietniveaus en mogelijke upgrades in verband met uw gebruik van de verrijkingsproducten.

De verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf bekijken

Voor een snel overzicht van contactpersonen of bedrijven die zijn verrijkt, filtert u op de eigenschap Is verrijkt. Als de waarde True is, is het record verrijkt.

Om meer specifieke gegevens te bekijken, nadat een contactpersoon of bedrijf is verrijkt, wordt de verrijking weergegeven op de tijdlijn van het record, inclusief het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt.

Om de verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf te bekijken:

• Navigeer naar uw contactpersonen of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik bovenaan op het tabblad Activiteiten.
• Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Filteren op en schakel het selectievakje Verrijking in. Alle eerdere verrijkingsactiviteiten verschijnen op de tijdlijn met activiteiten van het record.

• Bekijk in de activiteitenkaart Record Enriched het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt. Klik op de eigenschap om de geschiedenis van een eigenschap te bekijken
  

Eigenschappen van verrijking

Bij het verrijken van uw contacteigenschappen of bedrijfsrecords kunt u de volgende standaard contacteigenschappen en bedrijfseigenschappen verrijken:

Let op: raadpleeg voor eigenschappen met categorieën (bijv. inkomstencategorieën, soorten industrieën) deze spreadsheet met mogelijke waarden.