Verrijk uw contact- en bedrijfsgegevens

Als u Breeze Intelligence credits hebt aangeschaft, kunt u contact- en bedrijfsrecords verrijken om uw gegevens te verrijken en uw klanten beter te begrijpen. Wanneer een record wordt verrijkt - of het nu gaat om een bestaand record of om een record dat aan uw CRM is toegevoegd met de intentie van de koper - worden de eigenschappen van het record gevuld met nieuwe informatie die beschikbaar is in de verrijkingsdataset.

Als u verrijking gebruikt, moet u credits gebruiken om uw records te verrijken. Meer informatie over het gebruik van Breeze Intelligence credits.

Gebruikersrechten beheren

Om records te verrijken of verrijkingsinstellingen te bewerken, heeft de gebruikersaccountnaast eigenschappeninstellingen en recordtoegang voor contactpersonen en bedrijven ook Super Admin- of Verrijkrecords-toegang nodig.

Om verrijkingsrechten toe te voegen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
• Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord en klik vervolgens op het tabblad Toegang.
• Klik onder Machtigingen op Machtigingen bewerken.
• Gebruik in het linker zijbalkmenu de zoekbalk om te zoeken naar verrijkingsrechten. Klik vervolgens om de schakelaar Records verrijken aan of uit te zetten.

Je verrijkingsinstellingen beheren

U kunt Breeze Intelligence verrijkingsinstellingen configureren voor contact- en bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld automatische of handmatige verrijking.

Om je verrijkingsinstellingen te configureren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Gegevensverrijking.
• Op het tabblad Instellingen configureert u de verrijkingsinstellingen voor uw bedrijven of contactpersonen:

• • Nieuwe records automatisch verrijken: verrijk automatisch alle nieuw aangemaakte records. Records die zijn aangemaakt via kanalen zoals formulierinzendingen, integraties of handmatige invoer. Records worden verrijkt volgens de hier beschreven vereisten.
  • Geïmporteerde records automatisch verrijken: bepaal of records die in bulk worden geïmporteerd automatisch worden verrijkt. Als je deze optie uitschakelt, worden geïmporteerde records niet verrijkt, maar kunnen ze later nog steeds handmatig worden verrijkt.
  • Automatisch verrijken van recent geëngageerde contacten en bedrijven: verrijk automatisch de records waarmee je team een engagement aangaat. Engagementen omvatten: één-op-één e-mails, boekingen voor vergaderingen en activiteiten die de eigenschapLaatste engagementdatum bijwerken.

• • Sta toe dat records handmatig worden verrijkt: sta gebruikers in je account toe om records handmatig te verrijken. Records kunnen individueel of in bulk worden verrijkt.
  • Bestaande records voortdurend verrijken: werk eerder gemaakte records automatisch bij als er nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Individuele contactpersonen of bedrijfsgegevens verrijken

Individuele records verrijken:

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsgegevens:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de naam van de record die je wilt verrijken.
• Klik in het linkerpaneel in de sectie Over deze contactpersoon op Acties. Selecteer vervolgens Record verrijken.

• In het rechterpaneel verschijnen alle eigenschappen die beschikbaar zijn voor verrijking, met de huidige waarde van de eigenschap. Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die je aan het record wilt toevoegen.
• Klik onderaan op Record verrijken.

Meerdere contact- of bedrijfsrecords verrijken

Je kunt contact- of bedrijfsrecords in bulk verrijken vanuit de indexpagina van het betreffende object of de lijsttool.

Om in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

• Navigeer naar uw contacten of bedrijven:
  • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven:Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de selectievakjes naast de records die u wilt verrijken.
• Selecteer het selectievakje linksboven om alle records in een weergave te selecteren. Klik vervolgens op Alle [x] records selecteren. Je kunt maximaal 100 records tegelijk op een indexpagina registreren.
• Klik boven in de tabel op Records verrijken.
• Bekijk in het dialoogvenster het aantal te verrijken records en de beschikbare credits in je account. Klik onderaan op Records verrijken.

Om in bulk te verrijken uit een lijst:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik op de naam van een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.
• Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Lijst verrijken.
• Bekijk in het dialoogvenster het aantal te verrijken records en de beschikbare credits in je account. Klik onderaan op Verrijk record toevoegen.

Let op: het tegoed geeft het aantal tegoeden in je account weer. Afhankelijk van je verrijkingsinstellingen, gevallen waarin verrijking tot twee uur duurt, of als andere gebruikers in de account gebruikmaken, kan dit aantal tussen de acties zijn veranderd. Bekijk de Producten- en Dienstencatalogus voor informatie over kredietniveaus en mogelijke upgrades in verband met uw gebruik van de verrijkingsproducten.

De verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf bekijken

Voor een snel overzicht van contactpersonen of bedrijven die zijn verrijkt, filter je op de eigenschapIs verrijkt . Als de waarde True is, is de record verrijkt. Je kunt deze eigenschap ook gebruiken in lijsten of rapporten.

Om meer specifieke gegevens te bekijken, nadat een contactpersoon of bedrijf is verrijkt, verschijnt de verrijking op de tijdlijn van de record, inclusief het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt.

De verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf bekijken:

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsgegevens:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op Geavanceerde filters om op specifieke records te filteren. Meer informatie over het filteren van records op een indexpagina.

• Klik op de naam van een record.
• Klik bovenaan op de tab Activiteiten.
• Klik linksboven op Filteren op dropdownmenu en schakel het selectievakje Verrijking in. Alle eerdere verrijkingsactiviteiten verschijnen op de activiteitentijdlijn van de record.

• Bekijk het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt op de activiteitenkaart Record Enriched. Klik op de eigenschap om de geschiedenis van een eigenschap te bekijken.
  

Verrijkingseigenschappen

Bij het verrijken van uw contact- of bedrijfsrecords kunt u de volgende standaard contact- en bedrijfseigenschappen verrijken:

Let op: raadpleeg voor eigenschappen met categorieën (bijv. inkomstenbereiken, soorten industrieën) deze spreadsheet met mogelijke waarden.