Verrijk uw contact- en bedrijfsgegevens

Als u Breeze Intelligence credits hebt aangeschaft, kunt u contact- en bedrijfsrecords verrijken om uw gegevens te verrijken en uw klanten beter te begrijpen. Wanneer een record wordt verrijkt - of het nu gaat om een bestaand record of om een record dat aan uw CRM is toegevoegd met de intentie van de koper - worden de eigenschappen van het record gevuld met nieuwe informatie die beschikbaar is in de verrijkingsdataset.

Als u verrijking gebruikt, moet u credits gebruiken om uw records te verrijken. Meer informatie over het gebruik van Breeze Intelligence credits.

Gebruikersrechten beheren

Om records te verrijken of verrijkingsinstellingen te bewerken, heeft de gebruikersaccountnaast eigenschappeninstellingen en recordtoegang voor contactpersonen en bedrijven ook Super Admin of Verrijk recordsrechten nodig.

Om verrijkingsrechten toe te voegen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord en klik vervolgens op het tabblad Toegang.
• Klik onder Machtigingen op Machtigingen bewerken.
• Gebruik in het linker zijbalkmenu de zoekbalk om te zoeken naar verrijkingsmachtigingen. Klik vervolgens op om de schakelaar Verrijk records aan of uit te zetten.

Uw verrijkingsinstellingen beheren

U kunt Breeze Intelligence verrijkingsinstellingen configureren voor contact- en bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld automatisch of handmatig verrijken.

Let op: als verrijkingsinstellingen zijn ingeschakeld, worden records niet meer bijgewerkt door HubSpot Insights. Zodra je Breeze Intelligence-verrijking gaat gebruiken, blijven eerder door HubSpot Insights ingevulde waarden van eigenschappen bestaan, tenzij ze kunnen worden verrijkt met nieuwe informatie. De verrijkingsopties voor uw account zijn afhankelijk van uw Breeze Intelligence credits pakket.

Configureer uw verrijkingsinstellingen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Gegevensverrijking.
• Configureer in het tabblad Instellingen de verrijkingsinstellingen voor uw bedrijven of contactpersonen:

• • Automatisch nieuwe records verrijken: verrijk automatisch alle nieuw aangemaakte records. Records die zijn aangemaakt via kanalen zoals formulierinzendingen, integraties of handmatige invoer. Records worden verrijkt volgens de hier beschreven vereisten.
  • Geïmporteerde records automatisch verrijken: bepaal of records die in bulk worden geïmporteerd automatisch worden verrijkt. Als je deze optie uitschakelt, worden geïmporteerde records niet verrijkt, maar kunnen ze later nog steeds handmatig worden verrijkt.

• • Sta toe dat records handmatig worden verrijkt: sta gebruikers in je account toe om records handmatig te verrijken. Records kunnen individueel of in bulk worden verrijkt.
  • Bestaande records continu verrijken: werk eerder verrijkte records automatisch bij als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Individuele contact- of bedrijfsrecords verrijken

Individuele records verrijken:

• Navigeer naar je contact- of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de naam van de record die u wilt verrijken.
• Klik in het linkerpaneel in de sectie Over deze contactpersoon op Acties. Selecteer vervolgens Verrijk record.

• In het rechterpaneel verschijnen alle eigenschappen die beschikbaar zijn voor verrijking, met de huidige waarde van de eigenschap. Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die u aan het record wilt toevoegen.
• Klik onderaan op Verrijk record.

Meerdere contact- of bedrijfsrecords verrijken

Je kunt contact- of bedrijfsrecords in bulk verrijken vanaf de indexpagina van het betreffende object of de lijstentool.

Om in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

• Navigeer naar je contactpersonen of bedrijven:
  • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven:Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de selectievakjes naast de records die u wilt verrijken.
• Selecteer het selectievakje linksboven om alle records in een weergave te selecteren. Klik vervolgens op Selecteer alle [x] records. U kunt maximaal 100 records tegelijk op een indexpagina opnemen.
• Klik boven in de tabel op Records verrijken.
• Controleer in het dialoogvenster het aantal te verrijken records en de beschikbare credits in uw account. Klik onderaan op Records verrijken.

Voor bulkverrijking vanuit een lijst:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik op de naam van een bestaande lijst of maak een nieuwe lijst.
• Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Lijst verrijken.
• Controleer in het dialoogvenster het aantal te verrijken records en de beschikbare credits in uw account. Klik onderaan op Verrijk record toevoegen.

Let op: het creditsaldo geeft het aantal credits in je account weer. Afhankelijk van uw verrijkingsinstellingen, gevallen waarin verrijking tot twee uur in beslag neemt of als andere gebruikers in de account gebruikmaken, kan dit aantal tussen de acties zijn veranderd. Raadpleeg de product- en dienstencatalogus voor informatie over kredietniveaus en mogelijke upgrades in verband met uw gebruik van de verrijkingsproducten.

De verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf bekijken

Voor een snel overzicht van contactpersonen of bedrijven die zijn verrijkt, filtert u op de eigenschap Is verrijkt. Als de waarde True is, is de record verrijkt.

Om meer specifieke gegevens te bekijken, nadat een contactpersoon of bedrijf is verrijkt, wordt de verrijking weergegeven op de tijdlijn van de record, inclusief het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt.

De verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf bekijken:

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik bovenaan op het tabblad Activiteiten.
• Klik linksboven op Filter op vervolgkeuzemenu en schakel het selectievakje Verrijking in. Alle eerdere verrijkingsactiviteiten verschijnen op de activiteitentijdlijn van de record.

• Bekijk het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt in de activiteitenkaart Record Verrijkt. Klik op de eigenschap om de geschiedenis van een eigenschap te bekijken.
  

Eigenschappen verrijken

Bij het verrijken van uw contact- of bedrijfsrecords kunt u de volgende standaard contact- en bedrijfseigenschappen verrijken:

Opmerking: raadpleeg deze spreadsheet met mogelijke waarden voor eigenschappen met categorieën (bijv. omzetcategorieën, bedrijfstakken).