Verrijk je contact- en bedrijfsgegevens (BETA)

Als u Breeze Intelligence credits hebt aangeschaft, kunt u contact- en bedrijfsrecords verrijken om uw gegevens te verrijken en uw klanten beter te begrijpen. Wanneer een record wordt verrijkt - of het nu gaat om een bestaand record of om een record dat aan uw CRM is toegevoegd met de intentie van de koper - worden de eigenschappen van het record gevuld met nieuwe informatie die beschikbaar is in de verrijkingsdataset.

Als u verrijking gebruikt, moet u credits gebruiken om uw records te verrijken. Meer informatie over het gebruik van Breeze Intelligence credits.

Noodzakelijke openbaarmaking:door deel te nemen aan de verrijkingsbèta ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de verrijkingsbèta en de HubSpot productspecifieke voorwaarden.

Gebruikersrechten beheren

Om records te verrijken of verrijkingsinstellingen te bewerken, heeft het gebruikersaccount Super Admin of Enrich records rechten nodig:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord en klik vervolgens op het tabblad Toegang.
• Klik onder Machtigingen op Machtigingen bewerken.
• Gebruik in het linker zijbalkmenu de zoekbalk om te zoeken naar verrijkingsmachtigingen. Klik vervolgens op om de schakelaar Verrijk records aan of uit te zetten.
  
  

Uw verrijkingsinstellingen inschakelen

Om uw contact- en bedrijfsgegevens te verrijken met Breeze Intelligence, moet u de verrijkingsinstellingen in uw account inschakelen. U kunt verschillende verrijkingsinstellingen hebben voor contact- of bedrijfsrecords.

Let op: als je deze bèta gebruikt en verrijkingsinstellingen aanzet, zijn HubSpot inzichten niet langer beschikbaar in je portal.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Verrijking.
• Configureer op het tabblad Instellingen de verrijkingsinstellingen voor uw bedrijven of contactpersonen:
  • Nieuwe records automatisch verrijken: verrijk automatisch alle nieuw aangemaakte records. Records die via elk kanaal zijn aangemaakt (bijv. import, formulierindiening, integratie en meer) worden verrijkt, zolang ze aan de volgende eisen voldoen:
    • Contactrecords moeten een zakelijk e-mailadres hebben. Contacten met persoonlijke e-mailadressen zoals Gmail of Yahoo worden niet verrijkt.
    • Bedrijfsrecords moeten een bedrijfsdomeinnaam hebben.
    • Alleen contact- of bedrijfsrecords met beschikbare eigenschappen worden verrijkt. Als er geen gegevens beschikbaar zijn om bij te werken, wordt de record niet verrijkt.
  • Sta toe dat records handmatig worden verrijkt: sta gebruikers in je account toe om records handmatig te verrijken. Records kunnen individueel of in bulk worden verrijkt. Contactrecords moeten een zakelijk e-mailadres hebben om te kunnen worden verrijkt (dus geen persoonlijke e-mailadressen zoals Gmail of Yahoo).
  • Bestaande records voortdurend verrijken: werk records die al eerder zijn verrijkt automatisch bij als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Individuele contact- of bedrijfsrecords verrijken

Om individuele records te verrijken:

• Navigeer naar je contact- of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de naam van de record die u wilt verrijken.
• Klik in het linkerpaneel in de sectie Over deze contactpersoon op Acties. Selecteer vervolgens Verrijk record.
  

• In het rechterpaneel verschijnen alle eigenschappen die beschikbaar zijn voor verrijking, met de huidige waarde van de eigenschap. Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die u aan het record wilt toevoegen.
• Klik onderaan op Verrijk record.

Meerdere contact- of bedrijfsrecords verrijken

Meerdere contact- of bedrijfsrecords verrijken

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik op de selectievakjes naast de records die u wilt verrijken.
• Klik boven in de tabel op Records verrijken.
  
  

• Bekijk in het dialoogvenster het aantal te verrijken records en de beschikbare credits in je account. Klik onderaan op Verrijk record toevoegen.

Let op: het creditsaldo geeft het aantal credits in je account weer. Afhankelijk van uw verrijkingsinstellingen of als andere gebruikers de account gebruiken, kan dit aantal tussen de acties zijn veranderd. Raadpleeg de Product & Services Catalogus voor informatie over kredietniveaus en mogelijke upgrades in verband met uw gebruik van de verrijkingsproducten.

De verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf bekijken

Nadat een contactpersoon of bedrijf is verrijkt, wordt de verrijking weergegeven op de tijdlijn van de record, inclusief het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt.

Zo bekijkt u de verrijkingsgeschiedenis van een contactpersoon of bedrijf:

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik bovenaan op het tabblad Activiteiten.
• Klik linksboven op Filter op vervolgkeuzemenu en schakel het selectievakje Verrijking in. Alle eerdere verrijkingsactiviteiten verschijnen op de activiteitentijdlijn van de record.

• Bekijk het aantal eigenschappen en de eigenschappen die zijn verrijkt in de activiteitenkaart Record Verrijkt. Om de geschiedenis van een eigenschap te bekijken, klikt u op de eigenschap.
  

Eigenschappen verrijken

Bij het verrijken van uw contact- of bedrijfsrecords kunt u de volgende standaard contact- en bedrijfseigenschappen verrijken:

Opmerking: raadpleeg deze spreadsheet met mogelijke waarden voor eigenschappen met categorieën (bijv. omzetcategorieën, bedrijfstakken).