Arricchire i dati dei contatti e delle aziende (BETA)

Se avete acquistato crediti Breeze Intelligence, potete arricchire i record del contatto e dell'azienda per migliorare i vostri dati e comprendere meglio i vostri clienti. Quando un record, sia esso già esistente o aggiunto al vostro CRM attraverso l'intento dell'acquirente, viene arricchito, le proprietà del record vengono popolate con le nuove informazioni disponibili nel set di dati dell'arricchimento.

Quando si utilizza l'arricchimento, è necessario utilizzare i crediti per arricchire i record. Per saperne di più sull'uso dei crediti di Breeze Intelligence.

Gestire le autorizzazioni degli utenti

Per arricchire i record o modificare le impostazioni di arricchimento, l'account utente deve disporre deipermessi di Super amministratore o di Arricchire i record , oltre che delle impostazioni della proprietà e dell'accesso ai record del contatto e dell'azienda.

Per aggiungere le autorizzazioni di arricchimento:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella degli utenti, fare clic sul record di un utente, quindi fare clic sulla scheda Accesso.
• In Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni.
• Nel menu laterale sinistro, utilizzare la barra di ricerca per cercare le autorizzazioni di arricchimento. Quindi, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Arricchisci record .

Attivare le impostazioni di arricchimento

Per arricchire i dati dei contatti e delle aziende utilizzando Breeze Intelligence, è necessario attivare le impostazioni di arricchimento nel proprio account. È possibile avere impostazioni di arricchimento diverse per i record del contatto o dell'azienda.

Nota bene: se le impostazioni di arricchimento sono attivate, HubSpot Insights non aggiornerà più i record. Una volta avviato l'arricchimento di Breeze Intelligence, i valori delle proprietà precedentemente popolati da HubSpot Insights rimarranno tali, a meno che non possano essere arricchiti con nuove informazioni.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati, fare clic su Arricchimento dati.
• Nella scheda Impostazioni , configurare le impostazioni di arricchimento per le aziende o i contatti:

Nota: le opzioni di arricchimento dell'account dipendono dal pacchetto di crediti Breeze Intelligence.

• • Arricchisci automaticamente i nuovi record: arricchisce automaticamente tutti i record appena creati. I record creati attraverso qualsiasi canale (ad esempio, importazione, invio di form, integrazione e altro) saranno arricchiti, purché soddisfino i seguenti requisiti:
    • I record del contatto devono avere un indirizzo e-mail aziendale. I contatti con indirizzi e-mail personali, come quelli di Gmail o Yahoo, non saranno arricchiti.
    • I record dell'azienda devono avere un nome di dominio aziendale.
    • Saranno arricchiti solo i record del contatto o dell'azienda con valori di proprietà disponibili per l'arricchimento. Se non ci sono dati disponibili da aggiornare, il record non verrà arricchito
  • Consentire l'arricchimento manuale dei record: consente agli utenti del vostro account di arricchire manualmente i record. I record possono essere arricchiti singolarmente o in blocco. I record del contatto devono avere un indirizzo e-mail aziendale per essere arricchiti (quindi non indirizzi e-mail personali come Gmail o Yahoo).
  • Arricchire continuamente i record esistenti: aggiornare automaticamente i record precedenti quando sono disponibili nuovi dati.

Arricchire i record del contatto individuale o dell'azienda

Per arricchire i singoli Record:

• Andare ai record del contatto o dell'azienda:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del record che si desidera arricchire.
• Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo contatto , fare clic su Azioni. Selezionare quindi Arricchisci record.

• Nel pannello di destra vengono visualizzate le proprietà disponibili per l'arricchimento, con il valore attuale della proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al record.
• In basso, fare clic su Arricchisci record.

Arricchire più record del contatto o dell'azienda

È possibile arricchire in blocco i record del contatto o dell'azienda dalla pagina dell'indice del rispettivo oggetto o dallo strumento elenchi. Per arricchire più record del contatto o dell'azienda:

• Per navigare verso i contatti o le aziende:
• Per navigare nella propria lista:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
  • Fare clic sul nome di un elenco esistente o creare un nuovo elenco.

• Per arricchire i record del contatto o dell'azienda, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai record che si desidera arricchire.
• Per selezionare tutti i record di un elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra. Quindi, fare clic suSeleziona tutti i record [x].
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Arricchisci record.
  
  

• Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel proprio account. In basso, fare clic su Aggiungi record da arricchire.

Nota bene: il saldo dei crediti riflette il numero di crediti presenti nell'account. A seconda delle impostazioni di arricchimento o della presenza di altri utenti nell'account, questo numero potrebbe essere cambiato tra un'azione e l'altra. Per informazioni sui livelli di credito e sui possibili aggiornamenti associati all'uso dei prodotti di arricchimento, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi.

Rivedere la cronologia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda

Per una rapida visualizzazione dei contatti o delle aziende che sono stati arricchiti, filtrare per la proprietà È stato arricchito. Se il valore è Vero, il record è stato arricchito.

Per esaminare dati più specifici, dopo l'arricchimento di un contatto o di un'azienda, l'arricchimento apparirà sulla cronologia del record, compreso il numero di proprietà e le proprietà arricchite.

Per rivedere la cronologia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda:

• Andare ai record del contatto o dell'azienda:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto, fare clic sulla scheda Attività.
• In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare la casella di controllo Arricchimento . Tutte le attività di arricchimento precedenti appariranno nella cronologia delle attività del record.

• Nella scheda di attività Record arricchiti, esaminare il numero di proprietà e le proprietà arricchite. Per esaminare la storia di una proprietà, fare clic sulla proprietà stessa
  

Proprietà dell'arricchimento

Quando si arricchiscono i record del contatto o dell'azienda, è possibile arricchire le seguenti proprietà predefinite del contatto e dell'azienda:

Nota bene: per le proprietà con categorie (ad esempio, fasce di reddito, tipi di industrie) fare riferimento a questo foglio di calcolo con i possibili valori.