Arricchite i vostri dati di contatto e aziendali

Se avete acquistato crediti Breeze Intelligence, potete arricchire i record di contatti e aziende per migliorare i vostri dati e comprendere meglio i vostri clienti. Quando un record, sia esso già esistente o aggiunto al CRM attraverso l'intento dell'acquirente, viene arricchito, le proprietà del record vengono popolate con le nuove informazioni disponibili nel set di dati dell'arricchimento.

Quando si utilizza l'arricchimento, è necessario utilizzare i crediti per arricchire i record. Per saperne di più sull'uso dei crediti di Breeze Intelligence.

Gestire le autorizzazioni degli utenti

Per arricchire i record o modificare le impostazioni di arricchimento, l'account utente deve disporre delleautorizzazioni Super Admin o Arricchisci record, oltre alle impostazioni delle proprietà e all'accesso ai record per i contatti e le aziende.

Per aggiungere i permessi di arricchimento:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente, quindi fare clic sulla scheda Accesso.
• In Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni.
• Nel menu della barra laterale sinistra, utilizzare la barra di ricerca per cercare le autorizzazioni di arricchimento. Quindi, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Arricchisci record .

Gestire le impostazioni di arricchimento

È possibile configurare le impostazioni di arricchimento di Breeze Intelligence per i dati dei contatti e delle aziende, ad esempio l'arricchimento automatico o manuale.

Attenzione: se le impostazioni di arricchimento sono attivate, HubSpot Insights non aggiornerà più i record. Una volta avviato l'arricchimento di Breeze Intelligence, i valori delle proprietà precedentemente popolati da HubSpot Insights rimarranno tali, a meno che non possano essere arricchiti con nuove informazioni. Le opzioni di arricchimento dell'account dipendono dal pacchetto di crediti Breeze Intelligence.

Per configurare le impostazioni di arricchimento:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Arricchimento dati.
• Nella scheda Impostazioni , configurare le impostazioni di arricchimento per le aziende o i contatti:

• • Arricchisci automaticamente i nuovi record: arricchisce automaticamente tutti i nuovi record creati. I record creati attraverso canali quali l'invio di moduli, le integrazioni o l'inserimento manuale. I record saranno arricchiti in base ai requisiti specificati qui.
  • Arricchisci automaticamente i record importati: consente di controllare se i record importati in blocco vengono arricchiti automaticamente. Se l'opzione è disattivata, i record importati non vengono arricchiti, ma possono essere arricchiti in seguito con l'arricchimento manuale.

• • Consenti l'arricchimento manuale dei record: consente agli utenti dell'account di arricchire manualmente i record. I record possono essere arricchiti singolarmente o in blocco.
  • Arricchire continuamente i record esistenti: aggiornare automaticamente i record precedenti quando sono disponibili nuovi dati.

Arricchire i record dei singoli contatti o delle aziende

Per arricchire i singoli record:

• Andare ai record dei contatti o delle aziende:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome del record che si desidera arricchire.
• Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo contatto , fare clic su Azioni. Selezionare quindi Arricchisci record.

• Nel pannello di destra appariranno le proprietà disponibili per l'arricchimento, con il valore attuale della proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al record.
• In fondo, fare clic su Arricchisci record.

Arricchire più record di contatti o aziende

È possibile arricchire in blocco i record dei contatti o delle aziende dalla pagina indice dell'oggetto o dallo strumento elenchi.

Per arricchire in blocco da una pagina di indice:

• Navigare verso i contatti o le aziende:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
• Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai record da arricchire.
• Per selezionare tutti i record di una vista, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra. Quindi, fare clic su Seleziona tutti i record [x]. È possibile iscrivere un massimo di 100 record alla volta da una pagina di indice.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Arricchisci record.
• Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel proprio account. In basso, fare clic su Arricchisci record.

Per arricchire in blocco da un elenco:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• Fare clic sul nome di un elenco esistente o creare un nuovo elenco.
• In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Arricchisci elenco.
• Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nell'account. In basso, fare clic su Aggiungi record di arricchimento.

Nota bene: il saldo dei crediti riflette il numero di crediti presenti nell'account. A seconda delle impostazioni di arricchimento, dei casi in cui l'arricchimento richiede fino a due ore o se altri utenti stanno utilizzando l'account, questo numero potrebbe essere cambiato tra le azioni. Per informazioni sui livelli di credito e sui possibili aggiornamenti associati all'uso dei prodotti di arricchimento, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi.

Rivedere la cronologia di arricchimento di un contatto o di un'azienda

Per una rapida visualizzazione dei contatti o delle aziende che sono stati arricchiti, filtrare per la proprietà È stato arricchito. Se il valore è Vero, il record è stato arricchito.

Per esaminare dati più specifici, dopo l'arricchimento di un contatto o di un'azienda, l'arricchimento apparirà nella cronologia del record, compreso il numero di proprietà e le proprietà arricchite.

Per esaminare la cronologia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda:

• Accedere ai record del contatto o dell'azienda:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto, fare clic sulla scheda Attività.
• In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare la casella di controllo Arricchimento . Tutte le attività di arricchimento precedenti appariranno nella cronologia delle attività del record.

• Nella scheda di attività Record arricchito, esaminare il numero di proprietà e le proprietà arricchite. Per rivedere la storia di una proprietà, fare clic sulla proprietà.
  

Proprietà di arricchimento

Quando si arricchiscono i record dei contatti o delle aziende, è possibile arricchire le seguenti proprietà predefinite dei contatti e delle aziende:

Nota bene: per le proprietà con categorie (ad esempio, fasce di fatturato, tipi di industrie), fate riferimento a questo foglio di calcolo con i valori possibili.