Arricchite i vostri dati di contatto e aziendali (BETA)

Se avete acquistato crediti Breeze Intelligence, potete arricchire i record di contatti e aziende per migliorare i vostri dati e comprendere meglio i vostri clienti. Quando un record, sia esso già esistente o aggiunto al CRM attraverso l'intento dell'acquirente, viene arricchito, le proprietà del record vengono popolate con le nuove informazioni disponibili nel set di dati dell'arricchimento.

Quando si utilizza l'arricchimento, è necessario utilizzare i crediti per arricchire i record. Per saperne di più sull'utilizzo dei crediti di Breeze Intelligence.

Divulgazione necessaria:partecipando alla Beta di arricchimento, si accettano i Termini e condizioni della Beta di arricchimento e i Termini specifici del prodotto HubSpot.

Gestire le autorizzazioni degli utenti

Per arricchire i record o modificare le impostazioni di arricchimento, l'account utente deve disporre dei permessi di Super Admin o Enrich records :

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente, quindi fare clic sulla scheda Accesso.
• In Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni.
• Nel menu della barra laterale sinistra, utilizzare la barra di ricerca per cercare le autorizzazioni di arricchimento. Quindi, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Arricchisci record .
  
  

Attivare le impostazioni di arricchimento

Per arricchire i dati dei contatti e delle aziende con Breeze Intelligence, è necessario attivare le impostazioni di arricchimento nel proprio account. È possibile avere impostazioni di arricchimento diverse per i record dei contatti o delle aziende.

Attenzione: quando si utilizza questa versione beta, se le impostazioni di arricchimento sono attivate, gli insight di HubSpot non saranno più disponibili nel portale.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Arricchimento.
• Nella scheda Impostazioni , configurare le impostazioni di arricchimento per le aziende o i contatti:
  • Arricchisci automaticamente i nuovi record: arricchisce automaticamente tutti i nuovi record creati. I record creati attraverso qualsiasi canale (ad esempio, importazione, invio di moduli, integrazione e altro) saranno arricchiti, purché soddisfino i seguenti requisiti:
    • I record di contatto devono avere un indirizzo e-mail aziendale. I contatti con indirizzi e-mail personali come Gmail o Yahoo non saranno arricchiti.
    • I record aziendali devono avere un nome di dominio aziendale.
    • Saranno arricchiti solo i record dei contatti o delle aziende con valori di proprietà disponibili per l'arricchimento. Se non ci sono dati disponibili da aggiornare, il record non verrà arricchito.
  • Consentire l'arricchimento manuale dei record: consente agli utenti dell'account di arricchire manualmente i record. I record possono essere arricchiti singolarmente o in blocco. I record di contatto devono avere un indirizzo e-mail aziendale per essere arricchiti (quindi non indirizzi e-mail personali come Gmail o Yahoo).
  • Arricchire continuamente i record esistenti: aggiornare automaticamente i record precedenti quando sono disponibili nuovi dati.

Arricchire i record di contatti individuali o aziendali

Per arricchire i record individuali:

• Navigare fino ai record del contatto o dell'azienda:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome del record che si desidera arricchire.
• Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo contatto , fare clic su Azioni. Selezionare quindi Arricchisci record.
  

• Nel pannello di destra appariranno le proprietà disponibili per l'arricchimento, con il valore attuale della proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al record.
• In fondo, fare clic su Arricchisci record.

Arricchire più record di contatti o aziende

Per arricchire più record di contatti o aziende:

• Accedere ai record dei contatti o delle aziende:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai record che si desidera arricchire.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Arricchisci record.
  
  

• Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel proprio account. In basso, fare clic su Aggiungi record di arricchimento.

Nota bene: il saldo dei crediti riflette il numero di crediti presenti nell'account. A seconda delle impostazioni di arricchimento o se altri utenti stanno utilizzando l'account, questo numero potrebbe essere cambiato tra le azioni. Per informazioni sui livelli di credito e sui possibili aggiornamenti associati all'uso dei prodotti di arricchimento, consultare il Catalogo dei prodotti e dei servizi.

Rivedere la cronologia di arricchimento di un contatto o di un'azienda

Dopo l'arricchimento di un contatto o di un'azienda, l'arricchimento viene visualizzato nella cronologia del record, compreso il numero di proprietà e le proprietà arricchite.

Per rivedere la cronologia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda:

• Accedere ai record del contatto o dell'azienda:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto, fare clic sulla scheda Attività.
• In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare la casella di controllo Arricchimento . Tutte le attività di arricchimento precedenti appariranno nella cronologia delle attività del record.

• Nella scheda di attività Record arricchito, esaminare il numero di proprietà e le proprietà arricchite. Per rivedere la storia di una proprietà, fare clic sulla proprietà.
  

Proprietà di arricchimento

Quando si arricchiscono i record dei contatti o delle aziende, è possibile arricchire le seguenti proprietà predefinite dei contatti e delle aziende:

Nota bene: per le proprietà con categorie (ad esempio, fasce di fatturato, tipi di industrie), fate riferimento a questo foglio di calcolo con i valori possibili.