Arricchite i vostri dati di contatto e aziendali

Se avete acquistato crediti Breeze Intelligence, potete arricchire i record di contatti e aziende per migliorare i vostri dati e comprendere meglio i vostri clienti. Quando un record, sia esso già esistente o aggiunto al vostro CRM attraverso l'intento dell'acquirente, viene arricchito, le proprietà del record vengono popolate con le nuove informazioni disponibili nel dataset di arricchimento.

Quando si utilizza l'arricchimento, è necessario utilizzare i crediti per arricchire i record. Per saperne di più sull'uso dei crediti di Breeze Intelligence.

Gestire le autorizzazioni degli utenti

Per arricchire i record o modificare le impostazioni di arricchimento, l'account utente deve avere l'autorizzazione di Super Admin o di Arricchire i record, oltre alle impostazioni delle proprietà e all'accesso ai record per i contatti e le aziende.

Per aggiungere le autorizzazioni di arricchimento:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella utenti, fare clic su un record utente, quindi fare clic sulla scheda Accesso.
• In Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni.
• Nel menu della barra laterale sinistra, utilizzare la barra di ricerca per cercare le autorizzazioni di arricchimento. Quindi, fare clic per attivare o disattivare l'interruttore Arricchisci record .

Gestire le impostazioni di arricchimento

È possibile configurare le impostazioni di arricchimento di Breeze Intelligence per i dati dei contatti e delle aziende, ad esempio l'arricchimento automatico o manuale.

Per configurare le impostazioni di arricchimento:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Arricchimento dati.
• Nella scheda Impostazioni , configurare le impostazioni di arricchimento per le aziende o i contatti:

• • Arricchire automaticamente i nuovi record: arricchire automaticamente tutti i nuovi record creati. I record creati attraverso canali quali l'invio di moduli, le integrazioni o l'inserimento manuale. I record saranno arricchiti in base ai requisiti specificati qui.
  • Arricchisci automaticamente i record importati: controlla se i record importati in blocco vengono arricchiti automaticamente. Se l'opzione è disattivata, i record importati non vengono arricchiti, ma possono essere arricchiti in seguito con l'arricchimento manuale.
  • Arricchire automaticamente i contatti e le aziende che si sono impegnati di recente: arricchire automaticamente i record con cui il team si impegna. Gli impegni includono: e-mail one-to-one, prenotazioni di riunioni e attività che aggiornano la proprietàData ultimo impegno.

• • Consentire l'arricchimento manuale dei record: consente agli utenti del vostro account di arricchire manualmente i record. I record possono essere arricchiti singolarmente o in blocco.
  • Arricchire continuamente i record esistenti: aggiornare automaticamente i record precedenti quando si rendono disponibili nuovi dati.

• Nella scheda Strumenti , configurare le impostazioni di arricchimento per gli strumenti:
  • Moduli: consente agli utenti di configurare l'abbreviazione dei moduli nei moduli di HubSpot.
  • Importazioni: consentono agli utenti di arricchire i dati dei contatti e delle aziende tramite le importazioni.
  • Automazioni del flusso di lavoro: consentono agli utenti di configurare azioni del flusso di lavoro che arricchiscono i record idonei.

Arricchire i contatti individuali o i record aziendali

Per arricchire i singoli record:

• Navigare fino ai record dei contatti o dell'azienda:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome del record che si desidera arricchire.
• Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo contatto , fare clic su Azioni. Selezionare quindi Arricchisci record.

• Nel pannello di destra vengono visualizzate le proprietà disponibili per l'arricchimento, con il valore attuale della proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al record.
• In basso, fare clic su Arricchisci record.

Arricchire più record di contatti o aziende

È possibile arricchire in blocco i record dei contatti o delle aziende dalla pagina di indice del rispettivo oggetto o dallo strumento elenchi.

Per arricchire in blocco da una pagina di indice:

• Navigare verso i contatti o le aziende:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai record da arricchire.
• Per selezionare tutti i record di una vista, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra. Quindi, fare clic su Seleziona tutti i record [x]. È possibile iscrivere un massimo di 100 record alla volta da una pagina indice.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Arricchisci record.
• Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel proprio account. In basso, fare clic su Arricchisci record.

Per arricchire in blocco da un elenco:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• Fare clic sul nome di un elenco esistente o creare un nuovo elenco.
• In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Arricchisci elenco.
• Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel proprio account. In basso, fare clic su Aggiungi record da arricchire.

Nota: il saldo dei crediti riflette il numero di crediti presenti nell'account. A seconda delle impostazioni di arricchimento, dei casi in cui l'arricchimento richiede fino a due ore o se altri utenti stanno utilizzando l'account, questo numero potrebbe essere cambiato tra le azioni. Per informazioni sui livelli di credito e sui possibili aggiornamenti associati all'uso dei prodotti di arricchimento, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi.

Per arricchire in blocco da un'importazione:

• Nel vostro account HubSpot andate su Gestione dati > Integrazione dati.
• Avviare un'importazione.
• Configurare le mappature dei campi.
• Immettere i dettagli dell'importazione.
• Selezionare la casella di controllo Arricchisci record, quindi nella finestra di dialogo eseguire le seguenti operazioni:
  • Esaminare il numero di record da arricchire e i crediti disponibili nel proprio account.
  • Attivare l'interruttore Arricchisci record.
  • Fare clic su Arricchisci.
• Fare clic su Fine dell'importazione.

Rivedere la cronologia di arricchimento di un contatto o di un'azienda

Per una rapida visualizzazione dei contatti o delle aziende che sono stati arricchiti, filtrare per la proprietàÈ stato arricchito . Se il valore è Vero, il record è stato arricchito. È possibile utilizzare questa proprietà anche negli elenchi o nei report.

Per esaminare dati più specifici, dopo l'arricchimento di un contatto o di un'azienda, l'arricchimento apparirà nella cronologia del record, compreso il numero di proprietà e le proprietà arricchite.

Per rivedere la cronologia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda:

• Navigare fino ai record dei contatti o dell'azienda:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic su Filtri avanzati per filtrare i record specifici. Per saperne di più sul filtraggio dei record in una pagina di indice.

• Fare clic sul nome di un record.
• In alto, fare clic sulla scheda Attività.
• In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare la casella di controllo Arricchimento . Tutte le attività di arricchimento precedenti appariranno nella timeline delle attività del record.

• Nella scheda attività Record arricchiti, esaminare il numero di proprietà e le proprietà arricchite. Per esaminare la storia di una proprietà, fare clic sulla proprietà stessa.
  

Proprietà di arricchimento

Quando si arricchiscono i record dei contatti o delle aziende, è possibile arricchire le seguenti proprietà predefinite dei contatti e delle aziende:

Nota bene: per le proprietà con categorie (ad esempio, fasce di reddito, tipi di industrie) fare riferimento a questo foglio di calcolo con i valori possibili.