Arricchimento dei dati dei contatti e dell'azienda

È possibile impostare i tempi e le modalità di arricchimento dei record, tra cui l'arricchimento automatico dei nuovi record, l'aggiornamento continuo di quelli esistenti o l'arricchimento di record selezionati in blocco. Imparate a gestire le autorizzazioni di arricchimento, a configurare le impostazioni e le mappature di arricchimento, ad arricchire i record e a recensire la cronologia dell'arricchimento.

Attenzione: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Gestire le autorizzazioni degli utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, navigare su Utenti e team.
3. Nella tabella degli utenti, passare il mouse sul nome di un utente e fare clic su Modifica permessi.
4. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Gestione dati.
5.  Fare clic per attivare o disattivare l'interruttore di accesso all' arricchimento dei dati . 

Gestire le impostazioni di arricchimento

È possibile configurare le impostazioni di arricchimento dei dati dei contatti e delle aziende, ad esempio l'arricchimento automatico o manuale.

Per configurare le impostazioni di arricchimento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dei dati , fare clic su Arricchimento dei dati. 
3. Nella scheda Impostazioni , configurare le impostazioni di arricchimento per le aziende o i contatti:

• Arricchire automaticamente i nuovi record: arricchire automaticamente tutti i nuovi record creati. Record creati attraverso canali quali l'invio di form, le integrazioni o l'inserimento manuale. I record saranno arricchiti in base ai requisiti qui specificati. 
• Arricchimento continuo dei dati esistenti: aggiornamento automatico mensile dei record precedentemente arricchiti quando sono disponibili nuovi dati.
• Sovrascrivere i valori di arricchimento errati: sostituire automaticamente i valori precedentemente arricchiti con valori nulli quando i dati di origine sono imprecisi e non è disponibile una sostituzione corretta. Questa impostazione può essere attivata solo dopo aver selezionato Arricchisci continuamente i record esistenti. I valori impostati da flussi di lavoro, app di integrazione o azioni manuali non vengono sovrascritti.
• Arricchire automaticamente i contatti e le aziende coinvolte di recente: arricchire automaticamente i record dell'azienda coinvolti. I Coinvolgimenti comprendono: e-mail individuali, prenotazioni di riunioni e attività che aggiornano la proprietàData ultimo coinvolgimento.
• Annullamento dell'iscrizione all'arricchimento gratuito del nome dell'azienda: HubSpot non imposterà la proprietà predefinita dell 'Azienda quando vengono creati nuovi record dell'azienda.

Personalizzazione della mappatura della proprietà di arricchimento

Controllate quali proprietà di HubSpot ricevono l'arricchimento dei dati e impostate le regole di sovrascrittura. Utilizzate proprietà personalizzate di testo a riga singola o di selezione a discesa per ricevere arricchimenti.

Ogni proprietà ricevente può essere mappata su una sola proprietà di arricchimento della fonte (ad esempio, Nome dell'azienda -> Nome dell'azienda). Le modifiche entrano in vigore per l'arricchimento in corso e non hanno alcun impatto sui dati precedentemente arricchiti. 

Per configurare le regole di mappatura e sovrascrittura dell'arricchimento: 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dei dati , fare clic su Arricchimento dei dati. 
3. Fare clic sulla scheda Mappatura .
4. Nella parte superiore destra della tabella, fare clic sul nome dell'oggetto per modificarne la mappatura.
5. Nella colonna Proprietà di HubSpot , fare clic sul menu a discesa e selezionare un'altra proprietà. La proprietà selezionata deve corrispondere al tipo di campo della proprietà di arricchimento (ad esempio, testo Città per un testo personalizzato Città).
6. Nella colonna Regola di sovrascrittura , fare clic su un menu a discesa e selezionare un'opzione:
   • Riempi solo valori vuoti: arricchisce la proprietà se il valore è vuoto/nullo. Ad esempio, utilizzare questa opzione per Nome e Cognome per proteggere i nomi dei contatti inseriti manualmente. 
   • Riempie i valori vuoti e sovrascrive i valori esistenti: arricchisce la proprietà se il valore è vuoto/nullo e aggiorna i valori arricchiti esistenti. Ad esempio, utilizzare questo oggetto per il titolo di lavoro e l' anzianità di servizio per mantenere i dati aggiornati.
   • Non riempire alcun valore: non arricchisce la proprietà. Utilizzare questa opzione per interrompere l'arricchimento di una proprietà. 
7. Se si desidera, fare clic sull'icona refreshIcon per riportare le modifiche apportate a una riga alle impostazioni predefinite.

Nota bene: se si dispone di un flusso di lavoro che utilizza l' azione diarricchimento di Breeze Intelligence, le impostazioni di sovrascrittura dell'azione avranno la precedenza sulle regole di sovrascrittura impostate nella colonna Regola di sovrascrittura . Ad esempio, se la regola è stata impostata su Riempi solo valori vuoti, ma l'azione del flusso di lavoro è stata impostata per sovrascrivere i dati esistenti, tutti i dati esistenti per i record iscritti in quel flusso di lavoro verranno sovrascritti.

Esempio: configurare la mappatura dell'arricchimento per utilizzare una proprietà Industria personalizzata 

L'arricchimento delle selezioni a discesa personalizzate richiede una corrispondenza esatta tra le etichette delle opzioni di proprietà e i nomi interni. 

Per impostare la proprietà personalizzata:

1. Creare una nuova tendina per selezionare la proprietà del contatto o dell'azienda.
2. Nella scheda Tipo di campo , fare clic su Opzioni di caricamento.
3. Nella pop-up box, configurare quanto segue:
   • Fare clic sulla proprietà Da.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di oggetto e selezionare Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da copiare e selezionare Industria.
   • Fare clic su Carica opzioni. Per saperne di più
4. In alto a destra, fare clic su Salva.

1. Passare alle impostazioni di arricchimento.
2. Fare clic sulla scheda Azienda . 
3. Fare clic sul menu a discesa Industria e selezionare il nome della proprietà a discesa personalizzata.

Arricchire i record

Arricchimento automatico dei nuovi record tramite le impostazioni di arricchimento dei dati o arricchimento manuale di quelli esistenti, uno alla volta o in blocco. Il comportamento di riempimento delle proprietà varia in base al metodo di arricchimento:

• Automatico: riempie le proprietà che contengono valori vuoti o non vuoti. L'arricchimento automatico non sovrascrive i valori impostati da un utente o da un altro sistema.
• Manuale: consente di riempire le proprietà contenenti valori vuoti o non compilati o di sovrascrivere i valori esistenti. Controllore di quale metodo utilizzare. Ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni di sovrascrittura.
• Continuo: aggiorna i valori delle proprietà precedentemente compilati con l'arricchimento. Se un utente o un altro sistema modifica il valore di una proprietà arricchita, l'arricchimento continuo smette di arricchirla. 

Arricchire i record del contatto individuale o dell'azienda

Per arricchire i singoli Record: 

1. Andare ai record del contatto o dell'azienda:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome del record che si desidera arricchire. 
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo [oggetto] (ad esempio, Informazioni su questo contatto), fare clic su Azioni e selezionare Arricchisci record. 

4. Nel pannello di destra appariranno le proprietà disponibili per l'arricchimento, con il valore attuale della proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al record. 
5. In basso, fare clic su Arricchisci record. 

Arricchire più record del contatto o dell'azienda 

È possibile arricchire in blocco i record del contatto o dell'azienda dalla pagina di indice del rispettivo oggetto, da un segmento, da un'importazione o da un flusso di lavoro. 

Per arricchire in blocco da una pagina di indice:

1. Navigare verso i contatti o le aziende: 
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai record da arricchire. 
3. Selezionare la casella di controllo in alto a sinistra per selezionare tutti i record di una vista. Quindi, fare clic su Seleziona tutti i record [x]. È possibile iscrivere un massimo di 100 record alla volta da una pagina di indice.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Arricchisci record.
5. Nella finestra di dialogo, recensire il numero di record da arricchire e fare clic su Arricchisci record.

Per arricchire in blocco un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento esistente o creare un nuovo segmento.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Arricchisci segmento.
4. Nella finestra di dialogo, recensire il numero di record da arricchire e fare clic su Arricchisci record. 

Per arricchire in blocco da un'importazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
2. Fare clic su Importazione di un file.
3. Fare clic su Avvia importazione.
4. Selezionare le impostazioni di importazione.
5. Configurare la mappatura del campo.
6. Immettere i dettagli dell'importazione.
7. Selezionate la casella di controllo Arricchisci record , quindi nella finestra di dialogo eseguite quanto segue:
   • Recensione del conteggio dei record da arricchire.
   • Attivare gli interruttori Enrich records .
   • Fare clic su Conferma.
8. Fare clic su Fine importazione.

Per arricchire in blocco da un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Creare un flusso di lavoro basato sui contatti o sulle aziende.
3. Configurare i criteri di iscrizione.
4. Aggiungere l'azioneEnrich Record.
5. Configurare il resto delle impostazioni del flusso di lavoro.

Recensione della cronologia di arricchimento di un contatto o di un'azienda

Per una rapida visualizzazione dei contatti o delle aziende che sono stati arricchiti, filtrare per la proprietàÈ stato arricchito . Se il valore è True, il record è stato arricchito. È possibile utilizzare questa proprietà anche nei segmenti o nei rapporti.

Per esaminare dati più specifici, dopo l'arricchimento di un contatto o di un'azienda, l'arricchimento apparirà sulla timeline del record, compreso il numero di proprietà e le proprietà arricchite. 

Per recensire la storia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda:

1. Andare ai record del contatto o dell'azienda:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic su Filtri avanzati per filtrare record specifici. Per saperne di più sul filtraggio dei record in una pagina di indice.

3. Fare clic sul nome di un record.
4. In alto, fare clic sulla scheda Attività . 
5. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare la casella di controllo Arricchimento . Tutte le attività di arricchimento precedenti appariranno nella cronologia delle attività del record. 
6. Nella scheda di attività Record Enriched , recensire il numero di proprietà e le proprietà arricchite. Per recensire la storia di una proprietà, fare clic sulla proprietà stessa.
    

Proprietà di arricchimento 

È possibile arricchire le seguenti proprietà predefinite del contatto e dell' azienda:

Nota bene: per le proprietà con categorie (ad esempio, fasce di reddito, tipi di industrie) fare riferimento a questo foglio di calcolo con i possibili valori.