Arricchite i vostri dati di contatto e aziendali

È possibile arricchire i record di contatti e aziende per migliorare i dati e comprendere meglio i clienti. Quando un record, sia esso già esistente o aggiunto al CRM tramite l'intento dell'acquirente, viene arricchito, le proprietà del record vengono popolate con le nuove informazioni disponibili nel dataset di arricchimento.

Nota bene: il vostro account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Gestire le autorizzazioni degli utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Nella tabella degli utenti, passare il mouse sul nome di un utente e fare clic su Modifica permessi.
4. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Gestione dati.
5. Fare clic per attivare o disattivare l'interruttore di accesso all'arricchimento dei dati .

Gestione delle impostazioni di arricchimento

È possibile configurare le impostazioni di arricchimento per i dati dei contatti e delle aziende, ad esempio l'arricchimento automatico o manuale.

Per configurare le impostazioni di arricchimento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Gestione dati, fare clic su Arricchimento dati.
3. Nella scheda Impostazioni , configurare le impostazioni di arricchimento per le aziende o i contatti:

• • Arricchisci automaticamente i nuovi record: arricchisce automaticamente tutti i nuovi record creati. I record creati attraverso canali quali l'invio di moduli, le integrazioni o l'inserimento manuale. I record saranno arricchiti in base ai requisiti specificati qui.
  • Arricchire continuamente i record esistenti: aggiornare automaticamente i record precedentemente arricchiti ogni mese quando sono disponibili nuovi dati.
  • Arricchireautomaticamente i contatti e le aziende che si sono impegnati di recente: arricchire automaticamente i record con cui il team si impegna. Gli impegni comprendono: e-mail one-to-one, prenotazioni di riunioni e attività che aggiornano la proprietàData ultimo impegno.
  • Rifiutare l'arricchimento gratuito del nome dell'azienda: HubSpot non imposterà la proprietà Nome azienda predefinita quando vengono creati nuovi record aziendali.

Arricchire i record

Arricchire i record dei singoli contatti o delle aziende

Per arricchire i singoli record:

1. Andare ai record dei contatti o delle aziende:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del record che si desidera arricchire.
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione Informazioni su questo [oggetto] (ad esempio, Informazioni su questo contatto), fare clic su Azioni e selezionare Arricchisci record.

4. Nel pannello di destra appariranno le proprietà disponibili per l'arricchimento, con il valore attuale della proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere al record.
5. In fondo, fare clic su Arricchisci record.

Arricchire più record di contatti o aziende

È possibile arricchire in blocco i record dei contatti o delle aziende dalla pagina di indice del rispettivo oggetto o dallo strumento elenchi.

Per arricchire in blocco da una pagina di indice:

1. Navigare fino ai contatti o alle aziende:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai record da arricchire.
3. Selezionare la casella di controllo in alto a sinistra per selezionare tutti i record di una vista. Quindi, fare clic su Seleziona tutti i record [x]. È possibile iscrivere un massimo di 100 record alla volta da una pagina di indice.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Arricchisci record.
5. Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e fare clic su Arricchisci record.

Per arricchire in blocco da un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento esistente o creare un nuovo segmento.
3. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Arricchisci segmento.
4. Nella finestra di dialogo, controllare il numero di record da arricchire e fare clic su Arricchisci record.

Per arricchire in blocco da un'importazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
2. Fare clic su Importa un file.
3. Fare clic su Avvia importazione.
4. Selezionare le impostazioni di importazione.
5. Configurare le mappature dei campi.
6. Inserire i dettagli dell'importazione.
7. Selezionare la casella di controllo Arricchisci record, quindi nella finestra di dialogo eseguire le seguenti operazioni:
   • Rivedere il numero di record da arricchire.
   • Attivare l'interruttore Arricchisci record.
   • Fare clic su Conferma.
8. Fare clic su Termina importazione.

Rivedere la cronologia di arricchimento di un contatto o di un'azienda

Per una rapida visualizzazione dei contatti o delle aziende che sono stati arricchiti, filtrare per la proprietàÈ stato arricchito . Se il valore è Vero, il record è stato arricchito. È possibile utilizzare questa proprietà anche nei segmenti o nei report.

Per esaminare dati più specifici, dopo l'arricchimento di un contatto o di un'azienda, l'arricchimento apparirà nella cronologia del record, compreso il numero di proprietà e le proprietà arricchite.

Per esaminare la cronologia dell'arricchimento di un contatto o di un'azienda:

1. Passare ai record dei contatti o dell'azienda:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic su Filtri avanzati per filtrare i record specifici. Per saperne di più sul filtraggio dei record in una pagina di indice.

3. Fare clic sul nome di un record.
4. In alto, fare clic sulla scheda Attività.
5. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Filtra per e selezionare la casella di controllo Arricchimento . Tutte le attività di arricchimento precedenti appariranno nella timeline delle attività del record.
6. Nella scheda di attività Record arricchito, esaminare il numero di proprietà e le proprietà arricchite. Per esaminare la storia di una proprietà, fare clic sulla proprietà.
   

Proprietà dell'arricchimento

Quando si arricchiscono i record dei contatti o delle aziende, è possibile arricchire le seguenti proprietà predefinite dei contatti e delle aziende:

Nota bene: la proprietà del contatto Arricchito Rilevato rimbalzo e-mail è in via di estinzione. Questa proprietà non sarà più disponibile per gli account creati dopo il 2 settembre 2025. Per i portali esistenti, questa proprietà verrà completamente eliminata il 31 ottobre 2025. Gli eventi di email rimbalzate sono ancora disponibili nello strumento di segnalazione degli intenti.

Nota bene: per le proprietà con categorie (ad esempio, fasce di fatturato, tipi di industrie) fare riferimento a questo foglio di calcolo con i possibili valori.