Enrichissez vos données de contact et d'entreprise (BETA)

Si vous avez acheté "crédits Breeze Intelligence", vous pouvez enrichir les enregistrements de contacts et d'entreprises afin d'améliorer vos données et de mieux comprendre vos clients. Lorsqu'un enregistrement - qu'il soit déjà existant ou ajouté à votre CRM via buyer intent- est enrichi, les propriétés de l'enregistrement seront renseignées avec les nouvelles informations disponibles dans l'ensemble de données d'enrichissement. 

Lorsque vous utilisez l'enrichissement, vous devez utiliser des crédits pour enrichir vos enregistrements. En savoir plus sur en utilisant les crédits Breeze Intelligence. 

Divulgation nécessaire : bn participant à la version bêta d'Enrichment, vous acceptez les Conditions générales de la version bêta d'Enrichment et Conditions spécifiques au produit HubSpot.

Gérer les autorisations utilisateur

Pour enrichir les enregistrements ou modifier les paramètres d'enrichissement, le compte utilisateur doit disposer des autorisations Super Admin ou Enrichir les enregistrements :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'un utilisateur, puis cliquez sur l'onglet Accès.
• Sous Autorisations, cliquez sur Modifier les autorisations. 
• Dans le menu latéral de gauche, utilisez la barre de recherche pour rechercher enrichissement permissions. Ensuite, cliquez pour activer ou désactiver le commutateur Enrich records .
  
  

Activez vos paramètres d'enrichissement

Pour enrichir vos données de contact et d'entreprise à l'aide de Breeze Intelligence, vous devez activer les paramètres d'enrichissement dans votre compte. Vous pouvez définir des paramètres d'enrichissement différents pour les enregistrements de contact ou d'entreprise. 

Veuillez noter : lors de l'utilisation de cette version bêta, si les paramètres d'enrichissement sont activés, HubSpot insights ne sera plus disponible dans votre portail.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, dans la section Data Management, cliquez sur Enrichment. 
• Dans l'onglet Settings , configurez les paramètres d'enrichissement pour vos entreprises ou vos contacts : 
  • Enrichir automatiquement les nouveaux enregistrements : enrichit automatiquement tous les enregistrements nouvellement créés. Les enregistrements créés par le biais de n'importe quel canal (importation, soumission de formulaire, intégration, etc.) seront enrichis, pour autant qu'ils répondent aux exigences suivantes : 
    • Les fiches de contact doivent avoir une adresse "e-mail" professionnelle. Les contacts avec des adresses e-mail personnelles telles qu'une adresse e-mail Gmail ou Yahoo ne seront pas enrichis. 
    • Les enregistrements de l'entreprise doivent avoir un nom de domaine de l'entreprise.
    • Seules les fiches de contact ou d'entreprise dont les valeurs de propriété sont disponibles seront enrichies. S'il n'y a pas de données disponibles pour la mise à jour, l'enregistrement ne sera pas enrichi
  • Autoriser l'enrichissement manuel des enregistrements : permet aux utilisateurs de votre compte d'enrichir manuellement les enregistrements. Les enregistrements peuvent être enrichis individuellement ou en masse. Les enregistrements de contact doivent avoir une adresse e-mail professionnelle pour être enrichis (c'est-à-dire pas d'adresses e-mail personnelles telles que Gmail ou Yahoo).
  • Enrichir continuellement les enregistrements existants : met automatiquement à jour les enregistrements antérieurs lorsque de nouvelles données sont disponibles.

Enrichir les contacts individuels ou les dossiers d'entreprise

Enrichir les dossiers individuels : 

• Accédez aux enregistrements de votre contact ou de votre entreprise :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de l'enregistrement que vous souhaitez enrichir. 
• Dans le panneau de gauche, dans la section A propos de ce contact , cliquez sur Actions. Sélectionnez ensuite Enrichir l'enregistrement. 
   

• Dans le panneau de droite, toutes les propriétés disponibles pour l'enrichissement apparaissent, avec la valeur actuelle de la propriété. Cochez les cases à côté des propriétés que vous souhaitez ajouter à l'enregistrement. 
• En bas, cliquez sur Enrichir l'enregistrement. 

Enrichir plusieurs fiches de contact ou d'entreprise 

Pour enrichir plusieurs enregistrements de contacts ou d'entreprises : 

• Accédez aux enregistrements de votre contact ou de votre entreprise :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur les cases à cocher à côté des enregistrements que vous souhaitez enrichir. 
• En haut du tableau, cliquez sur Enrichir les enregistrements. 
  
  

• Dans la boîte de dialogue, vérifiez le nombre d'enregistrements à enrichir et les crédits disponibles sur votre compte. En bas, cliquez sur Ajouter Enrichir l'enregistrement. 

Veuillez noter : le solde créditeur reflète le nombre de crédits sur votre compte. En fonction de vos paramètres d'enrichissement ou si d'autres utilisateurs utilisent le compte, ce nombre peut avoir changé entre les actions. Veuillez consulter le catalogue des produits et services pour obtenir des informations sur les niveaux de crédit et les éventuelles mises à niveau associées à votre utilisation des produits d'enrichissement. 

Consulter l'historique d'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise

Une fois qu'un contact ou une entreprise a été enrichi, l'enrichissement apparaît sur la chronologie de l'enregistrement, y compris le nombre de propriétés et les propriétés enrichies.

Pour consulter l'historique d'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise :

• Accédez aux enregistrements de votre contact ou de votre entreprise :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• En haut, cliquez sur l'onglet Activities . 
• En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Filter by et cochez la case Enrichment . Toutes les activités d'enrichissement précédentes apparaîtront dans la chronologie des activités de l'enregistrement. 

• Dans la carte d'activité Record Enriched, passez en revue le nombre de propriétés et les propriétés enrichies. Pour consulter l'historique d'une propriété, cliquez sur la propriété .