Enrichir vos données de contact et d'entreprise

Si vous avez acheté des crédits Breeze Intelligence, vous pouvez enrichir les fiches d’informations de contact et d’entreprise pour améliorer vos données et mieux comprendre vos clients. Lorsqu'un enregistrement - qu'il soit déjà existant ou ajouté à votre CRM via buyer intent- est enrichi, les propriétés de l'enregistrement seront renseignées avec les nouvelles informations disponibles dans l'ensemble de données d'enrichissement. 

Lorsque vous utilisez l'enrichissement, vous devez utiliser des crédits pour enrichir vos fiches d'informations. En savoir plus sur l’utilisation des crédits Breeze Intelligence .

Gérer les autorisations utilisateur

Pour enrichir les fiches d'informations ou modifier les paramètres d'enrichissement, le compte utilisateur aura besoin de l'autorisation de super administrateur ou Enrichir les fiches d'informations en plus de l'accès aux paramètres de propriété et aux fiches d'informations pour les contacts et les entreprises.

Pour ajouter des autorisations d'enrichissement :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Dans le tableau des utilisateurs, cliquez sur une fiche d'informations d'un utilisateur, puis cliquez sur l'onglet Accès.
• Sous Autorisations, cliquez sur Modifier les autorisations. 
• Dans le menu latéral de gauche, utilisez la barre de recherche pour rechercher les autorisations d'enrichissement. Ensuite, cliquez pour activer ou désactiver l'option Enrichir les fiches d'informations. 

Gérer vos paramètres d'enrichissement

Vous pouvez configurer les paramètres d'enrichissement de Breeze Intelligence pour les données de contact et d'entreprise, par exemple, un enrichissement automatique ou manuel.

Remarque : Si des paramètres d'enrichissement sont activés, HubSpot Insights ne mettra plus à jour les fiches d'informations. Une fois que vous commencez à utiliser l'enrichissement de Breeze Intelligence, les valeurs de propriété précédemment renseignées par HubSpot Insights seront conservées, sauf si elles peuvent être enrichies de nouvelles informations. Les options d'enrichissement de votre compte dépendent de votre pack de crédits Breeze Intelligence.

Pour configurer les paramètres d'enrichissement :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données, cliquez sur Enrichissement des données. 
• Dans l'onglet Paramètres, configurez les paramètres d'enrichissement pour vos entreprises ou vos contacts :

• • Enrichir automatiquement les nouvelles fiches d'informations : enrichit automatiquement toutes les fiches d'informations nouvellement créées. Les fiches d'informations créées via des canaux tels que les soumissions de formulaires, les intégrations ou la saisie manuelle. Les fiches d'informations seront enrichies en fonction des exigences détaillées ici. 
  • Enrichir automatiquement les fiches d'informations importées : décidez si les fiches d'informations importées en masse sont automatiquement enrichies. Si cette option est désactivée, les fiches d'informations importées ne seront pas enrichies, mais elles pourront toujours être enrichies ultérieurement grâce à l'enrichissement manuel.

• • Permettre aux fiches d'informations d'être enrichies manuellement : permet aux utilisateurs de votre compte d'enrichir manuellement les fiches d'informations. Les fiches d'informations peuvent être enrichies individuellement ou en masse. 
  • Enrichir continuellement les fiches d'informations existantes : met automatiquement à jour les fiches d'informations antérieures lorsque de nouvelles données sont disponibles.

Enrichir des fiches d'informations de contact ou d'entreprise individuelles

Pour enrichir des fiches d'informations individuelles : 

• Accédez aux fiches d'informations de contact ou d'entreprise :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations que vous souhaitez enrichir. 
• Dans le panneau de gauche, dans la section À propos de ce contact, cliquez sur Actions. Sélectionnez ensuite Enrichir la fiche d'informations. 

• Dans le panneau de droite, toutes les propriétés disponibles pour l'enrichissement apparaissent avec la valeur actuelle de la propriété. Sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez ajouter à la fiche d'informations. 
• En bas, cliquez sur Enrichir la fiche d'informations. 

Enrichir plusieurs fiches d'informations de contact ou d'entreprise 

Vous pouvez enrichir des fiches d'informations de contact ou d'entreprise en masse à partir de la page index de l'objet en question ou de l'outil Listes. 

Pour enrichir en masse à partir d’une page index :

• Naviguez vers vos contacts ou vos entreprises : 
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
  • Entreprises :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
• Cochez les cases à côté des fiches d’informations à enrichir. 
• Pour sélectionner toutes les fiches d’informations dans une vue, sélectionnez la case à cocher en haut à gauche. Ensuite, cliquez sur Sélectionner toutes les [x] fiches d’informations. Vous pouvez inscrire un maximum de 100 fiches d’informations à partir d’une page index.
• En haut du tableau, cliquez sur Enrichir les fiches d’informations.
• Dans la boîte de dialogue, consultez le nombre de fiches d'informations à enrichir et les crédits disponibles sur votre compte. En bas, cliquez sur Enrichir les fiches d’informations.

Pour enrichir en masse à partir d’une liste :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• Cliquez sur le nom d'une liste existante ou créez une liste.
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Enrichir la liste.
• Dans la boîte de dialogue, consultez le nombre de fiches d'informations à enrichir et les crédits disponibles sur votre compte. En bas, cliquez sur Enrichir la fiche d'informations. 

Remarque : Le solde reflète le nombre de crédits sur votre compte. En fonction de vos paramètres d'enrichissement, il se peut que ce nombre ait changé d'une action à l'autre, que l'enrichissement dure jusqu'à deux heures ou que d'autres utilisateurs utilisent le compte. Veuillez consulter le catalogue des produits et des services pour obtenir des informations sur les niveaux de crédit et les éventuelles mises à niveau associées à votre utilisation des produits d'enrichissement. 

Consulter l'historique d'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise

Pour un aperçu rapide des contacts ou des entreprises enrichis, filtrez la propriété A été enrichi. Si la valeur est True, la fiche d'informations a été enrichie.

Pour analyser des données plus spécifiques, après l'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise, l'enrichissement apparaîtra sur la chronologie de la fiche d'informations, y compris le nombre de propriétés et les propriétés enrichies.

Pour consulter l'historique d'enrichissement d'un contact ou d'une entreprise :

• Accédez aux fiches d'informations de contact ou d'entreprise :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
• En haut, cliquez sur l'onglet Activité. 
• En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et cochez la case Enrichissement. Toutes les activités d'enrichissement précédentes apparaîtront dans la chronologie des activités de la fiche d'informations. 

• Dans la carte d'activité Fiche d'informations enrichie, passez en revue le nombre de propriétés et les propriétés enrichies. Pour consulter l'historique d'une propriété, cliquez sur la propriété.
   

Propriétés d'enrichissement 

Lorsque vous enrichissez vos enregistrements de contact ou de société, vous pouvez enrichir les propriétés par défaut suivantes : contact et société:

Remarque : Pour les propriétés comportant des catégories (par exemple, plages de revenus, types de secteurs d'activité), veuillez vous référer à cette feuille de calcul avec les valeurs possibles.