Rikastuttaa yhteystietoja ja yritystietoja (BETA)

Jos olet ostanut Breeze Intelligence -krediittejä, voit rikastuttaa yhteyshenkilö- ja yritystietoja, jotta voit parantaa tietojasi ja ymmärtää asiakkaitasi paremmin. Kun tietue - olipa se jo olemassa tai lisätty CRM:ään ostajatahon kautta - rikastetaan, tietueen ominaisuudet täytetään rikastustietokannasta saatavilla uusilla tiedoilla.

Kun käytät rikastamista, sinun on käytettävä hyvityksiä tietueiden rikastamiseen. Lue lisää Breeze Intelligence -krediittien käytöstä.

Välttämätön ilmoitus:Osallistumalla Enrichment Beta -ohjelmaan hyväksyt Enrichment Betan käyttöehdot ja HubSpotin tuotekohtaiset ehdot.

Käyttäjän oikeuksien hallinta

Tietueiden rikastamiseen tai rikastusasetusten muokkaamiseen käyttäjätili tarvitsee Super Admin- tai Enrich records -oikeudet sekä ominaisuus ja tietueiden käyttöoikeudet yhteystietoja ja yrityksiä varten.

Voit lisätä rikastamisoikeuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta ja napsauta sitten Access-välilehteä.
• Valitse Oikeudet-kohdassa Muokkaa oikeuksia.
• Etsi vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa rikastamisoikeuksia hakupalkin avulla. Vaihda sitten Enrich Records -kytkin päälle tai pois napsauttamalla sitä.

Ota rikastusasetukset käyttöön

Jos haluat rikastuttaa yhteystietojasi ja yritystietojasi Breeze Intelligence -palvelun avulla, sinun on otettava rikastusasetukset käyttöön tililläsi. Sinulla voi olla erilaisia rikastusasetuksia yhteyshenkilö- tai yritystietueille.

Huomaa: kun käytät tätä beta-versiota, jos rikastamisasetukset on otettu käyttöön, HubSpot-tiedot eivät ole enää käytettävissä portaalissasi.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa kohtaa Data Enrichment.
• Määritä Asetukset-välilehdellä rikastusasetukset yrityksille tai yhteystiedoille:
  • Rikasta uudet tietueet automaattisesti: rikasta automaattisesti kaikki äskettäin luodut tietueet. Minkä tahansa kanavan kautta (esim. tuonti, lomakkeen lähettäminen, integrointi jne.) luodut tietueet rikastetaan, kunhan ne täyttävät seuraavat vaatimukset:
    • Yhteystietueilla on oltava yrityksen sähköpostiosoite. Yhteystietoja, joilla on henkilökohtainen sähköpostiosoite, kuten Gmail- tai Yahoo-sähköpostiosoite, ei rikasteta.
    • Yritystietueilla on oltava yrityksen verkkotunnus.
    • Vain yhteyshenkilö- tai yritystietueet, joilla on käytettävissä rikastettavia ominaisuus, rikastetaan. Jos päivitettäviä tietoja ei ole saatavilla, tietuetta ei rikasteta
  • Salli tietueiden rikastaminen manuaalisesti: anna tilisi käyttäjien rikastaa tietueita manuaalisesti. Tietueet voidaan rikastaa yksitellen tai massoittain. Yhteystietueilla on oltava yrityksen sähköpostiosoite, jotta niitä voidaan rikastaa (eli ei henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita, kuten Gmail tai Yahoo).
  • Nykyisten tietueiden jatkuva rikastaminen: päivitä aiemmin rikastetut tietueet automaattisesti, kun uusia tietoja tulee saataville.

Yksittäisten yhteystietojen tai yritystietojen rikastuttaminen

Yksittäisten tietueiden rikastuttaminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta sen tietueen nimeä , jonka haluat rikastaa.
• Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Tietoja tästä yhteystiedosta -osiossa Toiminnot. Valitse sitten Enrich record.
  

• Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät kaikki rikastettavissa olevat ominaisuudet ja ominaisuus nykyinen arvo. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tietueeseen.
• Valitse alareunassa Enrich record.

Rikastuta useita yhteystietoja tai yritystietoja

Useiden yhteyshenkilö- tai yritystietueiden rikastaminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta niiden tietueiden vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat rikastaa.
• Napsauta taulukon yläreunassa Enrich records.
  
  

• Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset. Valitse alareunassa Add Enrich record(Lisää rikastettu tietue).

Huomaa: hyvityssaldo kuvastaa tililläsi olevien hyvitysten määrää. Riippuen rikastamisasetuksistasi tai siitä, onko tililläsi muita käyttäjiä, tämä määrä on saattanut muuttua toimintojen välillä. Tutustu tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi tietoa krediittitasoista ja mahdollisista päivityksistä, jotka liittyvät rikastustuotteiden käyttöön.

Tarkista yhteyshenkilön tai yrityksen rikastumishistoria

Kun yhteyshenkilö tai yritys on täydennetty, täydennys näkyy tietueen aikajana, mukaan lukien ominaisuuksien määrä ja täydennetyt ominaisuudet.

Yhteystiedon tai yrityksen rikastamishistorian tarkasteleminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta yläreunassa Aktiviteetit-välilehteä.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa Filter by -pudotusvalikko ja valitse Enrichment-valintaruutu . Kaikki aiemmat rikastamisaktiviteetit näkyvät tietueen aktiviteettien aikajana.

• Tarkista Record Enriched -toimintakortissa ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet. Voit tarkastella ominaisuus historiaa napsauttamalla ominaisuus.
  

Rikastusominaisuudet

Kun rikastat yhteyshenkilö- tai yritystietueita, voit rikastaa seuraavia oletusarvoisia yhteyshenkilö- ja yritysominaisuuksia:

Huomaa: jos kiinteistöillä on luokkia (esim. tuloluokkia, toimialatyyppejä), katso tätä taulukkoa mahdollisista arvoista.