Rikastuttaa yhteystietoja ja yritystietoja (BETA)

Jos olet ostanut Breeze-tiedonhankintakrediittejä, voit rikastuttaa yhteyshenkilö- ja yritystietoja, jotta voit parantaa tietojasi ja ymmärtää asiakkaitasi paremmin. Kun tietue - olipa se jo olemassa tai lisätty CRM:ään ostajatahon kautta - rikastetaan, tietueen ominaisuudet täytetään rikastustietokannasta saatavilla uusilla tiedoilla.

Kun käytät rikastamista, sinun on käytettävä tietueiden rikastamiseen hyvityksiä. Lue lisää Breeze-älykrediittien käytöstä.

Välttämätön ilmoitus:Osallistumalla Enrichment Beta -ohjelmaan hyväksyt Enrichment Beta -ehdot ja HubSpotin tuotekohtaiset ehdot.

Käyttäjäoikeuksien hallinta

Tietueiden rikastaminen tai rikastusasetusten muokkaaminen edellyttää, että käyttäjätilillä on super admin- tai Enrich records -oikeudet:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta ja napsauta sitten Access-välilehteä.
• Valitse Oikeudet-kohdassa Muokkaa oikeuksia.
• Käytä vasemman sivupalkin valikossa hakupalkkia etsiessäsi rikastamisoikeuksia. Napsauta sitten kytkeäksesi Enrich Records -kytkimen päälle tai pois päältä.
  
  

Ota rikastusasetukset käyttöön

Jotta voit rikastuttaa yhteyshenkilö- ja yritystietojasi Breeze Intelligencen avulla, sinun on otettava rikastusasetukset käyttöön tililläsi. Sinulla voi olla erilaisia rikastusasetuksia yhteyshenkilö- tai yritystietueille.

Huomaa: jos tätä beta-versiota käytettäessä rikastusasetukset on otettu käyttöön, HubSpot-tiedot eivät ole enää käytettävissä portaalissasi.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Rikastaminen.
• Määritä Asetukset-välilehdellä rikastusasetukset yrityksille tai yhteystiedoille:
  • Rikasta uudet tietueet automaattisesti: rikasta automaattisesti kaikki äskettäin luodut tietueet. Tietueet, jotka on luotu minkä tahansa kanavan kautta (esim. tuonti, lomakkeen lähettäminen, integrointi ja muut), rikastetaan, kunhan ne täyttävät seuraavat vaatimukset:
    • Yhteystietueilla on oltava yrityksen sähköpostiosoite. Yhteystietoja, joilla on henkilökohtainen sähköpostiosoite, kuten Gmail- tai Yahoo-sähköpostiosoite, ei rikasteta.
    • Yritystietueilla on oltava yrityksen verkkotunnus.
    • Vain yhteyshenkilö- tai yritystietueet, joilla on käytettävissä rikastettavia ominaisuusarvoja, rikastetaan. Jos päivitettäviä tietoja ei ole saatavilla, tietuetta ei rikasteta.
  • Salli tietueiden rikastaminen manuaalisesti: anna tilisi käyttäjien rikastaa tietueita manuaalisesti. Tietueet voidaan rikastaa yksitellen tai massoittain.
  • Jatkuva olemassa olevien tietueiden rikastaminen: päivitä aiemmin rikastetut tietueet automaattisesti, kun uusia tietoja tulee saataville.

Yksittäisten yhteyshenkilöiden tai yritysten tietueiden rikastaminen

Yksittäisten tietueiden rikastaminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta sen tietueen nimeä , jonka haluat rikastaa.
• Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Tietoja tästä yhteystiedosta -osiossa Toiminnot. Valitse sitten rikasta tietue.
  

• Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät kaikki rikastamiseen käytettävissä olevat ominaisuudet ja ominaisuuden nykyinen arvo. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tietueeseen.
• Valitse alareunassa Enrich record.
  

Useiden yhteyshenkilö- tai yritystietueiden rikastaminen

Voit rikastuttaa useita yhteyshenkilö- tai yritystietueita:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta niiden tietueiden vieressä olevia valintaruutuja , joita haluat rikastuttaa.
• Napsauta taulukon yläreunassa Enrich records.
  
  

• Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset. Valitse alareunassa Add Enrich record(Lisää rikastettu tietue).

Huomaa: luottosaldo kuvastaa tililläsi olevien luottojen määrää. Rikastusasetuksistasi riippuen tai jos muut käyttäjät käyttävät tiliä, tämä määrä on saattanut muuttua toimien välillä. Tutustu Tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi tietoa krediittitasoista ja mahdollisista päivityksistä, jotka liittyvät rikastustuotteiden käyttöösi.

Yhteyshenkilön tai yrityksen rikastushistorian tarkastelu

Kun yhteyshenkilö tai yritys on rikastettu, rikastus näkyy tietueen aikajanalla, mukaan lukien ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet.

Yhteystiedon tai yrityksen rikastushistorian tarkasteleminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta yläreunassa Toiminnot-välilehteä.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa Filter by -pudotusvalikko ja valitse Enrichment-valintaruutu . Kaikki aiemmat rikastamisaktiviteetit näkyvät tietueen aktiviteettien aikajanalla.

• Tarkista Record Enriched (Tietue rikastettu ) -aktiviteettikortissa ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet. Voit tarkastella ominaisuuden historiaa napsauttamalla ominaisuutta.
  

Rikastetut ominaisuudet

Kun rikastat yhteyshenkilö- tai yritystietueita, voit rikastaa seuraavia oletusarvoisia yhteyshenkilö- ja yritysominaisuuksia: