Rikastuta yhteys- ja yritystietojasi

Jos olet ostanut Breeze Intelligence -krediittejä, voit rikastuttaa yhteyshenkilö- ja yritystietoja, jotta voit parantaa tietojasi ja ymmärtää asiakkaitasi paremmin. Kun tietue - olipa se jo olemassa tai lisätty CRM:ään ostajatahon kautta - rikastetaan, tietueen ominaisuudet täytetään rikastustietokannasta saatavilla uusilla tiedoilla.

Kun käytät rikastamista, sinun on käytettävä hyvityksiä tietueiden rikastamiseen. Lue lisää Breeze Intelligence -krediittien käytöstä.

Käyttäjän oikeuksien hallinta

Tietueiden rikastaminen tai rikastusasetusten muokkaaminen edellyttää, että käyttäjätilillä on Super Admin- tai Enrich Records-oikeudet sekä omaisuusasetukset ja yhteyshenkilöiden ja yritysten tietueiden käyttöoikeudet.

Voit lisätä rikastamisoikeuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta ja napsauta sitten Access-välilehteä.
• Valitse Oikeudet-kohdassa Muokkaa oikeuksia.
• Käytä vasemmanpuoleisen sivupalkin valikon hakupalkkia etsiessäsi rikastamisoikeuksia. Napsauta sitten Enrich Records -kytkintä päälle tai pois päältä.

Hallitse rikastusasetuksia

Voit määrittää Breeze Intelligencen rikastamisasetukset yhteystietoja ja yritystietoja varten, esimerkiksi automaattisen tai manuaalisen rikastamisen.

Voit määrittää rikastusasetukset:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa kohtaa Data Enrichment.
• Määritä Asetukset-välilehdellä yritysten tai yhteystietojen rikastamisasetukset:

• • Täydennä uudet tietueet automaattisesti: Täydennä automaattisesti kaikki äskettäin luodut tietueet. Tietueet, jotka on luotu esimerkiksi lomakkeiden, integraatioiden tai manuaalisen syötön kautta. Tietueet rikastetaan tässä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
  • Rikastetaan automaattisesti tuotuja tietueita: säädä, rikastetaanko irtotavarana tuotuja tietueita automaattisesti. Kun tämä asetus on pois päältä, tuotuja tietueita ei rikasteta, mutta ne voidaan silti rikastaa myöhemmin manuaalisesti.
  • Rikastuta hiljattain sitoutuneita yhteystietoja ja yrityksiä automaattisesti: rikastuta automaattisesti tietueita, joihin tiimisi on sitoutunut. Sitoutumisia ovat: kahdenkeskiset sähköpostiviestit, kokousvaraukset ja aktiviteetit, jotka päivittävät Viimeisin sitoutumispäivä -ominaisuutta.

• • Salli tietueiden manuaalinen rikastaminen: anna tilisi käyttäjien rikastaa tietueita manuaalisesti. Tietueet voidaan rikastaa yksitellen tai massoittain.
  • Nykyisten tietueiden jatkuva rikastaminen: päivitä aiemmin tehdyt tietueet automaattisesti, kun uusia tietoja tulee saataville.

Yksittäisten yhteystietojen tai yritystietojen rikastuttaminen

Yksittäisten tietueiden rikastuttaminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta sen tietueen nimeä , jonka haluat rikastaa.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Tietoja tästä yhteystiedosta -osiossa Toiminnot. Valitse sitten Enrich record.

• Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät kaikki rikastettavissa olevat ominaisuudet ja ominaisuuden nykyinen arvo. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tietueeseen.
• Valitse alareunassa Enrich record.

Rikastuttaa useita yhteystietoja tai yritystietoja

Voit rikastuttaa yhteystieto- tai yritystietueita irtotavarana kyseisen kohteen indeksisivulta tai luettelotyökalusta.

Rikastaminen indeksisivulta:

• Siirry yhteystietoihin tai yrityksiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta rikastettavien tietueiden vieressä olevia valintaruutuja .
• Voit valita kaikki näkymän tietueet valitsemalla vasemman yläkulman valintaruudun. Valitse sitten Valitse kaikki [x] tietuetta. Voit rekisteröidä enintään 100 tietuetta kerrallaan indeksisivulta.
• Valitse taulukon yläreunasta Enrich records.
• Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset. Valitse alareunassa Enrich records.

Rikastaminen luettelosta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta olemassa olevan luettelon nimeä tai luo uusi luettelo.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Luettelon rikastaminen.
• Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset. Valitse alareunassa Add Enrich record(Lisää rikastettu tietue).

Huomaa: luottosaldo kuvastaa tililläsi olevien luottojen määrää. Riippuen rikastamisasetuksistasi, tapauksista, joissa rikastaminen kestää jopa kaksi tuntia, tai jos tililläsi on muita käyttäjiä, tämä määrä on saattanut muuttua toimien välillä. Tutustu tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi tietoa hyvitysluokista ja mahdollisista päivityksistä, jotka liittyvät rikastustuotteiden käyttöön.

Tarkista yhteyshenkilön tai yrityksen rikastumishistoria.

Jos haluat nopeasti nähdä rikastetut yhteystiedot tai yritykset, suodata Has been enriched -ominaisuutta . Jos arvo on True, tietue on rikastettu. Voit käyttää tätä ominaisuutta myös luetteloissa tai raporteissa.

Tarkempien tietojen tarkastelemiseksi, kun yhteyshenkilö tai yritys on rikastettu, rikastus näkyy tietueen aikajanalla, mukaan lukien ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet.

Yhteystiedon tai yrityksen rikastamishistorian tarkasteleminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Voit suodattaa tietyt tietueet valitsemalla Lisäsuodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta indeksisivulla.

• Napsauta tietueen nimeä.
• Napsauta yläreunassa Toiminnot-välilehteä.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa Filter by -pudotusvalikko ja valitse Enrichment-valintaruutu . Kaikki aiemmat rikastustoiminnot näkyvät tietueen toimintojen aikajanalla.

• Tarkista Record Enriched -toimintakortissa ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet. Voit tarkastella ominaisuuden historiaa napsauttamalla ominaisuutta.
  

Rikastusominaisuudet

Kun rikastat yhteyshenkilö- tai yritystietueita, voit rikastaa seuraavia oletusarvoisia yhteyshenkilö- ja yritysominaisuuksia:

Huomaa: jos kiinteistöillä on luokkia (esim. tuloluokkia, toimialatyyppejä), katso tätä taulukkoa mahdollisista arvoista.