Rikastuta yhteys- ja yritystietojasi

Jos olet ostanut Breeze Intelligence -krediittejä, voit rikastuttaa yhteyshenkilö- ja yritystietoja, jotta voit parantaa tietojasi ja ymmärtää asiakkaitasi paremmin. Kun tietue - olipa se jo olemassa tai lisätty CRM:ään ostajatahon kautta - rikastetaan, tietueen ominaisuudet täytetään rikastustietokannasta saatavilla uusilla tiedoilla.

Kun käytät rikastamista, sinun on käytettävä tietueiden rikastamiseen hyvityksiä. Lue lisää Breeze Intelligence -krediittien käytöstä.

Käyttäjäoikeuksien hallinta

Tietueiden rikastaminen tai rikastusasetusten muokkaaminen edellyttää, että käyttäjätili tarvitsee Super Admin- tai Enrich records-oikeudet ominaisuuksien asetusten sekä yhteystietojen ja yritysten tietueiden käyttöoikeuksien lisäksi.

Rikastusoikeuksien lisääminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta käyttäjätaulukossa käyttäjätietuetta ja napsauta sitten Access-välilehteä.
• Valitse Oikeudet-kohdassa Muokkaa oikeuksia.
• Etsi vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa rikastamisoikeuksia hakupalkin avulla. Vaihda sitten Enrich Records -kytkin päälle tai pois napsauttamalla sitä.

Rikastusasetusten hallinta

Voit määrittää Breeze Intelligencen rikastusasetukset yhteyshenkilö- ja yritystietoja varten, esimerkiksi automaattisen tai manuaalisen rikastuksen.

Huomaa: jos jokin rikastusasetuksista on päällä, HubSpot Insights ei enää päivitä tietueita. Kun aloitat Breeze Intelligence -rikastuksen käytön, HubSpot Insightsin aiemmin täyttämät ominaisuusarvot säilyvät, ellei niitä voida rikastaa uusilla tiedoilla. Tilisi rikastamisvaihtoehdot riippuvat Breeze Intelligence -hyvityspaketistasi.

Rikastusasetusten määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Tietojen rikastaminen.
• Määritä Asetukset-välilehdellä rikastusasetukset yrityksille tai yhteystiedoille:

• • Rikasta uudet tietueet automaattisesti: rikasta automaattisesti kaikki äskettäin luodut tietueet. Tietueet, jotka on luotu kanavien, kuten lomakkeiden lähettämisen, integraatioiden tai manuaalisen syötön kautta. Tietueet rikastetaan tässä eriteltyjen vaatimusten mukaisesti.
  • Rikastetaan automaattisesti tuodut tietueet: Määritä, rikastetaanko irtotavarana tuodut tietueet automaattisesti. Kun tämä asetus on pois päältä, tuotuja tietueita ei rikasteta, mutta ne voidaan silti rikastaa myöhemmin manuaalisen rikastuksen avulla.

• • Salli tietueiden manuaalinen rikastaminen: salli tilisi käyttäjien rikastaa tietueita manuaalisesti. Tietueet voidaan rikastaa yksitellen tai massoittain.
  • Jatkuva olemassa olevien tietueiden rikastaminen: päivitä aiemmin rikastetut tietueet automaattisesti, kun uusia tietoja tulee saataville.

Yksittäisten yhteyshenkilöiden tai yritysten tietueiden rikastaminen

Yksittäisten tietueiden rikastaminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta sen tietueen nimeä , jonka haluat rikastaa.
• Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Tietoja tästä yhteystiedosta -osiossa Toiminnot. Valitse sitten rikasta tietue.

• Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät kaikki rikastamiseen käytettävissä olevat ominaisuudet ja ominaisuuden nykyinen arvo. Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat lisätä tietueeseen.
• Valitse alareunassa Enrich record.

Useiden yhteyshenkilö- tai yritystietueiden rikastaminen

Voit rikastuttaa yhteyshenkilö- tai yritystietueet joukoittain kyseisen kohteen indeksisivulta tai luettelotyökalusta.

Rikastaminen massana indeksisivulta:

• Siirry yhteystietoihin tai yrityksiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta rikastettavien tietueiden vieressä olevia valintaruutuja .
• Jos haluat valita kaikki näkymän tietueet, valitse vasemman yläkulman valintaruutu. Valitse sitten Valitse kaikki [x] tietueet. Voit rikastaa enintään 100 tietuetta kerrallaan indeksisivulta.
• Valitse taulukon yläreunassa Enrich records (rikasta tietueet).
• Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset. Napsauta alareunassa Enrich records.

Rikastaminen luettelosta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Napsauta olemassa olevan luettelon nimeä tai luo uusi luettelo.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Rikasta luettelo.
• Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset. Valitse alareunassa Lisää rikastettu tietue.

Huomaa: luottosaldo kuvastaa tililläsi olevien luottojen määrää. Riippuen rikastusasetuksistasi, tapauksista, joissa rikastaminen kestää jopa kaksi tuntia, tai jos tilillä on muita käyttäjiä, jotka käyttävät tiliä, tämä määrä on saattanut muuttua toimien välillä. Tutustu tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi tietoa hyvitysluokista ja mahdollisista päivityksistä, jotka liittyvät rikastustuotteiden käyttöön.

Tarkastele yhteystiedon tai yrityksen rikastushistoriaa.

Jos haluat nopeasti tarkastella rikastettuja yhteystietoja tai yrityksiä, suodata Has been enriched -ominaisuutta. Jos arvo on True, tietue on rikastettu.

Tarkempia tietoja voit tarkastella sen jälkeen, kun yhteyshenkilö tai yritys on rikastettu, rikastus näkyy tietueen aikajanalla, mukaan lukien ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet.

Yhteystiedon tai yrityksen rikastamishistorian tarkasteleminen:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta yläreunassa Toiminnot-välilehteä.
• Valitse vasemmassa yläkulmassa Filter by -pudotusvalikko ja valitse Enrichment-valintaruutu . Kaikki aiemmat rikastamisaktiviteetit näkyvät tietueen aktiviteettien aikajanalla.

• Tarkista Record Enriched (Tietue rikastettu ) -aktiviteettikortissa ominaisuuksien määrä ja rikastetut ominaisuudet. Voit tarkastella ominaisuuden historiaa napsauttamalla ominaisuutta.
  

Rikastetut ominaisuudet

Kun rikastat yhteyshenkilö- tai yritystietueita, voit rikastaa seuraavia oletusarvoisia yhteyshenkilö- ja yritysominaisuuksia:

Huomaa: luokkia (esim. tuloalueita, toimialatyyppejä) sisältävien ominaisuuksien osalta katso tätä taulukkoa, jossa on mahdollisia arvoja.