Uwaga: wszystkie konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów połączonych ze skrzynką odbiorczą. Zamiast tego dowiedz się, jak zarządzać zgłoszeniami w centrum pomocy. W przeciwnym razie możesz używać skrzynki odbiorczej jako wspólnej skrzynki odbiorczej.
Możesz utworzyć zgłoszenie dla każdej przychodzącej rozmowy w skrzynce odbiorczej, aby lepiej zarządzać kontaktem z firmą. Odpowiadając na rozmowy w skrzynce odbiorczej, możesz przeglądać szczegóły powiązanego zgłoszenia i zarządzać nimi, obserwując kontakt lub aktualizując status zgłoszenia. Na prawym pasku bocznym możesz użyć informacji kontekstowych o powiązanym zgłoszeniu, kontakcie i wcześniejszych konwersjach, aby odpowiedzieć na zapytanie kontaktu.
Aby otworzyć i edytować konwersację:
- W lewym panelu kliknij rozmowę , aby ją otworzyć.
Uwaga: z każdą konwersacją można powiązać tylko jedno zgłoszenie i nie można oddzielić zgłoszenia od konwersacji.
- Na prawym pasku bocznym kliknij, aby rozwinąć sekcję Zgłoszenia .
- Aby edytować wartości Właściwości zgłoszenia, kliknij właściwość i wprowadź nową wartość.
Uwaga: jeślizmienisz właściciela rozmowy, właściciel zgłoszenia również zostanie zaktualizowany. Jeśli jednak zmienisz właściciela zgłoszenia, właściciel powiązanej rozmowy nie zostanie zaktualizowany.
- Aby wyświetlić dodatkowe informacje o zgłoszeniu, kliknij przycisk Wyświetl więcej na karcie zgłoszenia.
- W panelu, który zostanie otwarty po prawej stronie, kliknij Edytuj wyświetlone właściwości, aby dostosować właściwości wyświetlane w panelu Szczegóły zgłoszenia.Nie można edytować właściwości zgłoszeń wyświetlanych na powiązanych kartach zgłoszeń w skrzynce odbiorczej.
- Aby odpowiedzieć na kontakt, użyj edytora odpowiedzi na dole. Dowiedz się, jak odpowiedzieć na rozmowę w skrzynce odbiorczej.
- Aby uzyskać dostęp do rekordu zgłoszenia, kliknij nazwę zgłoszenia u góry rozmowy. Rekord zgłoszenia otworzy się w innej karcie przeglądarki internetowej.
Po zakończeniu możesz dokonać finalizacji zgłoszenia i/lub rozmowy, aby oznaczyć sprawę lub zapytanie odwiedzającego jako rozwiązane.
Finalizacja lub ponowne otwarcie zgłoszenia:
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Status zgłoszenia.
- Wybierz opcję Finalizacja, aby zamknąć zgłoszenie. Spowoduje to również zamknięcie powiązanych rozmów.
- Wybierz dowolny inny status, aby ponownie otworzyć zgłoszenie. Jeśli zgłoszenie jest powiązane tylko z jedną konwersacją, ta konwersacja również zostanie ponownie otwarta. Jeśli zgłoszenie jest powiązane z wieloma konwersacjami, żadna z nich nie zostanie ponownie otwarta.
Finalizacja lub usunięcie konwersacji:
- W prawym górnym rogu kliknij ikonę ellipsesIcon, a następnie wybierz opcję Finalizacja konwersacji. Spowoduje to finalizację tylko wybranej konwersacji, pozostawiając otwarte powiązane zgłoszenie.
- Kliknij ikonę ellipsesIcon, a następnie wybierz opcję Przenieś do kosza. Spowoduje to również usunięcie zgłoszenia. Dodatkowo, jeśli usuniesz zgłoszenie z CRM, powiązana konwersacja również zostanie usunięta.