W Salesforce można włączyć listy wyboru stanu i kraju. Domyślnie właściwości kontaktu State/Region i Country w HubSpot są jednowierszowymi polami tekstowymi. Jeśli chcesz zsynchronizować listy wyboru stanu i kraju Salesforce z tymi domyślnymi właściwościami, często będą występować konflikty, ponieważ w HubSpot można wprowadzić niestandardowe wartości, które nie zostaną zaakceptowane przez Salesforce.
Aby poprawnie zsynchronizować listy wyboru stanu i kraju Salesforce z właściwościami kontaktu HubSpot State/Region i Country, właściwości HubSpot muszą zostać edytowane, aby mieć rozwijany typ pola wyboru, a następnie ich domyślne wartości muszą zostać przekonwertowane, aby przejść walidację dla list wyboru stanu i kraju Salesforce.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- W zakładce Contact properties kliknij właściwość State/Region lub Country.
- Kliknij menu rozwijane Field type i wybierz opcję Dropdown select.
- W sekcji Dropdown options kliknij listView Load options.....
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Load options, wyszukaj i wybierz State (United States) lub Country, a następnie kliknij Load options.
Uwaga:
- Salesforce wymaga, aby jeśli rekord ma wartość stanu, należy określić odpowiadający mu kraj. Jeśli kraj nie zostanie określony, Salesforce zwróci komunikat o błędzie, a rekord nie zostanie zsynchronizowany między HubSpot i Salesforce. Niedopasowane wartości stanu/kraju i niedopasowane pary stanu/kraju również spowodują błędy i uniemożliwią synchronizację. W związku z tym kroki te należy wykonać zarówno dla właściwości State/Region , jak i Country.
- Aby zmienić typ pola właściwości State/Region lub Country na rozwijany, należy wyeksportować dane, wyczyścić właściwość dla wszystkich kontaktów, zmienić właściwość na rozwijany typ pola, wyczyścić nieprawidłowo sformatowane dane i ponownie je zaimportować.
- Wewnętrzne wartości lokalizacji muszą być zgodne zarówno w HubSpot, jak i Salesforce. Jeśli wartości te nie są takie same, nie zostaną poprawnie zmapowane.
- Kliknij Salesforce.
- Kliknij kartę Ustawienia synchronizacji > HubSpot → Salesforce.
- W sekcji Dopasowywanie pól stanu i kraju:
- Kliknij menu rozwijane Tell us about your Salesforce state and country picklists i jedną z poniższych opcji:
- Lista wyboru jest wyłączona w Salesforce.
- Lista wyboru jest włączona w Salesforce.
- Lista wyboru jest włączona i dostosowana w Salesforce.
- Kliknij menu rozwijane HubSpot will i wybierz jedną z poniższych opcji:
- Dopasuj domyślne wartości stanu/kraju Salesforce podczas synchronizacji.
- Synchronizuj wartości stanu/kraju HubSpot z Salesforce.
- Kliknij kartę Kontakty.
- W sekcji Contact Field Mappings przejrzyj mapowania pól State/Region i Country.