Budowanie wyników zaangażowania w celu kwalifikowania kontaktów i firm

Aby ocenić kontakty i firmy na podstawie zdarzeń, utwórz wynik zaangażowania. W przypadku oceny kontaktów, poszczególne kontakty są oceniane pod kątem ich zaangażowania. W przypadku wyników firmy, zaangażowanie powiązanych kontaktów firmy jest oceniane w celu uzyskania wyniku. Możesz tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów i firm ręcznie lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, tworzyć wyniki zaangażowania kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji.

Jeśli chcesz oceniać rekordy na podstawie wartości nieruchomości, dowiedz się, jak utworzyć ocenę dopasowania. Jeśli chcesz utworzyć ocenę na podstawie zarówno zdarzeń, jak i wartości nieruchomości, dowiedz się, jak utworzyć połączoną ocenę( tylko dlaprzedsiębiorstw ).

Dowiedz się więcej o narzędziu do oceny potencjalnych klientów i sposobie obliczania wyników.

Ręczne tworzenie wyniku zaangażowania kontaktu lub firmy

Aby utworzyć wynik zaangażowania:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik.
• Aby utworzyć ocenę opartą na kontaktach, kliknij Kontakty, a następnie wybierz Ocena zaangażowania kontaktów. Aby utworzyć wynik oparty na firmie, kliknij opcję Firmy, a następnie wybierz opcję Wynik zaangażowania firmy.
• Kliknij przycisk Utwórz wynik, aby kontynuować.
• W górnej części edytora wprowadź nazwę wyniku.

Konfiguracja kryteriów oceny i punktów

• Aby dostosować maksymalny wynik( tylkoMarketing Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Limit wyniku i wybierz maksymalną wartość, z opcjami od 100 do 500 punktów w odstępach co 100.
• Aby rozpocząć tworzenie wyniku, kliknij + Dodaj grupę zdarzeń. W grupie zdarzeń dodasz reguły zdarzeń, które określą wynik. Możesz połączyć powiązane wydarzenia w grupę i ustawić limit punktów, które te wydarzenia mogą dodać do wyniku.
• Aby ustawić nazwę grupy, kliknij ikonę edycji edit, a następnie wprowadź nazwę.
• Aby ustawić maksymalną liczbę punktów dla grupy, wprowadź liczbę. Domyślne maksimum dla każdego wyniku wynosi 100 punktów, ale jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz ustawić niestandardowe maksimum do 500 punktów.
• Abyskonfigurować zanik wyników, włącz przełącznik Zanik wyników . Po włączeniu rozkładu wyniki będą automatycznie zmniejszanew zależności od tego, jak dawno temu miało miejsce punktowane zdarzenie. Wybierz wartość procentową, o jaką wynik ma zostać zmniejszony , oraz czas, jaki musiupłynąć, aby wynik został zmniejszony . Dowiedz się więcej o tym, jak działa rozkład wyników.

• Aby dodać regułę zdarzenia:
  • Kliknij + Dodaj kryteria zdarzenia.
  • Wybierz typ zdarzenia (np. Spotkania). W przypadku wyników firmy zdarzenia są pobierane z powiązanych kontaktów. Dowiedz się, jak dostosować ustawienia punktacji na podstawie powiązań.
  • Kliknij opcję Filtruj zdarzenia, a następnie wybierz właściwość zdarzenia (np. Zmiana wyniku spotkania lub Zarezerwowane spotkanie).
  • Kliknij opcję Dodaj ramy czasowe, a następnie wybierz ramy czasowe, w których mają zostać uwzględnione zdarzenia.

• • Wybierz operator (np. is equal to any of).
  • Wybierz lub wprowadź wartości właściwości zdarzenia na podstawie wybranego operatora. Dowiedz się, jak oceniać wiele wartości pojedynczo lub razem.
  • Wybierz, czy reguła ma dodawać, czy odejmować punkty.
  • Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane lub odjęte od wyniku przez wydarzenie.
• Jeśli tworzysz ocenę firmy, aby wybrać powiązany kontakt do oceny i sposób dodawania ocen, kliknij Ustawienia stowarzyszenia. W oknie dialogowym dostosuj ustawienia:

• • Aby wybrać powiązane kontakty na podstawie ich etykiety powiązania, kliknij menu rozwijane Dowolny kontakt, a następnie wybierz etykietę.
  • Aby wybrać rekordy na podstawie innych kryteriów, kliknij + Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria.

• • Aby wybrać sposób agregacji powiązanych punktów kontaktowych w wyniku rekordu firmy, kliknij menu rozwijane Agregacja. Wybierz opcję:
    
    • Suma: uwzględnia całkowitą liczbę punktów każdego powiązanego kontaktu, który spełnia kryteria oceny.
    • Średnia: obejmuje łączną liczbę punktów od każdego powiązanego kontaktu, który spełnia kryteria, podzieloną przez liczbę kontaktów spełniających kryteria w wyniku.
    • Min: obejmuje najniższą wartość powiązanego kontaktu, który spełnia kryteria w wyniku.
    • Max: obejmuje najwyższą wartość powiązanego kontaktu, który spełnia kryteria w wyniku.
  • Aby zastosować ustawienia, kliknij przycisk Potwierdź.

• Jeśli wybrano wiele wartości właściwości zdarzeń (np. formularze Kontakt i Newsletter ), można wybrać opcję punktowania pojedynczo lub razem.
  • Aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że wynik będzie aktualizowany dla każdej spełnionej opcji, a nie raz dla wszystkich spełnionych opcji. Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane do wyniku lub od niego odjęte. Na przykład, chcesz oceniać na podstawie zgłoszeń do formularza Kontakt z nami, wartego 5 punktów i formularza Newsletter, wartego 2 punkty. Jeśli przesłano formularz kontaktowy, wynik doda 5 punktów. Jeśli przesłano zarówno formularz kontaktowy, jak i formularz biuletynu, wynik doda 7 punktów, ponieważ zdarzenia przesyłania są oceniane indywidualnie, a następnie sumowane.

• • Punktacja razem jest zachowaniem domyślnym. Jeśli wcześniej kliknąłeś opcję Wynik pojedynczo, kliknij opcję Wynik razem, aby przywrócić domyślne ustawienie. Oznacza to, że wynik zostanie zaktualizowany raz, gdy którakolwiek z wartości zostanie spełniona. Wprowadź liczbę punktów, która zostanie dodana lub odjęta od wyniku przez zdarzenie dla dowolnej z opcji. Na przykład, chcesz dodać 5 punktów, jeśli którykolwiek z formularzy Kontakt z nami lub Newsletter zostanie przesłany. Jeśli przesłano formularz Kontakt z nami, wynik doda 5 punktów. Jeśli przesłano zarówno formularz Kontakt z nami, jak i Newsletter, wynik nadal będzie dodawał tylko 5 punktów, ponieważ wynik aktualizuje się tylko raz, gdy którykolwiek z wybranych formularzy zostanie przesłany.

• Aby dodać kolejną regułę dla tego samego typu wydarzenia (np. dwie reguły dla spotkań), kliknij + Dodaj kryteria wydarzenia, wybierz wydarzenie, a następnie ustaw kryteria i sposób, w jaki wpłynie to na wynik.
• Domyślnie kontakt lub firma będą oceniane za każdym razem, gdy wystąpi wybrany typ zdarzenia. Aby ograniczyć liczbę punktów, jaką można uzyskać za to zdarzenie, kliknij opcję Oceniaj za każdym razem, a następnie wybierz opcję Ogranicz do i wprowadź liczbę punktów. Na przykład, kontakt może przesłać formularz o wartości jednego punktu pięć razy, ale jeśli ograniczyłeś regułę do 2 punktów, tylko pierwsze dwa razy zostaną policzone.
• Aby sklonować reguły dla typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę klonowania duplicate. Sklonowana wersja zostanie automatycznie dodana do dolnej części grupy.
• Aby usunąć wszystkie reguły dla typu zdarzenia (np. wszystkie reguły dla Spotkań), kliknij ikonę usuwania delete.
• Aby sklonować lub usunąć pojedynczą regułę zdarzenia (np. regułę zarezerwowanego spotkania ), kliknij menu pionowe obok punktów, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.

• Aby dodać inne wydarzenia do grupy, kliknij + Dodaj więcej wydarzeń, a następnie wybierz typ, wydarzenie i sposób, w jaki wpłynie to na wynik.
• Aby dodać kolejną grupę wydarzeń, na dole kliknij + Dodaj grupę wydarzeń, a następnie skonfiguruj reguły wydarzeń dla tej grupy. Kryteria tej grupy będą oddzielone od pierwszej grupy i będą miały własny limit grupowy, ale będą miały swój udział w całkowitym wyniku.
• Aby sklonować lub usunąć grupę zdarzeń, kliknij menu pionowe w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Klonuj grupę lub Usuń grupę.