Tworzenie i korzystanie z zestawów akcji

Zestawy akcji pozwalają zapisywać i ponownie wykorzystywać grupy akcji w ramach przepływów pracy. Na przykład możesz chcieć zastosować zestaw akcji „Ustaw status kontaktu marketingowego ” i „Wyślij wiadomość e-mail ” w różnych przepływach pracy.

Zanim zaczniesz

• Zestawy akcji są dostępne wyłącznie w przepływach pracy tego samego typu. Na przykład tylko zestawy akcji utworzone w przepływie pracy opartym na kontaktach będą dostępne do wykorzystania w innych przepływach pracy opartych na kontaktach.
• W zestawie akcji można używaćzmiennych danych. Jeśli jednak dodano nowe źródło i wykorzystano dane z powiązanego obiektu, dane te nie mogą być używane w zestawie akcji.

Utwórz zestaw akcji

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę „+”, aby dodać akcję.
5. W panelu po lewej stronie, w sekcji Zestawy akcji, kliknij opcję Utwórz zestaw akcji.
   
   

6. W oknie podręcznym wprowadź nazwę zestawu akcji. Dodaj opcjonalny opis.
7. Wybierz opcję „Kopiuj wszystkie działania z bieżącego przepływu pracy” lub „Zacznij od zera”.
8. Na dole kliknij „Dalej”.
   

9. Jeśli wybrałeś opcję „Zacznij od zera”:
   • W panelu po lewej stronie wyszukaj i skonfiguruj działania w ramach przepływu pracy.
   • Po dodaniu działań kliknij przycisk „Zapisz i zamknij” w prawym górnym rogu. Zestaw działań zostanie automatycznie zapisany.
   • W panelu po lewej stronie kliknij „Dodaj”, aby dodać zestaw akcji do przepływu pracy. Możesz też kliknąć „Anuluj”, aby wyjść.
10. Jeśli wybrałeś opcję „Skopiuj wszystkie działania z bieżącego przepływu pracy”:
    • W edytorze przejrzyj podgląd działań w swoim przepływie pracy.
    • Aby dodać dodatkowe działania, kliknij ikonę „+”. Następnie skonfiguruj działanie.

• • Po przejrzeniu lub dodaniu akcji kliknij przycisk „Zapisz i zamknij” w prawym górnym rogu. Zestaw akcji zostanie automatycznie zapisany.
  • W panelu po lewej stronie kliknij „Dodaj”, aby dodać zestaw działań do przepływu pracy. Możesz też kliknąć „Anuluj”, aby wyjść.
    

Dodaj zestaw akcji do przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
5. W panelu po lewej stronie, w sekcji Zestawy akcji, kliknij [obiekt] zestawy akcji.
6. Kliknij nazwę zestawu akcji.
7. U góry kliknij przycisk Dodaj. Zestaw akcji pojawi się w edytorze przepływu pracy.