Tworzenie przepływów pracy opartych na użytkownikach (BETA)

Autor: HubSpot Support | Apr 23, 2024 6:27:56 AM

Utwórz przepływ pracy oparty na użytkownikach, aby automatycznie rejestrować rekordy użytkowników i podejmować działania. Na przykład można utworzyć przepływ pracy, aby:

powiadamiania zespołu o dezaktywacji użytkownika
powiadamiania członków zespołu o zmianach w informacjach o użytkowniku
skonfigurować alerty, gdy konta e-mail lub kalendarza użytkownika zostały odłączone
Aktualizować arkusz Google za każdym razem, gdy tworzeni są nowi użytkownicy.

Domyślnie rekordy użytkowników nie są powiązane z rekordami CRM na koncie HubSpot. Podczas tworzenia przepływów pracy opartych na użytkownikach większość działań przepływu pracy będzie dotyczyła samego rekordu użytkownika.

Tworzenie przepływu pracy opartego na użytkownikach

Aby utworzyć przepływ pracy oparty na użytkownikach:

Na koncie HubSpot przejdź do Automations > Workflows.
Aby utworzyć nowy przepływ pracy od podstaw, w prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy > Od podstaw.
W lewym panelu kliknij opcję User-based.
W prawym panelu, w sekcji Wybierz typ, wybierz typ przepływu pracy:
- Pusty przepływ pracy: rozpocznij od pustego przepływu pracy i dodaj wyzwalacze rejestracji, akcje i opóźnienia.
- Harmonogram ( tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ): ustaw harmonogram dla przepływu pracy, aby powtarzał się w regularnych, wcześniej określonych odstępach czasu, takich jak codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Następnie można dodać własne wyzwalacze rejestracji, akcje i opóźnienia. Dowiedz się więcej o tworzeniu zaplanowanych przepływów pracy.
Kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu.
Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.

Wyzwalacze rejestracji przepływów pracy opartych na użytkownikach

Podczas tworzenia przepływów pracy opartych na użytkownikach można używać następujących wyzwalaczy rejestracji:

Typ wyzwalacza	Kategoria	Szczegóły
Gdy wystąpi zdarzenie	Wyzwalacze rejestracji zdarzeń	Wyzwalanie przepływu pracy po wystąpieniu zdarzenia. Na przykład, jeśli użytkownik zmieni zestawy uprawnień. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy z wyzwalaczami rejestracji zdarzeń.
Gdy spełnione są kryteria filtrowania	Informacje o użytkowniku	Rejestrowanie użytkowników na podstawie informacji o użytkowniku, takich jak tytuł zadania, data utworzenia, standardowa strefa czasowa i inne. Na przykład można zarejestrować wszystkich użytkowników w strefie czasowej UTC +4:00 Asia Dubai.
Gdy kryteria filtrowania są spełnione	Konfiguracja	Rejestrowanie użytkowników na podstawie ich przypisanego członkostwa w zespole.
Gdy spełnione są kryteria filtrowania	Dostęp	Rejestrowanie użytkowników na podstawie ich dostępu do HubSpot, statusu aktywacji lub dezaktywacji lub płatnych stanowisk. Na przykład, możesz zdecydować się na rejestrowanie i wysyłanie powiadomień tylko do użytkowników posiadających konto Sales.
Gdy spełnione są kryteria filtrowania	Aktywność użytkownika	Rejestruj użytkowników na podstawie ich aktywności, takiej jak status kalendarza, status e-mail, status zaproszenia, ostatnia aktywność lub strony planowania. Na przykład, możesz chcieć zarejestrować wszystkich użytkowników, którzy mają status zaproszenia odbitego. Następnie można użyć tego samego przepływu pracy, aby powiadomić innego, istniejącego użytkownika.
Na podstawie harmonogramu	Zaplanowane przepływy pracy	Rejestrowanie użytkowników w regularnych, z góry określonych odstępach czasu, takich jak codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Można również dodać dodatkowe filtry. Użytkownicy będą rejestrowani tylko wtedy, gdy spełniają te filtry doprecyzowujące, gdy zaplanowany wyzwalacz jest ustawiony na uruchomienie. Dowiedz się więcej o tworzeniu zaplanowanych przepływów pracy.

Wyświetl kompletny wpis