Przywróć zmiany właściwości CRM w ramach przepływu pracy

Skorzystaj z funkcji przywracania danych przepływu pracy, aby cofnąć zmiany właściwości w systemie CRM wprowadzone przez konkretny przepływ pracy, w tym zmiany wynikające z działań przepływu pracy, takich jak działanie „Edytuj rekord ”. Zamiast ręcznie korygować rekordy lub cofać niepowiązane dane, możesz przywrócić wyłącznie te wartości, które zostały zmienione przez konkretny przepływ pracy w wybranym przedziale czasowym.

W historii wersji przepływu pracy można również przejrzeć historię zmian wprowadzonych w przepływie pracy i przywrócić te zmiany. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i przywracaniu zmian w przepływach pracy.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Można przywrócić zmiany właściwości CRM w ramach przepływu pracy tylko z ostatnich 14 dni.

  • Zmian właściwości CRM w ramach przepływu pracy starszych niż 14 dni nie można przywrócić.

  • Jeśli opcja przywracania jest niedostępna lub zmiany są starsze niż 14 dni, przywróć wartości ręcznie, identyfikując odpowiednie rekordy i właściwości, eksportując rekordy wraz z identyfikatorami, korzystając z historii właściwości lub kopii zapasowych w celu odnalezienia poprzednich wartości, a następnie importując poprawione wartości z powrotem do HubSpot.

• Aby przywrócić zmiany właściwości CRM w ramach przepływu pracy, należy włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot, aby przed przywróceniem otrzymać powiadomienie „Przejrzyj” w aplikacji lub e-mailem.
• Zaleca się wyłączenie przepływu pracy przed przywróceniem zmian właściwości CRM z konkretnego przepływu pracy, aby zapobiec dalszym zmianom w CRM.

Przywróć zmiany właściwości CRM w przepływie pracy z poziomu edytora przepływów pracy

Aby przywrócić zmiany właściwości z edytora przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij przepływ pracy zawierający zmiany wartości właściwości CRM, które chcesz przywrócić.
3. W prawym górnym rogu kliknij op cję Historia wydajności i wybierz opcję Historia rejestracji.
4. W prawym panelu kliknij opcję „Przywróć zmiany w CRM”.
   
   

5. W oknie dialogowym skonfiguruj następujące opcje:
   • Źródło: źródło przywracania właściwości CRM. Domyślnie ustawione jest opcja „Przepływ pracy”.
   • Nazwa przepływu pracy: nazwa przepływu pracy, w którym mają zostać przywrócone wartości właściwości CRM. Domyślnie będzie to nazwa wybranego przepływu pracy.
   • Obiekty: wybierz typy obiektów, które chcesz przywrócić. Możesz na przykład przywrócić tylko zmiany w CRM dotyczące obiektów typu „firma” lub „transakcja”.
   • Data rozpoczęcia uruchamiania wyzwalacza: ustaw przedział czasowy od początku do końca. Możesz przywrócić zmiany właściwości CRM spowodowane przez przepływy pracy z okresu do 14 dni wstecz.
6. Aby zresetować wyzwalacze, w dolnej części ekranu wybierz opcję Wyczyść wszystkie filtry.
7. W dolnej części kliknij opcję Przygotuj podgląd.
   • Gdy podgląd będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie. Następnie możesz przejrzeć rekordy, które mają zostać przywrócone, i zakończyć proces przywracania.
   • Aby otrzymać to powiadomienie, musisz włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot.
     
     

Przywróć zmiany właściwości CRM w ramach przepływu pracy ze strony szczegółów przepływu pracy

Aby przywrócić zmiany właściwości z strony szczegółów przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na przepływ pracy, w którym nastąpiły zmiany wartości właściwości CRM, które chcesz przywrócić, i kliknij opcję Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. Kliknij kartę „Dzienniki działań ” lub „Historia rejestracji ”.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Przywróć zmiany w CRM”.
   

5. W oknie dialogowym skonfiguruj następujące opcje:
   • Źródło: źródło przywracania właściwości CRM. Domyślnie ustawione jest opcja „Przepływ pracy”.
   • Nazwa przepływu pracy: nazwa przepływu pracy, w którym mają zostać przywrócone wartości właściwości CRM. Domyślnie będzie to nazwa wybranego przepływu pracy.
   • Obiekty: wybierz typy obiektów, które chcesz przywrócić. Na przykład możesz zdecydować się na przywrócenie tylko zmian w CRM dotyczących obiektów typu „firma” lub „transakcja”.
   • Data uruchomienia wyzwalacza: ustaw zakres czasowy od początku do końca. Możesz przywrócić zmiany właściwości CRM spowodowane przez przepływy pracy z okresu do 14 dni wstecz.
6. Aby zresetować wyzwalacze, w dolnej części ekranu wybierz opcję Wyczyść wszystkie filtry.
7. W dolnej części kliknij „Przygotuj podgląd”.
   • Gdy podgląd będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie. Następnie możesz wyświetlić podgląd rekordów, które mają zostać przywrócone, i zakończyć przywracanie.
   • Aby otrzymać to powiadomienie, musisz włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot.

Zakończ przywracanie zmian właściwości CRM

1. W powiadomieniu wyświetlonym w aplikacji lub wysłanym pocztą elektroniczną kliknij opcję „Sprawdź i przywróć dane”. Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę podglądu przywracania zawierającą szczegóły rekordów, które mają zostać przywrócone do poprzedniego stanu.
2. W górnej części strony możesz przejrzeć rekordy do przywrócenia według typu zmiany:
   • Usunięte rekordy: rekordy CRM, które zostały usunięte przez przepływ pracy.
   • Utworzone rekordy: nowo utworzone rekordy CRM w ramach przepływu pracy.
   • Zmodyfikowane właściwości: zmiany wartości właściwości w rekordzie CRM wynikające z działania przepływu pracy.
3. Aby przywrócić określone rekordy do poprzedniego stanu, zaznacz pole wyboru obok rekordów, które chcesz przywrócić.
4. Aby zaznaczyć i przywrócić wszystkie wyświetlone zmiany, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli. Następnie u góry tabeli kliknij opcję Zaznacz wszystkie [x] rekordów.
   • Spowoduje to zaznaczenie wszystkich zmian tylko na wybranej karcie.
   • Aby zaznaczyć zmiany we wszystkich typach, należy przechodzić między zakładkami i zaznaczać wszystkie rekordy w każdej z nich.
5. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Przywróć [x]”.
6. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do przywrócenia. Następnie kliknij Przywróć [x] zmian. Po zakończeniu przywracania rekordów CRM otrzymasz wiadomość e-mail lub powiadomienie w aplikacji, w zależności od ustawień powiadomień.