Rozwiązywanie problemów związanych z automatyzacją

Funkcja „Problemy z automatyzacją” służy do rozwiązywania problemów związanych z narzędziami do automatyzacji na koncie HubSpot. Dzięki rozszerzonym możliwościom wykrywania problemów z automatyzacją i zarządzania nimi możesz przeglądać wszystkie problemy, które mogą pojawić się w dowolnym narzędziu do automatyzacji HubSpot, takim jak przepływy pracy, ścieżki klientów, automatyzacja lejka sprzedaży i inne.

Zarządzaj problemami związanymi z automatyzacją według typu automatyzacji

Aby przejrzeć i rozwiązać konkretne problemy związane z automatyzacją:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj problemy z automatyzacją.
3. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz [x] Automatyzacje. Aby zapisać tę opcję jako domyślną, kliknij opcję „Zawsze zaczynaj od listy automatyzacji”.
4. W zakładce „Wymaga przeglądu ” możesz przejrzeć listę automatyzacji z problemami we wszystkich narzędziach do automatyzacji na swoim koncie HubSpot. U góry możesz filtrować problemy z automatyzacją według następujących kryteriów:
   • Utworzono w: filtruj według narzędzia, w którym utworzono automatyzację. Możesz na przykład filtrować automatyzacje z ustawień lejka zgłoszeń lub przepływów pracy.
   • Typ obiektu: filtruj według typu obiektu, do którego odnosi się automatyzacja, np. kontakty, firmy, transakcje i inne.
   • Jednostki biznesowe: jeśli posiadasz dodatek „Jednostki biznesowe”, możesz filtrować według jednostek biznesowych, z którymi powiązana jest automatyzacja.
   • Utworzone przez: filtruj według użytkownika HubSpot, który utworzył automatyzację.
5. Aby skorzystać z dodatkowych filtrów, kliknij opcję „Filtry zaawansowane”. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów filtrowania.
6. Aby edytować tabelę, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania ” i wybierz „Edytuj kolumny”. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn strony indeksowej.
7. Aby wyeksportować listę automatyzacji z problemami, w prawym górnym rogu kliknij „Działania ” i wybierz „Eksportuj przepływy pracy”.
8. W tabeli najedź kursorem na automatyzację i kliknij „Przejrzyj problemy”. Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę zawierającą problemy związane z tą automatyzacją.
   

.

9. Aby zająć się konkretnym problemem, najedź kursorem na dany problem i kliknij opcję „Przejrzyj ten problem”.
10. Podczas rozwiązywania problemów z automatyzacją, aby wyświetlić daną automatyzację, kliknij opcję „Edytuj automatyzację”. Zostaniesz przekierowany do odpowiedniego narzędzia do automatyzacji, takiego jak edytor przepływu pracy.
11. Po rozwiązaniu problemu związanego z automatyzacją w sekcji „Status ” kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z następujących opcji:
    
    • Naprawiono: oznacz problem jako naprawiony. Spowoduje to usunięcie problemu ze strony problemów z automatyzacją. Jeśli problem wystąpi ponownie, pojawi się on ponownie ze statusem „Wymaga przeglądu”.
    • Zignorowane: usuń problem bez jego naprawiania. Problem nie pojawi się ponownie, chyba że ustawienie zostanie zmienione.
    • Odroczone: otrzymasz przypomnienie, jeśli problem pojawi się ponownie po upływie określonej liczby dni, tygodni, miesięcy lub do określonej daty. Zaleca się skorzystanie z tej opcji, jeśli nie masz czasu na natychmiastowe rozwiązanie problemu lub jeśli spodziewasz się, że problem ten będzie występował okresowo.
12. Aby zakończyć aktualizację statusu zgłoszenia:
    • W oknie dialogowym wprowadź notatkę, a następnie kliknij „Dodaj notatkę”. Możesz na przykład udokumentować powód zignorowania zgłoszenia lub poprawkę wprowadzoną do automatyzacji.
    • Możesz też kliknąć „Pomiń notatkę ”, aby zaktualizować status bez wpisywania notatki.
    • Jeśli zdecydowałeś się odroczyć zgłoszenie, musisz również wprowadzić liczbę dni, tygodni, miesięcy lub konkretną datę, do której chcesz je odroczyć. Następnie kliknij „Odrocz”.
13. Możesz również przejrzeć listę rekordów, na które ma wpływ ten problem.

• • Źródło wyzwalacza: konkretny rekord w automatyzacji powiązany z problemem.
  • Status przeglądu: aktualny status zgłoszenia.
  • Data wystąpienia: data, w której wystąpił problem.

Zarządzaj problemami związanymi z automatyzacją według typu problemu

Aby przejrzeć i rozwiązać konkretne problemy związane z automatyzacją:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj problemy z automatyzacją.
3. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz [x] problemów. Aby zapisać tę opcję jako domyślną, kliknij opcję „Zawsze zaczynaj od listy problemów”.
4. W górnej części ekranu możesz filtrować problemy z automatyzacją według następujących kryteriów:
   • Działanie, którego dotyczy problem: filtruj problemy według działania automatyzacji, którego dotyczy dany problem.
   • Wystąpiło w: filtruj problemy według narzędzia automatyzacji, w którym wystąpił problem.
5. W tabeli najedź kursorem na problem i kliknij opcję „Wyświetl automatyzacje”. W prawym panelu możesz przejrzeć listę automatyzacji, w których wystąpił ten problem.
   
   

5. Aby przejrzeć wszystkie problemy dotyczące konkretnej automatyzacji, najedź kursorem na nazwę automatyzacji i kliknij opcję „Wyświetl inne problemy”.
6. Aby rozwiązać problem dotyczący konkretnej automatyzacji, najedź kursorem na nazwę automatyzacji i kliknij opcję „Rozwiązuj problemy”.
   

7. Podczas rozwiązywania problemu z automatyzacją, aby wyświetlić ją, kliknij opcję „Edytuj automatyzację”. Zostaniesz przekierowany do odpowiedniego narzędzia do automatyzacji, takiego jak edytor przepływu pracy.
8. Po rozwiązaniu problemu z automatyzacją w sekcji „Status” kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z poniższych opcji:
   
   • Naprawiono: oznacz problem jako naprawiony. Spowoduje to usunięcie problemu ze strony problemów z automatyzacją. Jeśli problem wystąpi ponownie, pojawi się on ponownie ze statusem „Wymaga sprawdzenia”.
   • Zignorowano: usuń problem bez jego naprawiania. Problem nie pojawi się ponownie, chyba że ustawienie zostanie zmienione.
   • Odroczone: otrzymasz przypomnienie, jeśli problem pojawi się ponownie po upływie określonej liczby dni, tygodni, miesięcy lub do określonej daty. Zaleca się skorzystanie z tej opcji, jeśli nie masz czasu na natychmiastowe rozwiązanie problemu lub jeśli spodziewasz się, że problem ten będzie występował okresowo.
9. Aby zakończyć aktualizację statusu zgłoszenia:
   • W oknie dialogowym wprowadź notatkę, a następnie kliknij „Dodaj notatkę”. Możesz na przykład udokumentować powód zignorowania zgłoszenia lub poprawkę wprowadzoną do automatyzacji.
   • Możesz też kliknąć „Pomiń notatkę ”, aby zaktualizować status bez wpisywania notatki.
   • Jeśli zdecydowałeś się odroczyć zgłoszenie, musisz również wprowadzić liczbę dni, tygodni, miesięcy lub konkretną datę, do której chcesz je odroczyć. Następnie kliknij „Odrocz”.
10. Możesz również przejrzeć listę rekordów, na które ma wpływ ten problem.

• • Źródło wyzwalacza: konkretny rekord w automatyzacji powiązanej z problemem.
  • Status przeglądu: aktualny status zgłoszenia.

• • Data wystąpienia: data, w której wystąpił problem.