Criar e gerenciar painéis

Organize os relatórios relacionados em uma exibição usando um painel. Crie novos painéis para relatórios diferentes, compartilhe painéis com outros usuários da conta e clone ou exclua painéis existentes para manter a organização.

Você pode criar novos painéis e personalizar os relatórios para uso pessoal. Se quiser compartilhar um painel com outras pessoas em sua conta da HubSpot, edite sua visibilidade. Também é possível clonar os painéis visíveis para você e excluir os painéis criados para manter a organização. Quando estiver em movimento, pode ver os seus relatórios e dashboards na aplicação móvel HubSpot.

Os super administradores e os utilizadores com permissão Relatórios e painéis podem ver e fazer alterações a todos os painéis, independentemente da visibilidade ou propriedade.

Nota: o número máximo de painéis que pode ter na sua conta da HubSpot baseia-se no nível de subscrição mais elevado que a sua conta tem. Por exemplo, se sua conta incluir o Marketing Hub Enterprise e o Sales Hub Professional, você poderá ter o número máximo de painéis com base na sua assinatura Enterprise. Revise seus limites de painel com base na maior camada de assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Criar painéis

• No canto superior direito, clique em Criar painel. Você será encaminhado à biblioteca do painel.
• Você pode optar por fazer o seguinte:
  • Selecione um modelo de painel predefinido:
    • Clique no tipo de painel que você deseja criar.

• • • No painel direito, analise os relatórios prescritos. Desmarque as caixas de seleção ao lado dos relatórios que você não deseja incluir.
    • Clique em Próximo.

• • Selecione Novo painel para criar um painel em branco sem relatórios.

• No painel direito, insira um nome de painel. 

Observação: o nome do painel não pode conter uma URL do site ou um período.

• Em seguida, defina o acesso do usuário a este painel:

• • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores exibam e editem o painel. Um Superadministrador somente pode selecionar isso se ele for o proprietário do painel.
  • Todos: permita que todos os usuários em sua conta da HubSpot exibam o painel.
    • Selecione Exibir e editar para permitir que todos os usuários possam exibire editar o painel.
    • Selecione Somente exibir para permitir que todos os usuários possam exibir,mas não editar o painel.
  • Somente usuários e equipes específicos (apenas Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel.

• • • Selecione Exibir e editar para permitir que usuários específicos possam exibire editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao painel.
    • Selecione Somente exibir para permitir que usuários específicos possam exibir,mas não editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao painel.

Observação: ao pesquisar um usuário ou equipe, o uso de letras maiúsculas não retornará resultados de pesquisa. Você deve digitar todas as letras em minúsculas.

• No canto inferior direito, clique em Criar painel.

Depois de criar o painel, você poderá adicionar relatórios a ele e personalizá-lo.

Nota: os painéis da biblioteca de painéis terão nomes predefinidos no idioma que o utilizador seleccionou para a sua conta. Se o painel for criado e compartilhado com usuários que selecionaram um idioma diferente, os nomes dos painéis ainda permanecerão no idioma original. Você poderá renomear os painéis se estiver trabalhando com configurações de idioma diferentes.

Gerenciar painéis

Os super administradores e os utilizadores com permissão Relatórios e painéis podem ver e fazer alterações a todos os painéis, independentemente da visibilidade ou propriedade. Caso contrário, o usuário somente poderá fazer alterações nos painéis que ele possui ou aos quais tem acesso.

Você pode alterar o proprietário de um painel, definir um painel para ser seu padrão e excluir painéis.

• No canto superior direito, clique em Gerenciar painéis.
• Para alterar a propriedade de um painel, defina um painel como padrão para seu usuário, ou exclua um painel, passe o cursor do mouse sobre o painel que deseja editar e clique no menu suspenso Ações. Selecione uma opção:
  • Clonar: selecione para clonar o painel existente. No painel direito, insira o nome do painel clonado e selecione os usuários que terão acesso a ele. Uma vez selecionado, clique em Clonar painel.
  • Detalhes do painel: selecione para renomear o painel, editar sua descrição ou alterar o proprietário. No painel direito, edite o Nome do painel e a Descrição do painel, ou edite o Proprietário do painel. Depois de concluir, clique em Salvar.
  • Definir como padrão: na caixa de diálogo, clique em Definir como padrão. Este painel será mostrado quando você navegar para Relatórios > Painéis.
  • Gerenciar acesso: no painel, selecione quem pode acessar o painel: Privado ao proprietário, Todos ou Somente usuários e equipes específicos. Selecione os usuários ou as equipes e clique em Salvar.
  • Excluir: se você quiser manter os relatórios personalizados no painel na sua lista de relatórios, na caixa de diálogo, desmarque a caixa de seleção Excluir também todos os relatórios neste painel. Para confirmar a exclusão, clique em Excluir painel.

• Para excluir painéis em massa:
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos painéis que você deseja excluir. No cabeçalho da tabela, clique em Excluir.
  • Na caixa de diálogo, desmarque Excluir também todos os relatórios se você quiser manter os relatórios personalizados no painel na sua lista de relatórios.
  • Clique em Sim, excluir painel para confirmar sua escolha.
• Para restaurar um painel excluído:
  • Na barra lateral esquerda, clique em Restaurar painéis excluídos.
  • Marque a caixa de seleção ao lado do painel que você deseja restaurar. No cabeçalho da tabela, clique em Restaurar.

Observação: todos os relatórios que estavam no painel restaurado e foram excluídos nos últimos 14 dias também serão restaurados. Quando restaurados, seus painéis terão as mesmas configurações de acesso que tinham ao serem excluídos.

• Para editar quais usuários podem acessar um painel:
  • No canto superior direito do painel, ao lado de Atribuído, clique na permissão de atribuição atual e, em seguida, em Editar acesso.
    
    
• No painel direito, defina o acesso do usuário ao painel:
  • Privado ao proprietário: permita que apenas o seu usuário e os administradores exibam e editem o painel. Um Superadministrador somente pode selecionar isso se ele for o proprietário do painel.
  • Todos: permita que todos os usuários em sua conta da HubSpot exibam o painel.
    • Selecione Exibir e editar para permitir que todos os usuários possam exibire editar o painel.
    • Selecione Somente exibir para permitir que todos os usuários possam exibir,mas não editar o painel.
  • Somente usuários e equipes específicos (apenas Enterprise): permita que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel.
    
    • Selecione Exibir e editar para permitir que usuários específicos possam exibire editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização e edição ao painel.
    • Selecione Somente exibir para permitir que usuários específicos possam exibir,mas não editar o painel. Clique Avançar no canto inferior direito e selecione os usuários e equipes que terão acesso de visualização ao painel.
• Clique em Salvar.
• Para adicionar um painel à sua lista de painéis favoritos, clique no ícone de estrela favorite ao lado do painel na sua lista de painéis. Você pode adicionar até 10 painéis favoritos.

Exibir atividade no painel

Mais de um usuário pode ter acesso e fazer alterações em um painel. Quando você percebe alterações em um painel, você pode exibir seu registro de atividades e ver quem fez essas alterações.

• No canto superior esquerdo, clique no nome do painel e selecione o painel cujo registro de atividade você deseja verificar.
• No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Registro de atividades.
• Na caixa de diálogo, você pode visualizar as alterações feitas, os usuários que fizeram as alterações e os registros de data e hora de cada alteração.

Observação: o registro de atividades não lista todos os usuários que podem ver atualmente o painel, apenas as alterações feitas pelos usuários.