Como acessar os contatos usando o HubSpot Sales

Ultima atualização: January 30, 2018

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Com o CRM e o HubSpot Sales, você pode se conectar com os contatos com o contexto necessário. Envie e-mails, faça chamadas e agende reuniões diretamente do registro do contato ou envie e-mails rastreados de sua caixa de entrada usando o rastreamento de e-mail com o HubSpot Sales para Gmail e Outlook no desktop (Windows).

E-mail

Com o CRM e o HubSpot Sales, você pode enviar um e-mail do registro do contato no CRM ou diretamente de sua caixa de entrada. Você poderá ver um registro do e-mail e acompanhar quando o contato o abrir. 

Do CRM

  • Navegue até Contatos e clique no nome do contato.
  • Na caixa de atividades acima da linha do tempo do contato, clique na guia E-mail.  
  • O campo Para será preenchido automaticamente. Adicione um destinatário em cópia (CC ou CCO) se necessário, clicando em CC ou CCO à direita. 
  • Adicione um assunto e o corpo do e-mail.
  • Clique em Enviar

Do Gmail

  • Instale a extensão do HubSpot Sales para o Chrome aqui
  • Navegue até a caixa de entrada do Gmail.
  • Selecione Redigir para criar um novo e-mail.
  • Adicione um destinatário, assunto e corpo principal do e-mail.
  • Marque a caixa de seleção do HubSpot Sales para ativar o rastreamento. O botão de envio ficará laranja.
  • Marque a caixa Registrar no CRM para adicionar o e-mail ao registro do destinatário no CRM.
  • Clique em Enviar

Do Outlook no computador (Windows)

  • Instale o HubSpot Sales para o Outlook aqui.
  • Navegue até a caixa de entrada do Outlook.
  • Selecione Novo Email para criar uma nova mensagem.
  • Adicione um destinatário, assunto e corpo principal do e-mail.
  • Marque a caixa de seleção Rastrear e-mail para ativar o rastreamento e a caixa de seleção Registrar no CRM para adicionar o e-mail ao registro do contato no CRM.
  • Clique em Enviar.

Adicionar um modelo, documento ou sequência

Aprimore seus e-mails usando as ferramentas disponíveis com o HubSpot Sales. 

  • Modelos: você pode criar modelos para evitar reescrever e-mails de vendas usados ​​com frequência. Para adicionar um modelo a um e-mail no CRM, clique na guia E-mail da caixa de atividades e, em seguida, clique no menu suspenso Modelos. Clique no nome do modelo, e a caixa de texto será preenchida com seu modelo. 
  • Documentos: envie documentos em seus e-mails usando o HubSpot Sales e acompanhe o envolvimento dos contatos. Para adicionar um documento ao e-mail no CRM, clique na guia E-mail na caixa de atividades e, em seguida, clique no menu suspenso Documentos. Selecione o documento desejado e escolha se deseja ou não exigir que o leitor adicione seu e-mail antes de ler o documento. Um link para o documento será adicionado ao corpo do e-mail.
  • Sequências (somente para o Sales Professional): você pode inscrever um contato e personalizar o primeiro e-mail de uma sequência diretamente na guia E-mail da caixa de atividades em um registro de contato. Clique no menu suspenso Sequências e selecione a sequência correta. Personalize os e-mails conforme o necessário e clique em Inscrever e enviar e-mail nº1.  

Há limites de serviço para essas ferramentas no HubSpot Sales Free. Veja quais são aqui. As sequências estão disponíveis apenas com o HubSpot Sales Professional. Para obter mais informações sobre como usar essa ferramenta, bem como modelos e documentos, confira nosso Guia do Usuário de Introdução ao HubSpot Sales Professional aqui. Você pode encontrar uma introdução detalhada aos documentos aqui.

Chamadas

Navegue para qualquer contato no CRM e selecione a guia Chamada. Se ainda não adicionou um número de telefone, você verá um botão Adicionar o número de telefone.

Após registrar o número de telefone, você poderá começar a ligar para os contatos. Navegue até um registro de contato e clique na guia Chamada.​​ Clique no botão Ligar do telefone para iniciar a chamada usando o telefone registrado ou clique no menu suspenso à direita do botão se desejar ligar usando o navegador.

Após iniciar a chamada, você poderá ativar ou desativar a opção para gravá-la. Pode também fazer anotações na caixa de texto durante a chamada e salvá-la após se desconectar.

Para obter informações mais detalhadas sobre a ferramenta Chamadas no HubSpot Sales, confira o Guia do Usuário de Chamadas aqui. Há limites de serviço para o recurso Chamadas no HubSpot Sales Free, conforme observado aqui.

Agendar reuniões

Ao fazer a integração com o Google Agenda, você poderá configurar reuniões no CRM. Navegue até Contatos e clique no nome de um contato específico. Clique na guia Agendar na caixa de atividades acima da linha do tempo do contato.

Dê à reunião um título, defina a data e a hora, e adicione as notas necessárias à caixa de texto principal. Isso será enviado no corpo do convite ao seu contato. Verifique se a caixa Adicionar ao Google Agenda está marcada e clique em Salvar.

Se você ainda não fez a integração ao Google Agenda, clique no link Integrar ao Google Agenda. Na página que é aberta, clique em Conectar ao Google Agenda e clique em Permitir para dar acesso ao HubSpot. 

Depois que você enviar sua reunião, o contato receberá um convite com um arquivo .ics que poderá ser adicionado ao respectivo calendário. Uma reunião aceita será criada automaticamente para você no Google Agenda.  

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