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Organizar listas

Ultima atualização: Dezembro 8, 2023

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Para organizar suas listas e torná-las mais fáceis de encontrar, você pode usar pastas e propriedades de lista personalizadas. Na página de índice de listas, você pode organizar listas individuais em pastas e usar filtros e visualizações salvas para segmentar por propriedades personalizadas.

Criar e usar pastas

Para criar pastas de lista:
  • Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
  • No canto superior direito, clique na guiaPastas.

lists-folders-tab

  • Clique em Criar pasta.
  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de pasta e clique em Adicionar pasta.

Para mover listas para uma pasta:

  • Retorne à página de índice das listas principais, clicando na guia Todas as listas.
  • Para mover várias listas para uma pasta, marque a caixa de seleção ao lado de qualquer lista para movê-la, depois clique em Mover para a pasta na parte superior da tabela. Em seguida, na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.

move-lists-to-folder

  • Para adicionar uma única lista a uma pasta, passe o cursor do mouse obre uma lista, clique no menu suspenso Mais e selecione Mover para pasta.
  • Para adicionar uma lista a uma pasta com o editor de listas, clique no nome de uma lista e, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Mover para pasta.

Criar e usar propriedades de lista

Crie propriedades de lista personalizadas para filtrar suas listas por valor de propriedade e criar exibições.

Para criar uma propriedade de lista personalizada:

Depois de criada, você pode adicionar a propriedade personalizada ao formulário de criação de listas e à barra lateral de detalhes da lista:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Listas.
  • Clique em Personalizar o formulário "Criar lista".
  • Na barra lateral esquerda do editor de formulários de lista, clique em Adicionar propriedades.
  • Marque a caixa de seleção ao lado da propriedade personalizada e clique em Salvar no canto superior direito.

Com a propriedade adicionada ao formulário de criação de listas, agora é possível acessar a propriedade na seção Propriedades personalizadas ao criar uma lista.

list-create-custom-properties

Você também pode atualizar as propriedades personalizadas das listas existentes na página de índice de listas:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
  • Passe o cursor do mouse sobre uma lista e clique em Detalhes.
  • No painel direito, na secção Propriedades personalizadas, visualize ou atualize a propriedade personalizada.

    list-details-custom-properties

Além disso, você pode usar as propriedades personalizadas ao visualizar e filtrar suas listas na página de índice de listas.

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