Antes de configurar o HubSpot, é útil fazer download dos seus contatos do provedor de serviços de e-mail (ESP) ou do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para poder adicioná-los à sua conta da HubSpot.
Um CRM é um banco de dados dos seus relacionamentos e processos de negócios. Um ESP permite enviar e-mails de marketing para uma lista de assinantes e alguns ESPs podem ser conectados ao HubSpot para aprimorar a funcionalidade existente do HubSpot. Se você já estiver usando um ESP como o Mailchimp ou o Constant Contact, você pode conectá-lo ao HubSpot para sincronizar os dados de envio de formulário com seu ESP. Por exemplo, se você usar a integração da HubSpot com o Mailchimp, você pode enviar contatos que convertem em um formulário ou formulário pop-up às suas listas de e-mail do Mailchimp.
Este é um guia geral para como migrar para a HubSpot de outro CRM ou ESP. Há instruções específicas abaixo para oMailchimp e o Constant Contact, mas para obter instruções específicas para o seu provedor, pesquise a documentação de ajuda do provedor.
Saiba como o HubSpot se refere às mesmas ferramentas e recursos que você está familiarizado com seu provedor existente.
| Ferramenta da HubSpot | Definição |
| E-mail de marketing | Ferramenta usada para criar e-mails de marketing. |
| Arquivos | Ferramenta para carregar e editar arquivos. |
| Lista | Ferramenta para segmentar e gerenciar contatos. |
| Registro de contato | Um lugar para armazenar, acompanhar e gerenciar informações sobre um indivíduo em seu banco de dados. |
| Lista de não adesões (opt-out) | Uma lista de contatos que não são elegíveis para receber e-mails. |
| Rodapé do e-mail | Informações de contato necessárias para sua empresa, colocadas no final dos seus e-mails. |
Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Contatos que expressaram consentimento para receber seus e-mails podem ser importados em sua conta da HubSpot como uma nova lista de contatos. Saiba mais sobre como preparar seu arquivo de importação e importar contatos no HubSpot.
Você pode usar o a Sincronização de dados da HubSpot para sincronizar as informações de contato e empresa do seu CRM ou ESP com o HubSpot. Saiba mais sobre os aplicativos compatíveis que podem ser integrados ao HubSpot no Marketplace de aplicativos da HubSpot.
Observação:
Você receberá um arquivo compactado por e-mail no MailChimp ou o arquivo será baixado diretamente para o seu computador. Dependendo do público que você exportou, seu arquivo compactado pode conter até três arquivos CSV separados (apagados, inscritos e assinaturas canceladas).
Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Contatos que expressaram consentimento para receber seus e-mails podem ser importados em sua conta da HubSpot como uma nova lista de contatos. Saiba mais sobre como preparar seu arquivo de importação e importar contatos no HubSpot.
Você também pode usar o aplicativo de Sincronização de dados no Marketplace de aplicativos da HubSpot para sincronizar as informações de contato da sua conta Mailchimp com o HubSpot.
Observação: para obter as instruções mais atualizadas, consulte a documentação do Constant Contact sobre como exportar seus contatos.
Existem vários tipos de status diferentes no Constant Contact, incluindo: Ativo, Permissão implícita, Permissão expressa, Cancelamento de assinatura, Aguardando confirmação e Nenhuma permissão definida.
Para exportar contatos por tipo de status, exporte cada tipo separadamente em sua conta de Constant Contact:
Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Contatos que expressaram consentimento para receber seus e-mails podem ser importados em sua conta da HubSpot como uma nova lista de contatos. Saiba mais sobre como preparar seu arquivo de importação e importar contatos no HubSpot.
Você também pode usar o aplicativo de Sincronização de dados no Marketplace de aplicativos da HubSpot para sincronizar as informações de contato da sua conta Constant Contact com o HubSpot.
Antes de começar, identifique nas exportações os contatos que sofreram hard bounce ou que foram desinscritos do seus e-mails e adicione-os a um arquivo separado para importar. Se você estiver importando contatos do Constant Contact ou do MailChimp, crie arquivos separados para cada status.
Antes de começar, defina o arquivo de importação. Inclua uma linha de cabeçalho no arquivo e faça a correspondência de cada cabeçalho de coluna com uma propriedade de contato. Você pode incluir valores para qualquer uma das propriedades padrão do HubSpot ou para propriedades personalizadas.
Após importar os contatos, configure as definições de e-mail e importe os arquivos de imagem que você deseja hospedar no HubSpot: