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Migrações seus contatos de outro CRM ou ESP

Ultima atualização: Maio 2, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Antes de configurar o HubSpot, é útil fazer download dos seus contatos do provedor de serviços de e-mail (ESP) ou do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para poder adicioná-los à sua conta da HubSpot.

Um CRM é um banco de dados dos seus relacionamentos e processos de negócios. Um ESP permite enviar e-mails de marketing para uma lista de assinantes e alguns ESPs podem ser conectados ao HubSpot para aprimorar a funcionalidade existente do HubSpot. Se você já estiver usando um ESP como o Mailchimp ou o Constant Contact, você pode conectá-lo ao HubSpot para sincronizar os dados de envio de formulário com seu ESP. Por exemplo, se você usar a integração da HubSpot com o Mailchimp, você pode enviar contatos que convertem em um formulário ou formulário pop-up às suas listas de e-mail do Mailchimp.

Este é um guia geral para como migrar para a HubSpot de outro CRM ou ESP. Há instruções específicas abaixo para oMailchimp e o Constant Contact, mas para obter instruções específicas para o seu provedor, pesquise a documentação de ajuda do provedor.

Glossário

Saiba como o HubSpot se refere às mesmas ferramentas e recursos que você está familiarizado com seu provedor existente.

Ferramenta da HubSpot	Definição
E-mail de marketing	Ferramenta usada para criar e-mails de marketing.
Arquivos	Ferramenta para carregar e editar arquivos.
Lista	Ferramenta para segmentar e gerenciar contatos.
Registro de contato	Um lugar para armazenar, acompanhar e gerenciar informações sobre um indivíduo em seu banco de dados.
Lista de não adesões (opt-out)	Uma lista de contatos que não são elegíveis para receber e-mails.
Rodapé do e-mail	Informações de contato necessárias para sua empresa, colocadas no final dos seus e-mails.

Exporte seus contatos do seu CRM atual ou ESP

Faça login na conta da qual você está exportando seus contatos.
Selecione as listas ou contatos individuais que você deseja exportar.
Exporte as listas selecionadas. Seu arquivo começará a baixar ou será solicitado que seja salvo o arquivo em seu computador.

Abra os arquivos de exportação e revise os detalhes dos contatos. Você também pode classificar seus contatos com base nos valores de propriedade antes de importar. Contatos que expressaram consentimento para receber seus e-mails podem ser importados em sua conta da HubSpot como uma nova lista de contatos. Saiba mais sobre como preparar seu arquivo de importação e importar contatos no HubSpot.

Você pode usar o a Sincronização de dados da HubSpot para sincronizar as informações de contato e empresa do seu CRM ou ESP com o HubSpot. Saiba mais sobre os aplicativos compatíveis que podem ser integrados ao HubSpot no Marketplace de aplicativos da HubSpot.

Exportar contatos do Mailchimp

Observação:

Se você definiu o opt-in duplo para um público no Mailchimp, você deve importar o público como uma lista no HubSpot e atualizar o status de opt-in duplo em massa dos contatos. Depois de atualizar o status dos contatos em qualquer lista importada, você pode ativar o opt-in duplo no HubSpot.
Para obter as instruções mais atualizadas, consulte a documentação do Mailchimp sobre como exportar seus contatos.

Na sua conta do Mailchimp, acesse a guia Públicos.
Clique em Exibir contatos e selecione os contatos que deseja exportar. Se quiser exportar todos os contatos, clique na seta para baixo no canto superior esquerdo da guia Público e clique em Selecionar tudo.
Clique em Exportar público.
Após o processamento da exportação, clique em Exportar como CSV para baixar o arquivo no seu computador.

Você receberá um arquivo compactado por e-mail no MailChimp ou o arquivo será baixado diretamente para o seu computador. Dependendo do público que você exportou, seu arquivo compactado pode conter até três arquivos CSV separados (apagados, inscritos e assinaturas canceladas).

Você também pode usar o aplicativo de Sincronização de dados no Marketplace de aplicativos da HubSpot para sincronizar as informações de contato da sua conta Mailchimp com o HubSpot.

Exportar contatos do Constant Contact

Observação: para obter as instruções mais atualizadas, consulte a documentação do Constant Contact sobre como exportar seus contatos.

Existem vários tipos de status diferentes no Constant Contact, incluindo: Ativo, Permissão implícita, Permissão expressa, Cancelamento de assinatura, Aguardando confirmação e Nenhuma permissão definida.

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Para exportar contatos por tipo de status, exporte cada tipo separadamente em sua conta de Constant Contact:

No menu de navegação, clique em Contatos e selecione o tipo de status (por exemplo, Ativo) para exportar.
No canto superior esquerdo, marque a caixa de seleção da linha do cabeçalho para selecionar todos os contatos para a exportação.
Clique em Exportar.
Selecione as propriedades que você deseja incluir na exportação. Certifique-se de incluir a propriedade E-mail.
Clique em Exportar contatos.
Após o processamento da exportação, você verá um banner com os links de download. Clique em Baixar CSV ou Baixar Excel para baixar seu arquivo de exportação.

Você também pode usar o aplicativo de Sincronização de dados no Marketplace de aplicativos da HubSpot para sincronizar as informações de contato da sua conta Constant Contact com o HubSpot.

Importar lista de não adesões no HubSpot

Antes de começar, identifique nas exportações os contatos que sofreram hard bounce ou que foram desinscritos do seus e-mails e adicione-os a um arquivo separado para importar. Se você estiver importando contatos do Constant Contact ou do MailChimp, crie arquivos separados para cada status.

Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
No canto superior direito, clique em Importar.
Clique em Iniciar uma importação.
Selecione uma lista de não adesões.
Siga as instruções para concluir a importação da lista de não adesões.

Importar seus contatos no HubSpot

Antes de começar, defina o arquivo de importação. Inclua uma linha de cabeçalho no arquivo e faça a correspondência de cada cabeçalho de coluna com uma propriedade de contato. Você pode incluir valores para qualquer uma das propriedades padrão do HubSpot ou para propriedades personalizadas.

Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tickets.
No canto superior direito, clique em Importar.
Siga as instruções para concluir a importação dos registros para o HubSpot.

Saiba como importar contatos associados a outro tipo de objeto no CRM da HubSpot.

Gerenciar configurações de conta e importar arquivos de imagem

Após importar os contatos, configure as definições de e-mail e importe os arquivos de imagem que você deseja hospedar no HubSpot:

Nas configurações de e-mail de marketing, insira o endereço da sua empresa. Essas informações são necessárias para o rodapé do e-mail.
Carregue arquivos de imagem para usar em e-mails de marketing e em outros conteúdos. Saiba como inserir uma imagem no seu e-mail.
Saiba mais sobre como configurar o branding da sua empresa no HubSpot.

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