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Configurar automações de pipelines para objetos

Ultima atualização: 2 de setembro de 2026

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Na exibição de quadro, você pode configurar a automação da fase do pipeline para acionar ações de gatilho quando os registros se moverem entre fases ou status. Isso inclui criar tarefas, enviar notificações ou atualizar registros.

Adicionar automação com base em fases de pipeline

Permissões necessárias As permissões de edição de Superadministrador ou Fluxo de trabalho são necessárias para configurar as automações de pipeline.

Você pode criar automações com base nas fases do negócio, do ticket e do pipeline do projeto. Por exemplo, você pode criar uma tarefa ou enviar uma notificação interna quando o estágio de uma negociação é alterado.

  1. Acesse seus registros:
  2. Clique no nome de uma guia de exibição salva configurada para exibição de quadro (por exemplo, Todos os negócios).
    Guia Exibição de todos os negócios selecionada na navegação Espaço de trabalho de negócios. O ícone kanban é realçado em laranja.
  3. Passe o cursor do mouse sobre a fase para a qual deseja criar uma automação, clique no menu suspenso Automatizar e selecione uma opção:
    • Criar e atribuir uma tarefa: cria uma tarefa associada ao registro quando ele entra na fase de pipeline. Configure os detalhes da ação (por exemplo, nome, responsável, data de vencimento) no painel.
    • Enviar notificação interna por e-mail: envia uma notificação por e-mail aos usuários da sua conta que têm suas notificações ativadas. A automação é disparada quando um registro entra na fase de pipeline. Configure os detalhes da ação no painel.
    • Editar registro: edita um valor de propriedade do registro ou registro associado quando ele entra na fase de pipeline. Configure os detalhes da ação (por exemplo, o registro que será alterado, a propriedade que será atualizada) no painel.
  4. Clique em Criar fluxo de trabalho . O workflowsIcon ícone de automação ativa aparecerá ao lado do nome da fase.
Saiba como gerenciar automações de pipeline ativas em configurações de pipeline.

Crie automações para fases de pipeline

  1. Acesse seus registros:
  2. Clique no nome de uma guia de exibição salva configurada para exibição de quadro (por exemplo, Todos os negócios).
    Guia Exibição de todos os negócios selecionada na navegação Espaço de trabalho de negócios. O ícone kanban é realçado em laranja.
  3. Passe o cursor do mouse sobre uma fase, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais e selecione Criar do zero. As configurações objeto pipeline serão abertas em uma nova guia. 
  4. Role até a seção Criar fluxos de trabalho do zero . Se recolhido, clique em Criar fluxos de trabalho do zero para expandir a seção.
  5. Na seção Gatilho ações quando um [nome do objeto] for movido para uma nova fase , clique em Criar fluxo de trabalho . Se você já adicionou ações, clique no ícone + adicionar ação .
  6. No painel, configure uma ação (por exemplo, Criar observação).
  7. Quando terminar, clique em Salvar.
  8. Alterne a opção O fluxo de trabalho é [status] para ativar ou desativar o fluxo de trabalho.

Configurar status do ticket de emails associados

Assinatura necessária Uma assinatura do Service Hub Starter, Professional ou Enterprise é necessária para configurar a automação a partir de e-mails associados ou automação para enviar um e-mail ou uma notificação interna.

Você pode atualizar automaticamente o status dos tickets quando os e-mails associados são enviados ou recebidos. Isso inclui e-mails que são enviados do ticket e respostas de seus clientes ao ticket. O status do Ticket é a propriedade padrão do HubSpot que rastreia tickets dentro do seu pipeline (por exemplo, Aguardando status do contato).

Para ativar ou editar a automação do status do ticket:

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
  2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
  3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Tickets.
  4. Clique na guia Pipelines.
  5. Clique no nome do pipeline que você deseja automatizar.
  6. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
  7. Para ativar a automatização de status do ticket, na seção Atualizar status do ticket, marque uma caixa de seleção para ativar um gatilho:
    • Um e-mail é enviado para um cliente: o status do ticket será alterado quando um usuário enviar um e-mail para um contato a partir do registro do ticket. Os e-mails enviados do registro do contato não gatilho uma alteração de status do ticket. 
    • Um cliente responde a um e-mail: o status do ticket será alterado quando um cliente responder ao mesmo thread em que o ticket foi criado. Se o ticket foi encerrado e posteriormente reaberto, qualquer novo thread no ticket também atualizará o status. 
  8. Para editar o status para o qual o ticket será definido com base no gatilho:
    • Passe o mouse sobre uma linha e clique em Editar ação.
    • No painel, clique no menu suspenso Selecionar status e selecione um status.
    • Clique em Salvar.

Observe que o seguinte comportamento é esperado independentemente das configurações de automação:

  • O status de um ticket não mudará automaticamente nos seguintes cenários: e-mails encaminhados, respostas a e-mails encaminhados, outros e-mails enviados pelo contato ou respostas enviadas de um e-mail pessoal conectado do usuário.
  • Se um contato responder a um tópico existente em um ticket fechado, o status do ticket será atualizado automaticamente para o primeiro status aberto no seu pipeline.

Para desativar ou revisar a automação do status do tíquete:

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
  2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
  3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Tickets.
  4. Clique na guia Pipelines.
  5. Clique no nome do pipeline que você deseja automatizar.
  6. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
  7. Desmarque as caixas de seleção Atualizar status do ticket .
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