Aprovar orçamentos

Os gerentes de vendas podem querer revisar um citar antes de ser enviado a um cliente potencial. Automatize o seu processo de aprovação de orçamentos para enviar rapidamente as alterações solicitadas aos seus representantes de vendas antes de aprovar o orçamento para seus contatos.

Exigir aprovações para todos os orçamentos

Qualquer usuário com atribuído Centro de vendas Empreendimento assento pago pode permitir que a configuração de aprovação de cotações exija a aprovação de um usuário antes de compartilhar a cotação com seus clientes potenciais. A ativação desta configuração adiciona três fluxos de trabalho ativos baseados em orçamentos à sua conta:

• Quando os orçamentos exigem aprovação
• Quando alterações são solicitadas em um orçamento
• Quando os orçamentos são aprovados

Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão os valores de propriedade quando uma propriedade de status de aprovação de orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.

Observe: a partir de 25 de agosto de 2023, se você fazer downgrade de um assento pago na sua conta após agosto de 2023, esses três fluxos de trabalho serão excluídos. Todos os orçamentos associados que estiverem em um estado de aprovação pendente serão revertidos para um estado de rascunho depois que os fluxos de trabalho forem excluídos.

Você pode personalizar ainda mais cada um desses fluxos de trabalho baseados em cotações e adicionar ações, como atualizar os estágios do negócio quando uma cotação é assinada.

Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Orçamentos.

Clique para alternar o Exigir aprovações em todas as cotações ligar.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário.

Observe: você só pode selecionar usuários com um atribuído Centro de vendas Empreendimento assento como aprovador da cotação, e o usuário selecionado também deve ter Editar acesso para negócios.

• Clique Definir aprovador e criar fluxos de trabalho.

Você pode acessar e editar os fluxos de trabalho na página ferramenta de fluxos de trabalho. Se o Quando as cotações exigem aprovação fluxo de trabalho Está virado desligado , os usuários poderão publicar cotações sem aprovação. É recomendado ajustar permissões de fluxo de trabalho para os usuários se você tiver dúvidas sobre isso.

Solicitar alterações ou aprovar um orçamento

• Qualquer cotação que ainda esteja aguardando aprovação será listada com status de Aprovação pendente. Passe o mouse sobre a cotação e clique Ações e selecione cópia de link de aprovação. 
• Em uma guia separada do navegador, cole o URL do link de aprovação na barra de endereço.
• Se não houver edições necessárias, clique em Aprovar e publicar no canto superior direito.
• Para solicitar alterações no orçamento, clique Solicitar alterações.

• • Na caixa de diálogo, insira comentários no Notas campo e clique em Solicitar alterações.
  • Uma tarefa será criada para o autor do orçamento revisar e tomar uma ação. O criador da cotação deve navegar até o página de índice de citações , passe o mouse sobre a cotação e clique Ações e selecione Editar para fazer as alterações necessárias.
  • Quando as edições forem feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, navegue novamente para o URL do link de aprovação do orçamento. No canto superior direito, clique em Aprovar e publicar .
• O criador de orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado. Eles podem então compartilhe a cotação com contatos.

Observe: se precisar fazer alterações na cotação aprovada, você deverá recuperar e editar a cotação. Aprender como recuperar e editar uma citação publicada.