Pode editar, eliminar ou deixar comentários nas actividades nos registos incluindo chamadas, tarefas, notas, reuniões, e-mails registados manualmente, correio postal e mensagens SMS, LinkedIn ou WhatsApp. No caso dos comentários, os utilizadores com acesso ao registo poderão ver e responder ao seu comentário.
- Acesse os registros:
- Contatos:
- Empresas:
- Negócios:
- Tickets:
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Clique no nome do registo onde a actividade é registada.
- Na linha de tempo, localize a actividade. Se os detalhes da actividade estiverem recolhidos, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo para expandir a actividade.
- Para editar o texto da actividade, passe o rato sobre a actividade e clique no ícone de lápis edit . Edite o texto e, em seguida, clique em Guardar.
- Para editar a data de ocorrência de uma actividade, clique em date ou time e seleccione um novo valor. As alterações serão automaticamente guardadas.
- Para eliminar uma actividade, passe o cursor sobre a actividade e clique em Acções > Eliminar. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
- Para comentar uma actividade, na parte inferior da actividade, clique em Adicionar comentário ou [x] comentários se já existirem comentários.
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- Na caixa de texto, digite seu comentário. Você pode usar a barra de ferramentas de rich text na parte inferior para formatar seu comentário e inserir um link, imagem, artigo da central de conhecimento ou um snippet.
- Clique em Salvar. O comentário será adicionado à atividade.
Observação: uma atividade pode ter um máximo de 100 comentários.
- Para editar ou eliminar um comentário existente, passe o rato sobre o comentário:
- Clique no ícone edit ícone de lápis para editar o comentário, introduza as suas edições na caixa de texto e clique em Guardar.
- Clique no ícone delete ícone de eliminação para eliminar o comentário. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.