Você pode editar, excluir ou deixar comentários sobre atividades registradas com registros incluindo chamadas, tarefas, anotações, reuniões, e-mails registrados manualmente, correio e mensagens SMS, LinkedIn ou WhatsApp. Para comentários, os usuários com acesso ao registro poderão ver e responder ao seu comentário.
Para editar uma atividade:
- Navegue até seus registros. Por exemplo, > Contatos.
- Clique no nome do registro em que a atividade está registrada.
- Clique na guia Atividades.
- Na linha do tempo, localize a atividade. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique no botão right seta para a direita na parte superior esquerda para expandir a atividade.
- Edite a atividade. Dependendo do tipo de atividade, você verá diferentes opções.
Para deletar uma atividade:
- Clique em Ações e selecione Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
Para adicionar um comentário sobre uma atividade:
- Na parte inferior da atividade, clique em Adicionar comentário ou [x] comentários (por exemplo, 1 comentário) se houver comentários existentes.
- Na caixa de texto, digite seu comentário. Você pode usar a barra de ferramentas de rich text na parte inferior para formatar seu comentário e inserir um link, imagem, artigo da central de conhecimento ou um snippet.
- Clique em Salvar. O comentário será adicionado à atividade.
Observação: uma atividade pode ter um máximo de 100 comentários.
Para editar ou excluir um comentário existente:
- Na parte inferior da atividade, clique em [x] comentários (por exemplo, 1 comentário).
- Passe o mouse sobre o comentário e selecione uma das seguintes opções:
-
- Clique no botão edit ícone de lápis para editar o comentário, insira suas edições na caixa de texto e clique em Salvar.
- Clique no botão delete ícone excluir para excluir o comentário. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.