Para avaliar contatos e empresas com base em valores de propriedades, crie uma pontuação de adequação. Em uma pontuação de ajuste, você pode avaliar os valores de um contato ou empresa, bem como os valores de seus registros associados. Você pode criar pontuações de contato e adequação da empresa manualmente ou se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa subscrição, crie pontuações de ajuste de contato usando IA.
Se você deseja pontuar registros com base em ações e eventos, aprenda como criar uma pontuação de engajamento. Se você deseja criar uma pontuação com base em valores de propriedade e ações, aprenda como criar uma pontuação combinada (Empresa apenas).
Saiba mais sobre o ferramenta de pontuação de leads e como as pontuações são calculadas.
Crie manualmente uma pontuação de ajuste de contato ou empresa
Para criar manualmente uma pontuação de ajuste para contatos ou empresas:
- Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
- Clique Criar pontuação.
- Para criar uma pontuação baseada em contato, clique em Contatos e selecione Contato ajustar pontuação . Para criar uma pontuação baseada na empresa, clique em Empresas e selecione Pontuação de ajuste da Empresa.
- Clique Criar pontuação para continuar.
- Na parte superior do editor, insira um nome para a pontuação.
Configurar critérios de pontuação e pontos
- Para personalizar a pontuação máxima (Centro de Marketing Empresa somente), clique no Limite de pontuação menu suspenso e selecione um máximo, com opções que variam de 100 a 500 pontos em intervalos de 100.
- Para começar a construir a pontuação, clique + Adicionar grupo de propriedades. Em um grupo de propriedades, você adicionará regras de propriedade que determinarão a pontuação.
- Para definir um nome para o grupo, clique em edit ícone de edição, então digite um nome.
- Para definir um número máximo de pontos para o grupo, insira um número. A soma de todas as pontuações do grupo só pode atingir o limite de pontuação total, que é 100 por padrão ou pode ser personalizado até 500 pol. Empresa contas.
- Para adicionar uma regra de propriedade:
- Clique + Adicionar propriedade, então selecione Contato/Empresa para escolher um contato ou propriedade da empresa ou Associado [objeto] escolher uma propriedade para um registro associado. Se você selecionou Contato/empresa associada, clique Configurações de associação para selecionar qual contato/empresa associada pontuar e como as pontuações serão adicionadas.
- Selecione um propriedade.
- Selecione um operador (por exemplo, é igual a qualquer um de).
- Selecione valores com base no operador selecionado. Se você selecionou vários valores, para pontuar cada opção separadamente, clique em Pontuação individual. Isso significa que a pontuação será atualizada para cada valor, em vez de uma única vez para qualquer um deles.
- Selecione se a regra irá adicionar ou subtrair pontos.
- Insira o número de pontos que serão adicionados ou subtraídos da pontuação pelo evento. Se você selecionou Pontuação individualmente, selecione um operador e insira um número para cada opção.
- Para adicionar outras propriedades do objeto selecionado, clique + Adicionar propriedade dentro da mesma seção ou abaixo para criar uma nova seção.
- Para adicionar propriedades de objetos associados ao grupo, clique em + Adicionar objeto, então selecione o objeto. Este critério será aplicado ao mesmo grupo.
- Para clonar as regras de uma seção de propriedade, clique em duplicate ícone clone. A versão clonada será automaticamente adicionada ao final do grupo.
- Para excluir todas as regras de uma seção de propriedade, clique em delete ícone de exclusão.
- Para clonar ou excluir uma regra de propriedade individual, clique em menu vertical, então selecione Clone ou Excluir.
- Para adicionar outro grupo de propriedades, na parte inferior, clique em + Adicionar grupo de propriedades e, em seguida, configure as regras de propriedade para esse grupo. Os critérios deste grupo serão separados do primeiro grupo e terão seu próprio limite de grupo, mas contribuirão para a pontuação total.
- Para clonar ou excluir um grupo de propriedades, clique em menu vertical no canto superior direito, então selecione Grupo clone ou Excluir grupo.
Escolha quais registros serão pontuados
- Navegue até o [Empresas/Contatos] aba. Para decidir quais empresas ou contatos receberão pontuações, selecione uma opção:
- Pontuar todas as [empresas/contatos]: todas as suas empresas/contatos receberão pontuações. Para excluir determinados contatos/empresas, clique no menu suspenso e selecione listas com os registros que você não quer pontuado.
- Pontuação específica [empresas/contatos]: pontuar empresas/contatos somente se forem membros de determinadas listas. Clique no menu suspenso e selecione o listas contendo as empresas/contatos que você querer para ser pontuado.
Configurar a propriedade de pontuação e os limites
- Para configurar as configurações de pontuação, navegue até Configurações aba.
- Para configurar a propriedade onde as pontuações serão armazenadas, no Valor da pontuação seção, edite a propriedade rótulo, nome interno, descrição e grupo de propriedades.
- Para definir categorias de pontuação codificadas por cores, clique em Limites de pontuação no menu da barra lateral esquerda. Uma propriedade adicional será criada para rotular a pontuação de um contato como Alto, Médio, ou Baixo com base nos limites que você definir.
Revise e ligue
- Depois de terminar de construir a pontuação, clique em Revise e ligue.
- Revise os detalhes da pontuação, o que acontecerá quando a pontuação for ativada e clique em Ligar. Se você sair do criador de partituras sem ativá-la, ela será salva como um rascunho que você poderá revisitar.
Quando a pontuação for ativada, a pontuação de cada contato ou empresa aparecerá na propriedade de pontuação correspondente. Aprenda como ver o histórico de pontuação de um registro.
Crie uma pontuação de ajuste de contato com IA (Empresa apenas)
Se sua conta tiver um Centro de Marketing Empresa assinatura, você também pode criar pontuações de ajuste de contato com IA. Quando você cria uma pontuação de IA, seus contatos são avaliados para treinar o modelo de IA e uma pontuação é criada com recomendações baseadas nos contatos avaliados.
Para criar uma partitura com IA:
- Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
- Clique Crie uma pontuação com IA.
- Selecione Pontuação de ajuste de contato, então clique Próximo.
- Digite um nome para a pontuação.
- Selecione a alteração em estágios do ciclo de vida que decide quais contatos são avaliados (por exemplo, Assinante para Lead qualificado de vendas).
- Selecione um prazo dentro do qual avaliar os contatos (por exemplo, selecionar 90 dias para avaliar os contatos que foram movidos de Assinante para Lead qualificado de vendas nos últimos 90 dias).
- No canto superior direito, clique em Criar pontuação.
- Na caixa de diálogo, clique em OK para confirmar. Você será levado ao editor de partituras. A avaliação de contato pode levar até uma hora, mas você pode sair do editor e monitorar o progresso no Avaliação de IA coluna da página inicial de pontuação de leads.
Quando a pontuação for ativada, a pontuação de cada contato ou empresa aparecerá na propriedade de pontuação correspondente. Aprenda como ver o histórico de pontuação de um registro.
Gerenciar pontuações de ajuste existentes
Depois de elaborar ou ativar as pontuações, você pode editá-las ou excluí-las da página inicial de pontuação de leads.
- Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Pontuação de Leads.
- Na tabela, visualize o nome de cada pontuação, o status, a propriedade de pontuação associada, quando ela foi criada ou atualizada e qual usuário a criou ou atualizou.
- Para procurar uma partitura, digite o nome na barra de pesquisa.
- Para filtrar suas pontuações por data de criação ou data de última atualização, clique em Filtros avançados, então configure seus critérios de filtro.
- Para ver mais informações sobre a propriedade de uma pontuação, clique em nome da propriedade. Você pode visualizar as informações básicas da propriedade e ver onde ela é usada.
- Para editar uma partitura, clique em nome da pontuação. Atualizar o critérios de pontuação, listas de inclusão/exclusão, ou configurações, então clique Rever e atualizar se a pontuação já estiver ativada, ou Revise e ligue se for um rascunho.
- Para desativar uma pontuação, clique em nome da pontuação e clique em Desligar. Na caixa de diálogo, clique em Desligar confirmar. O último valor conhecido de cada contato ou empresa para a pontuação permanecerá para a propriedade de pontuação associada.
- Para excluir uma pontuação, passe o mouse sobre ela e clique em Ações > Excluir. Na caixa de diálogo:
- Para excluir a propriedade de pontuação associada, selecione Também exclua a propriedade score caixa de seleção.
- Clique Excluir pontuação para confirmar.