Skapa och tilldela uppgifter från kampanjverktyget

Skapa uppgifter som hjälper dig och ditt team att hålla koll på och organisera marknadsföringskampanjerna.

Skapa en uppgift

1. Klicka på fliken Uppgifter längst upp.
2. Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.

4. I den högra panelen ställer du in detaljerna för uppgiften:
   • Titel: ange en titel för uppgiften. Detta är ett obligatoriskt fält.
   • Typ: välj en innehållstyp för uppgiften.
   • Kampanj: välj en befintlig kampanj som du vill associera uppgiften med.
   • Tilldelad till: välj en HubSpot-användare för uppgiften. Om mottagaren har aktiverataviseringar förUppgifter som tilldelats dig kommer de att få ett meddelande om uppgiftstilldelningen när den skapas.
   • Förfallodatum : ange ettförfallodatum för uppgiften.
   • Förfallotid: ange en förfallotid för uppgiften.
   • Anteckningar: ange eventuella ytterligare anteckningar för uppgiften.
5. Klicka på Spara längst ned. Uppgiften kommer att visas både på indexsidan för uppgifter och i din marknadsföringskalender.

Slutföra, redigera eller ta bort uppgifter

Så här redigerar eller tar du bort en uppgift:

1. Klicka på fliken Uppgifter längst upp.
2. Om du vill slutföra en uppgift klickar du på bocken bredvid uppgiften.
3. Så här redigerar du en uppgift:
   • Håll muspekaren över uppgiften i tabellen och klicka på Redigera.
   • I den högra panelen gör du ändringar i uppgiftsinformationen.
   • Klicka på Spara längst ned.
4. Om du vill ta bort en specifik uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Ta bort. Klicka sedan på Ta bort uppgift.
5. Om du vill ta bort uppgifter i bulk:
   • Markera kryssrutorna bredvid de uppgifter som du vill ta bort.
   • Klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
   • Klicka på Ta bort uppgifter i dialogrutan.
     

Filtrera och organisera uppgifter

Så här filtrerar och organiserar du dina uppgifter i uppgiftstabellen:

1. Klicka på fliken Uppgifter högst upp.
2. Om du vill filtrera uppgifterna baserat på förfallodatum eller slutförandestatus klickar du högst upp på fliken Förfallodag, Försenad eller Alla slutförda . Om du vill granska uppgifter som inte är kopplade till en kampanj klickar du på fliken Ingen kopplad kampanj.
3. Om du vill anpassa ytterligare uppgiftsfilter klickar du på Avancerade filter.
   • Som standard är detta inställt på att inkludera alla uppgifter som är kopplade till en kampanj och som inte är Avslutade. Du kan uppdatera filtren så att de inkluderar andra uppgifter, t.ex. uppgifter som skapats direkt i uppgiftsverktyget.
   • Ställ in dina uppgiftsfilter i den högra panelen.
4. Om du vill redigera kolumnerna i tabellen klickar du på Redigera kolumner och anpassar sedan instrumentpanelens kolumner i dialogrutan:

5. • I den vänstra panelen markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som ska läggas till i tabellen.
   • I den högra panelen klickar du på X bredvid de kolumner som ska tas bort från tabellen.
   • När du har anpassat kolumnerna klickar du på Spara.

Läs mer om hur du hanterar kolumner på indexsidor.

Hantera uppgifter i marknadsföringskalendern

Så här hanterar du en uppgift direkt i marknadsföringskalendern:

1. Klicka på fliken Kalender högst upp.
2. Endast uppgifter som skapats i kampanjverktyget visas i kalendern. Klicka på namnet på uppgiften.
   
   • Om du vill öppna kampanjen i en ny webbläsarflik klickar du på [ethekampanjnamn].
   • Om du vill markera uppgiften som slutförd klickar du på bocken längst ned till vänster.
   • Om du vill redigera uppgiften i kalendern klickar du på Redigera.
   • Om du vill ta bort uppgiften klickar du på Delete.

4. Om du har bekräftat att behörigheterna för Uppgifter är korrekta kan du kontrollera att du har valt rätt filter för kampanj- och händelsetyp.

Observera: Om du markerar kryssrutan Återkommande e-postmeddelanden kan du visa bloggprenumerationer och RSS-e-postmeddelanden i kalendern, men inte automatiska e-postmeddelanden som du har skapat med hjälp av arbetsflödesverktyget.