Med kontaktprofiler är kontaktinformationen synlig i en sidomeny i din e-postklient. När du skriver e-postmeddelanden till kontakter ser du ytterligare information om dem som lagras i ditt HubSpot-konto.
Du kan också slutföra vissa åtgärder från kontaktprofilavsnittet i tillägget, till exempel skapa uppgifter eller avtal som är kopplade till dina kontakter.
För att komma åt kontaktprofiler med Office 365-tillägget på ett Outlook-skrivbordskonto:
- Skriv ett nytt e-postmeddelande eller öppna ett befintligt e-postmeddelande i Outlook. Om du skriver ett nytt e-postmeddelande, lägg till en mottagare.
- Klicka på Försäljningsverktyg i meddelandebandet.
- I rutan till höger bläddrar du ner till avsnittet Kontaktprofil och klickar på Visa kontakt. Om kontakten inte finns i ditt HubSpot-konto klickar du på Lägg till i CRM istället. E-postmottagaren läggs till i HubSpot och kontaktprofilen för den nyligen tillagda kontakten fylls i i rutan.
För att komma åt kontaktprofiler med Office 365-tillägget i ett Outlook på webben- eller Outlook.com-konto:
- Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
- I det nedre högra hörnet av ditt e-postkompositionsfönster klickar du på HubSpot sprocket-ikonen sprocket.
- I rutan till höger bläddrar du ner till avsnittet Kontaktprofil och klickar på Visa kontakt. Om kontakten inte finns i ditt HubSpot-konto klickar du på Lägg till i CRM istället. E-postmottagaren läggs till i HubSpot och kontaktprofilen för den nyligen tillagda kontakten fylls i i rutan.
För att komma åt kontaktprofiler med hjälp av Outlook-tillägget:
- Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
- När en mottagare har lagts till visas rutan med kontaktprofiler på höger sida. Om mottagaren redan är en kontakt i HubSpot, kommer deras information att fyllas i rutan. Om de inte är en kontakt klickar du på Lägg till i CRM. Informationen för den nyligen tillagda kontakten fylls sedan i rutan.
Om du har kontaktprofiler avstängda kommer kontaktprofiler inte längre att visas som standard när du skriver ett nytt e-postmeddelande. Du kan fortfarande visa kontaktprofiler för ett specifikt e-postmeddelande genom att klicka på Kontaktprofiler i HubSpot-avsnittet i Outlook- menyfliksområdet.
Observera: om sekretessinställningarna för data är aktiverade i ditt konto kommer kontaktprofilerna alltid att vara aktiverade i din inkorg i Outlook.
Använd sökfältet i kontaktprofilfönstret för att söka efter en specifik kontakt i din HubSpot-kontaktdatabas med namn eller e-postadress. När du har valt kontakten får du mer information från deras HubSpot-kontaktpost i fönstret.
När du klickar på en kontakts namn i panelen ser du mer information om kontakten som hämtats från ditt HubSpot-konto, inklusive kontaktens Om-avsnitt, avtal, uppgifter och tidslinje. Du kan redigera kontaktens egenskaper i avsnittet Om och skapa uppgifter i avsnittet Uppgifter.
Observera: Endast samtal, e-postmeddelanden, e-postspårningsaktivitet, sidvisningar och ändringar i livscykelstadiet visas i avsnittet Tidslinje på kontaktprofilen .
Om kontakten har avregistrerat sig från dina e-postmeddelanden ser du dessutom ett meddelande i rutan under kontaktens e-postadress.
När du har sökt efter en viss kontakt och klickat på namnet för att se mer information kan du redigera kontaktens egenskaper i rutan för kontaktprofiler (den här informationen sparas också i HubSpot-kontaktposten):
- Klicka på Om i fönstret för att visa kontaktens egenskaper. Egenskaperna här är de som anges som standard i ditt HubSpot-konto.
- Håll muspekaren över den kontaktegenskap du vill redigera och klicka på pennikonen.
- Ange ett nytt värde för egenskapen och klicka på Spara.
När du har sökt efter en viss kontakt och klickat på namnet för att se mer information kan du skapa en uppgift som kommer att kopplas till kontakten:
- Klicka på Uppgifter i kontaktprofilfönstret.
- Här ser du kontaktens befintliga uppgifter om de har några. Klicka på Skapa uppgift för att skapa en ny uppgift för kontakten.
- Två fält visas. Ange namnet på uppgiften och välj ett förfallodatum för uppgiften.
- Klicka på Spara.
Uppgiften sparas i kontaktprofilens fönster under kontaktens avsnitt Uppgifter. Den sparas också i HubSpot under Uppgifter i din huvudnavigeringsmeny samt på kontaktens tidslinje.
Skapa avtal för en kontakt
- Klicka på Affärer i panelen för kontaktprofiler.
- Här ser du alla befintliga avtal. Klicka på Skapa avtal för att skapa ett nytt avtal för posten.
- Ange eller välj ett värde för vart och ett av dina obligatoriska fält. Du kan uppdatera vilka fält som ska visas när du skapar ett nytt avtal.
- I avsnittet Koppla affären till klickar du på rullgardinsmenyn Kontakt och markerar kryssrutorna för eventuella ytterligare kontakter som är kopplade till affären. Om det behövs klickar du på rullgardinsmenyn Företag för att välja ett annat företag att associera affären med.
- När du är klar klickar du på Skapa deal.
Den nyskapade affären visas nu på
kontaktprofilen i Outlook samt på
indexsidan för dina affärer i HubSpot.
Även om du kan söka i din databas och redigera kontakter direkt från din inkorg, kan du också navigera till kontaktposten i HubSpot för att se ytterligare information. Det gör du genom att klicka på kontaktens
namn i kontaktprofilfönstret. Klicka sedan på rullgardinsmenyn
Åtgärder och välj
Öppna i CRM.
Du kan också välja Ring. Kontaktens post i HubSpot öppnas i en ny webbläsarflik eller ett nytt fönster, och fliken Ring ovanför tidslinjen väljs automatiskt.