Anpassa en hälsopoäng i arbetsytan för kundens framgång (BETA)

Du kan identifiera trender eller potentiella risker i din kundbas genom att skapa en hälsopoäng i arbetsytan för Kundens framgång. Den här poängen kan hjälpa dina team att analysera data om enskilda företag så att du effektivt kan betygsätta kunder baserat på den poäng som du har skräddarsytt efter företagets prioriteringar.

Om du har en prenumeration på Service Hub Professional kan du skapa en hälsopoäng. Användare med en Service Hub Enterprise-prenumeration kan skapa upp till fem unika hälsoresultat.

Skapa en hälsopoäng på din arbetsyta

För att skapa och anpassa en hälsopoäng:

Observera: Du måste ha tillgång tillinställningarna för Hantera kundens framgång för att kunna skapa en hälsopoäng.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Kundens framgång.
• Klicka på kugghjulsikonen settings längst upp till höger.
• Längst upp på sidan klickar du på fliken Health scores.
• Klicka på Skapa en hälsopoäng.
• På fliken Companies klickar du på rullgardinsmenyn för att välja upp till fem företagslistor som poängen ska tillämpas på. Du kan också klicka på Skapa ny lista för att skapa en ny företagslista och sedan återgå till processen för att ställa in hälsopoängen.

• Klicka på fliken Beräkningar för att anpassa hur poängen ska beräknas:
  
  • Som standard kommer flera grupper med händelser och egenskaper att fyllas i med föreslagna egenskaper. Dessa standardgrupper inkluderar följande:
    • 1:1 Engagemang
    • engagemang för 1:1-samtal
    • Biljetter som stöds
    • CSM-sentiment
    • NPS
  • Alla dina grupper för händelser och egenskaper har sina maxpoäng listade på höger sida. Du kan ange en ny maxpoäng för den gruppen, men kom ihåg att maxpoängen för alla grupper måste summera till 100.
  • Du kan redigera en grupp med händelser eller egenskaper genom att klicka på pennan på edit bredvid namnet och ange ett nytt namn. Om du vill klona eller ta bort en grupp klickar du på den vertikala menyikonen och väljer sedan det tillhörande alternativet.

• • För att anpassa en grupp händelser:
    • Om du vill förfalla poängen med en viss procentandel över tid klickar du på för att aktivera knappen Förfalla poäng och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att konfigurera hur mycket poängen ska förfalla och vilken tidsperiod som ska gälla.
    • För varje händelse i gruppen klickar du på rullgardinsmenyerna för att konfigurera de kriterier som kommer att påverka den tillhörande poängen positivt eller negativt. Till höger om varje händelse klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till för att välja om händelsen ska lägga till eller dra ifrån poäng från den totala poängen. Ange sedan de poäng som ska tillämpas.
    • Klicka på + Lägg till händelse för att lägga till ytterligare en ny händelse av samma typ (t.ex. lägga till ytterligare en samtalshändelse i händelsegruppen 1:1 Engagemang i samtal).
    • Klicka på ikonen duplicate clone eller delete delete ovanför en uppsättning händelser för att klona eller ta bort uppsättningen.
    • Klicka på Associationsinställningar ovanför en uppsättning händelser för att anpassa hur poster som är associerade med händelserna ska sammanställas till den resulterande poängen. Du kan välja poster baserat på deras associationsetikett. Klicka på rullgardinsmenyn Aggregation och välj hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng:
      
      • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet händelser som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade händelse som uppfyller kriterierna i företagspoängen.
      • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i företagspoängen.

• • För att anpassa en grupp egenskaper:
    • För varje egenskap i gruppen klickar du på rullgardinsmenyerna för att konfigurera de kriterier som kommer att påverka den tillhörande poängen positivt eller negativt. Till höger om varje egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till för att välja om händelserna ska lägga till eller dra av poäng från den totala poängen. Ange sedan de poäng som ska tillämpas.
    • För egenskaper som har flera kryssrutor eller rullgardinsalternativ kan du poängsätta alla möjliga värden individuellt genom att klicka på Poängsättning individuellt. Anpassa sedan poängalternativen för varje värde. Om du istället vill poängsätta värdena tillsammans klickar du på Poängsätt tillsammans för att växla tillbaka.
    • Klicka på + Lägg till egenskap om du vill lägga till en ny egenskap av samma typ (t.ex. lägga till en Ärendeegendom i en grupp med Ärendeegenskaper).

• • • Klicka på + Lägg till egenskapskriterier för att lägga till ytterligare en ny egenskap av en annan typ. Du kan inkludera egenskaper från företag, associerade kontakter, ärenden, affärer och anpassade objekt.
    • Klicka på klonikonen eller raderingsikonen ovanför en uppsättning egenskaper för att klona eller radera uppsättningen.
    • Klicka på Associationsinställningar ovanför en uppsättning egenskaper för att anpassa hur poster som är associerade med egenskapen ska sammanställas till den resulterande poängen. Du kan välja poster baserat på deras associationsetikett. Klicka på rullgardinsmenyn Aggregering och välj hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng:
      
      • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i företagets poäng.

• • Längst ner kan du lägga till nya poänggrupper genom att klicka på + Lägg till grupp förhändelser eller + Lägg till grupp för egenskaper.

• När du är klar med att konfigurera hur din poäng beräknas klickar du på fliken Inställningar högst upp på sidan.
• Konfigurera hur poängtrösklar ska mappas till associerade etiketter för ditt team att agera på. För var och en av de tre etiketterna anger du ett tröskelvärde och en poängetikett som ska visas som namn för den etiketten.

• Klicka på Slå på längst upp till höger.
• När du slår på hälsopoängen skapas företagets egendomar Hälsopoäng och Hälsostatus automatiskt i ditt konto. De utvalda företagen får ett startvärde på 50 poäng. Om du har skapat flera poäng (endastService Hub Enterprise) kommer varje poäng att ha sina egna tillhörande egenskaper. Dessa egenskaper kommer att uppdateras baserat på dina definierade beräkningskriterier och poängtrösklar:
  • Hälsopoäng: summan av de poäng som tilldelats ett företag baserat på dina beräkningskriterier.
  • Hälsostatus: den poängetikett som är kopplad till företagets poäng, baserat på din poängtröskel. Till exempel: Nöjd, Neutral, Missnöjd.

Få tillgång till Health Score-kortet

Användare med en Service Hub Professional eller Enterprise kommer att se kortet Hälsopoäng på förhandsgranskningspanelen i sidofältet för poster. Kortet visar hälsopoängen, hälsostatus och de senaste ändringarna i poängen.

Användare med behörigheten Account Access kan lägga till Health Score-kortet i företagsposten genom att anpassa höger sidofält.

Så här kommer du åt Health Score-kortet i arbetsytan för kundens framgång:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Kundens framgång.
• Klicka på fliken Portfolio. I tabellvyn klickar du på namnet på företaget för att visa panelen för förhandsgranskning av postens sidofält.
• I den högra sidofältet navigerar du till kortet Health Score:
  • Du kan visa hälsopoäng, hälsostatus och senaste poängändringar.
  • Klicka på See score history om du vill visa historiken för hälsopoängen. I den högra panelen hittar dutrenddiagrammet Score, uppdelat per månad, och diagrammet Scorehistorik, som visar de händelser som fick poängen att ändras.
    
    
  • Om du vill visa poängberäkningar klickar du på Poängberäkningar. Du omdirigeras till flikenBeräkningar där du kan anpassa och redigera hur poängen beräknas.