Skapa en NetSuite-försäljningsorder i HubSpot

När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du lära dig hur du skapar en NetSuite-försäljningsorder i HubSpot, antingen direkt från affärsposten eller med hjälp av ett affärsbaserat arbetsflöde.

Innan du börjar

Innan du skapar NetSuite-försäljningsorder i HubSpot måste produkterna i HubSpot-produktbiblioteket matcha NetSuite-artiklarna. Det finns två sätt att göra detta: med produktsynkronisering eller genom att manuellt mappa NetSuite-artikelns namn/nummer till HubSpot-produktens SKU.

Ställ in produktsynkronisering

• Klicka på NetSuite.
• Klicka på Synkronisera mer data.
• Välj Produktsynkronisering.
• Välj vilket objekt som ska synkas till HubSpot-produkter. Du kan synkronisera monteringsartiklar, lagerartiklar, kit-artiklar, försäljningsartiklar som inte är lagervaror och serviceförsäljningsartiklar.
• Konfigurera antingen en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data och anpassa dina synkroniseringsinställningar.
• Slå på synkroniseringen.

Mappa NetSuite-artikeln till HubSpot-produkten

För att synka NetSuite-artiklar som presentkort eller Drop Ship-artiklar till HubSpot-produkter lägger du till NetSuite-artikelns namn/nummer i HubSpot-produktens SKU-fält.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Produkter.
• Klicka på den produkt du vill mappa till NetSuite-artikeln.
• I fältet SKU anger du NetSuite ItemID (artikelns namn/nummer). NetSuite-artikeln måste vara aktiv i NetSuite. Inaktiva artiklar kan inte läggas till i försäljningsorder.
• Klicka på Spara.

Aktivera ytterligare funktioner

• Klicka på NetSuite under Anslutna appar.
• Klicka på fliken Funktionsidentifiering.
• Klicka på Aktivera i bannern Aktivera extra funktioner .
• Klicka på Installera arbetsflödesåtgärd i avsnittet Skapa NetSuite-försäljningsorder från HubSpot.

Skapa NetSuite-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden(Sales Hub Professional eller Enterprise)

Använd affärsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa NetSuite-försäljningsorder när arbetsflödet triggas.

När du konfigurerar integrationens synkroniseringsinställningar måste företagskunder eller enskilda kunder väljas. Efter att appen har installerats i HubSpot måste integrationsåtgärden autentiseras på inställningssidan för NetSuite-appen:

• I avsnittet Skapa NetSuite-försäljningsorder från Hub Spot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
• För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• I åtgärdspanelen bläddrar du ner och väljer Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
• Konfigurera din NetSuite-försäljningsorder, följande fält är obligatoriska om inget annat anges:
  • NetSuite-konto: en lista över anslutna NetSuite-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
  • Artiklar: ange affärens associerade linjeartiklar som Artiklar för försäljningsordern.
  • Artikelpris: välj Använd HubSpot-artikelns radpris eller Använd NetSuite-listpris.
  • Dotterbolag: en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda NetSuite-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.

• • Kund: välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ange kund för försäljningsordern.
  • Inkludera bilagor (valfritt): markera den här kryssrutan för att inkludera alla filer i avsnittet Bilagor på en HubSpot-affärspost på NetSuite-ordern.
    
    • NetSuite-mapp: välj vilken mapp bilagorna ska skapas i.

• Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
• Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdsnamnet och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
• Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du på deleteraderingsikonen bredvid fältet.
  
  

Skapa en NetSuite-försäljningsorder från en affärspost

Du kan också manuellt skapa en NetSuite-försäljningsorder från en HubSpot-affärspost:

• På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
  • På fliken Konto väljer du NetSuite-konto, dotterbolagskonto och anpassat formulär för att skapa en försäljningsorder.
  • Klicka på Nästa.
  • På fliken Kund väljer du den NetSuite-kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
  • Klicka på Nästa.
  • På fliken Order lägger du till försäljningsorderegenskaper baserat på din valda anpassade formulärtyp.
  • På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
  • Klicka på Skapa försäljnings order.