Du kan uppdatera ditt HubSpot-konto så att det använder ditt företags primära valuta. Om du gör affärer i flera valutor kan du lägga till valutor på ditt konto och ställa in en växelkurs jämfört med ditt företags primära valuta för att mer exakt spåra beloppet för dina affärer.
Vilka alternativ som finns för att hantera valutor beror på ditt HubSpot-abonnemang:
- Konton med en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan använda flera valutor, men har olika gränser för antalet tillåtna valutor. Kolla in HubSpot Product & Services Catalog för mer information om dessa gränser.
Hantera befintliga valutor
För att kunna redigera valutor måste användaren ha behörigheten Super Admin eller Redigera kontots standardinställningar.
- Navigera till Kontoförval i menyn till vänster.
- Klicka på fliken Valuta.
- Längst upp ser du din företagsvaluta. Det är den valuta som används i totalsummor för avtal och i alla avtalsrapporter, och den kommer att vara standardvalutan när du skapar nya avtal.
- Om du vill uppdatera ditt kontos standardvaluta håller du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Redigera företagets valuta.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Företagsvaluta och väljer en valuta.
- Klicka på Spara.
Observera: Om du har uppdaterat företagets valuta rekommenderar vi att du uppdaterar följande värden om det är tillämpligt:
- För konton med kostnadsfria verktyg konverteras inte egenskapen Belopp på erbjudanden automatiskt när du ändrar företagets valuta, så du måste uppdatera värdet på befintliga erbjudanden till rätt belopp i den nya valutan.
- För Starter-, Professional- och Enterprise-konton med flera valutor gäller att om du har uppdaterat företagets valuta till en valuta som tidigare har använts i affärerna ska du uppdatera växelkursvärdet till 1 för berörda avslutade affärer.
- Om du har lagt till flera valutor(endastStarter, Professional och Enterprise) visas en tabell med de valutor som du har lagt till och deras valutakurser.
- Om du vill redigera valutans växelkurs håller du muspekaren över valutan och klickar på Redigera. I dialogrutan anger du en växelkurs och klickar sedan på Spara.
- Om du vill ta bort en valuta från ditt konto håller du muspekaren över valutan och klickar på Arkivera. I dialogrutan klickar du på Arkivera valuta för att bekräfta. När en valuta har arkiverats kommer den inte längre att vara ett alternativ för nya avtal, men den kommer fortfarande att användas för befintliga avtal. För dessa befintliga avtal kan du manuellt uppdatera egenskapen Valuta.
- Om du vill visa historiska valutakurser håller du muspekaren över valutan och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Visa valutahistorik.
Lägg till en ny valuta(endastStarter, Professional och Enterprise)
För att kunna lägga till valutor måste användaren ha behörigheten Super Admin eller Ändra fakturering och ändra namn på avtal.
- Navigera till Kontoförval i menyn till vänster.
- Klicka på fliken Valutor och klicka sedan på Lägg till valuta.
- Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj din nya valuta.
- I fältet Växelkurs anger du den växelkurs som omvandlar din nya valuta till din företagsvaluta.
- Klicka på Spara.
Använda flera valutor för erbjudanden(endastStarter, Professional och Enterprise)
När du har ställt in flera valutor kan du göra det:
Valuta egendom på erbjudanden
Du kan ange valutan för affärerna med hjälp av egenskapen Currency i affärsposterna. Beloppet kommer då att visas i den valda valutan. Baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan konverteras beloppet sedan till ditt företags valuta i egenskapen Belopp i företagsvaluta. Den här egenskapen beräknas enligt följande:
- Om en affär har statusen avslutad och ett angivet stängningsdatum, kommer fastigheten att använda den valutakurs som gällde vid det angivna stängningsdatumet. Om ingen valutakurs gällde vid den tidpunkten kommer fastigheten att använda den valutakurs som gällde vid en tidpunkt som ligger närmast slutdatumet. Om stängningsdatumet ligger i framtiden kommer fastigheten att uppdateras för att återspegla nya växelkurser när stängningsdatumet närmar sig.
- Om en affär har statusen stängd men inget stängningsdatum har angetts, kommer egenskapen att använda den valutakurs som gällde vid den tidpunkt då affären markerades som stängd. Om ingen valutakurs gällde vid den tidpunkten, kommer egenskapen att använda den valutakurs som gällde vid den tidpunkt som ligger närmast den tidpunkt då affären markerades som avslutad.
Valutakurs fastighet på affärer
För affärer med en annan valuta än företagets valuta beräknas egenskapen Valutakurs enligt följande:
- För öppna avtal uppdaterar HubSpot automatiskt värdet Växelkurs baserat på den senaste växelkursen du har ställt in för valutan, och egenskapen kan inte redigeras manuellt.
- När en affär har avslutats uppdateras inte växelkursvärdet automatiskt baserat på din inställda växelkurs, historiska växelkurser, ändringar av valutakod eller uppdateringar av företagets valuta. Växelkursen för en avslutad affär kommer att ställas in baserat på den växelkurs som gäller vid tidpunkten för avslutet. Framöver kan användare med Super Admin-behörighet eller
multi-currency-write scope manuellt uppdatera växelkursvärdet för enskilda affärer eller för flera affärer i bulk. Värdet kan också uppdateras via arbetsflöden, integrationer eller API-anrop som inte kontrollerar ett användar-ID.
Skapa anpassade valutaegenskaper
Om ditt konto har avtal i olika valutor kan du skapa anpassade valutaegenskaper som hänvisar till varje specifikt avtals valuta i stället för företagets valuta. Exempelvis används alltid företagets valuta som standard för egenskapen Provisionsbelopp, men om du vill spåra provisionen för avtal i andra valutor kan du skapa en anpassad provisionsegenskap som baseras på avtalens valutor.
Observera: När du ställer in en egenskap som använder dealvalutan uppdateras inte egenskapens värden automatiskt baserat på valutakurser. Om du uppdaterar valutan i en affär måste du manuellt uppdatera värdet för egenskapen för anpassad valuta till rätt belopp. Eftersom egenskaperna inte tar hänsyn till växelkurser rekommenderas det inte att använda anpassade valutaegenskaper i rapporter.
För att skapa en fastighet som använder en deals valuta:
- För att skapa en nummeregenskap som använder en deals valuta:
- Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj sedan Nummer.
- Klicka på rullgardinsmenyn Sifferformat och välj sedan Valuta.
-
- Markera kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta.
- Så här skapar du en beräkningsegenskap som använder en deals valuta( endastProfessional och Enterprise):
- Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Beräkning.
- Klicka på rullgardinsmenyn Beräknad egenskapstyp och välj sedan något av följande: Egen ekvation, Min, Max, Räkna, Summa, Genomsnitt, Avrunda endast nedåt, Avrunda endast uppåt eller Avrunda till närmaste.
- Klicka på rullgardinsmenyn Nummerformat och välj sedan Valuta.
- Markera kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta.
Observera: om du använder en postvaluta påverkar det bara hur värdet visas, och ingen växelkurs tillämpas automatiskt. Om du skapar en anpassad ekvation med formelredigeraren kan du inkludera funktionerna exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ekvation för att tillämpa en växelkurs. Till exempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').
- När du är klar klickar du på Skapa.
Din anpassade egenskap kommer att uppdatera sin valuta baserat på det värde som anges för Valuta för varje affär. Om egenskapen redan har ett värde för en affär och du ändrar valutan för den affären ändras valutasymbolen, men värdet uppdateras inte. Du kan manuellt uppdatera egenskapens värde till önskat belopp.
Ange en önskad valuta för belopp i affärsfasen i styrelsevyn
När du visar affärer i tavlevy visas som standard de belopp som visas längst ned på tavlan i företagets valuta. Om ditt konto har flera valutor kan varje användare välja en valuta för att visa dessa belopp i den valuta som de föredrar istället.
- Håll muspekaren över beloppen längst ned på tavlan och klicka sedan på Visa i önskad valuta.
- I den högra panelen väljer du en valuta och klickar sedan på Spara. Beloppen kommer nu att visas i den valda valutan.
- Om du vill visa beloppen i företagets valuta i stället håller du muspekaren överTotal och Viktad och visar företagets valuta i popup-rutan.
- Om du vill välja en annan valuta eller återgå till företagets valuta klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för styrelsen uppe till höger och väljer sedan Redigera styrelsen. I den högra panelen väljer du en valuta och klickar sedan på Spara.
Redigera en radposts valuta( endastSales Hub Professional och Enterprise)
Om du är en användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och associerar produkter med dina erbjudanden måste du redigera radpostens valuta så att den matchar erbjudandets.
- På affärsposten, leta reda på kortet Radposter. Det kommer att finnas en "Saknar valuta"-varning bredvid varje rad som behöver uppdateras. Klicka på Redigera.
- Klicka på Uppdatera priser i varningen Dina radposter saknar ett VEF-pris.
- Välj ett uppdaterat valutaalternativ i panelen Uppdatera priset på raden .
- Klicka på Bekräfta.
- Klicka på Spara och navigera sedan tillbaka till affärsposten. Varupostens valuta bör nu överensstämma med affärens valuta.