Skapa ett användarbaserat arbetsflöde för att automatiskt registrera användarposter och vidta åtgärder. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde för att:
Som standard är användarposter inte associerade med CRM-poster i ditt HubSpot-konto. När du skapar användarbaserade arbetsflöden kommer de flesta arbetsflödesåtgärderna att finnas på själva användarregistreringen.
Så här skapar du ett användarbaserat arbetsflöde:
När du skapar användarbaserade arbetsflöden kan du använda följande registreringsutlösare:
Typ av utlösare | Kategori | Detaljer |
När en händelse inträffar | Utlösare för registrering av händelse | Utlös arbetsflödet när en händelse inträffar. Till exempel om användaren ändrar behörighetsuppsättningar. Läs mer om att skapa arbetsflöden med händelseregistreringsutlösare. |
När filterkriterierna är uppfyllda | Användarinformation | Registrera användare baserat på användarinformation som jobbtitel, skapat datum, standardtidszon med mera. Du kan till exempel registrera alla användare i tidszonen UTC +4:00 Asien Dubai. |
När filterkriterierna är uppfyllda | Inställning | Registrera användare baserat på deras tilldelade teammedlemskap. |
När filterkriterierna är uppfyllda | Tillgång | Registrera användare baserat på deras HubSpot-åtkomst, aktiverings- eller inaktiveringsstatus eller betalda platser. Du kan till exempel välja att registrera och skicka aviseringar till endast användare med säljplatser. |
När filterkriterierna är uppfyllda | Användaraktivitet | Registrera användare baserat på användaraktivitet, t.ex. kalenderstatus, e-poststatus, inbjudningsstatus, senast aktiv eller schemaläggningssidor. Du kanske till exempel vill registrera alla användare som har en inbjudningsstatus på Inbjudan avvisad. Du kan sedan använda samma arbetsflöde för att meddela en annan, befintlig användare. |
Baserat på ett schema | Schemalagda arbetsflöden | Registrera användare vid regelbundna, förutbestämda intervall, t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis eller årsvis. Du kan även lägga till ytterligare filter. Användare registreras endast om de uppfyller dessa förfiningsfilter när den schemalagda utlösaren är inställd på att köras. Läs mer om hur du skapar schemalagda arbetsflöden. |