เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลบริษัทของคุณ

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทโดยใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ HubSpot เพิ่มบันทึกทีละรายการหรือเป็นกลุ่ม ตรวจสอบคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเริ่มต้นหรือ กำหนดค่าคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพที่กำหนดเอง 

เรียนรู้วิธี กำหนดค่าการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจ ใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ & ทีมผู้ใช้
3. ในตารางผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปที่ ชื่อของผู้ใช้จากนั้นคลิก แก้ไขสิทธิ์
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก การจัดการข้อมูล
5.  คลิกเพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์ การเข้าถึงการเสริมสร้างข้อมูล  

เพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน

เพิ่มระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติผ่านการตั้งค่าการเพิ่มข้อมูลหรือเพิ่มระเบียนที่มีอยู่ด้วยตนเองทีละรายการหรือเป็นกลุ่ม พฤติกรรมการกรอกข้อมูลที่พักแตกต่างกันไปตามวิธีการเพิ่มคุณค่า:

• อัตโนมัติ: เติมคุณสมบัติที่มีค่าว่างเปล่าหรือว่างเปล่า การเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติจะไม่เขียนทับค่าที่กำหนดโดยผู้ใช้หรือระบบอื่น
• ด้วยตนเอง: เติมคุณสมบัติที่มีค่าว่างเปล่าหรือว่างเปล่าหรือเขียนทับค่าที่มีอยู่ คุณควบคุมได้ว่าจะใช้วิธีใด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกำหนดค่าการตั้งค่าการเขียนทับ
• ต่อเนื่อง: อัพเดทค่าคุณสมบัติก่อนหน้านี้โดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ หากผู้ใช้หรือระบบอื่นแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องจะหยุดการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนั้น 

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อรายบุคคลหรือบันทึกของบริษัท

วิธีเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียนแต่ละรายการ: 

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิก ชื่อระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มความสมบูรณ์ 
3. ในแผงด้านซ้ายในส่วน เกี่ยวกับ [วัตถุ] นี้ (เช่น เกี่ยวกับผู้ติดต่อนี้) ให้คลิก การดำเนินการ และเลือก เพิ่มระเบียน 

4. ในแผงด้านขวาที่พักใดๆที่มีอยู่สำหรับการเสริมจะปรากฏขึ้นพร้อมกับมูลค่าปัจจุบันของที่พัก เลือกช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากที่พักที่คุณต้องการเพิ่มลงในบันทึก 
5. ที่ด้านล่างให้คลิก เพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน 

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทหลายรายการ 

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทเป็นกลุ่มได้จากหน้าดัชนีของวัตถุที่เกี่ยวข้องเซกเมนต์การนำเข้าหรือเวิร์กโฟลว์ 

เพื่อเพิ่มจำนวนมากจากหน้าดัชนี:

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณ: 
   • รายชื่อผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิก ช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ 
3. เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ด้านบนซ้ายเพื่อเลือกระเบียนทั้งหมดในมุมมอง จากนั้นคลิก เลือกระเบียน [x] ทั้งหมด คุณสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 100 เรคคอร์ดต่อครั้งจากหน้าดัชนี
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิก เพิ่มระเบียน
5. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์จากนั้นคลิก เพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน

เพื่อเพิ่มคุณค่าจำนวนมากจากเซกเมนต์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกชื่อเซกเมนต์ที่มีอยู่หรือ สร้างเซกเมนต์ใหม่
3. ที่มุมขวาบนให้คลิก การกระทำจากนั้นเลือก เพิ่มกลุ่ม
4. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบจำนวนระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์จากนั้นคลิกเพิ่มความสมบูรณ์ของระเบียน 

หากต้องการเพิ่มจำนวนมากจากการนำเข้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล
2. คลิ กนำเข้าไฟล์
3. คลิกเริ่มนำเข้า
4. เลือก การตั้งค่าการนำเข้าของคุณ
5. กำหนดค่า การจับคู่ฟิลด์
6. กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ
7. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มระเบียน จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้ดำเนินการต่อไปนี้:
   • ตรวจสอบจำนวนระเบียนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์
   • เปิดสวิทช์เรคคอร์ด Enrich
   • คลิก ยืนยัน
8. คลิก เสร็จสิ้นการนำเข้า

เพื่อเพิ่มจำนวนมากจากเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้าง เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัท
3. กำหนดค่าเกณฑ์การลงทะเบียน
4. เพิ่มการดำเนินการ Enrich Record
5. กำหนดการตั้งค่าส่วนที่เหลือขอ งเวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบรายชื่อติดต่อหรือประวัติการเพิ่มคุณค่าของบริษัท

หากต้องการดูรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่ได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วให้กรองที่พักที่ ได้รับ การปรับปรุงแล้ว หากค่าเป็น จริงเรคคอร์ดก็จะสมบูรณ์ขึ้น คุณยังใช้ที่พักนี้ใน เซกเมน ต์หรือ รายงานได้ด้วย

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหลังจากที่ผู้ติดต่อหรือบริษัทได้รับการเสริมสร้างแล้วการเสริมสร้างจะปรากฏในไทม์ไลน์ของระเบียนรวมถึงจำนวนคุณสมบัติและคุณสมบัติที่เสริมสร้าง 

วิธีตรวจสอบรายชื่อติดต่อหรือประวัติการเพิ่มคุณค่าของบริษัท:

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกตัวกรองขั้นสูง เพื่อกรองสำหรับระเบียนเฉพาะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกรองระเบียนในหน้าดัชนี

3. คลิกที่ชื่อ ของระเบียน
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กิจกรรม 
5. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก กรองตาม เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มความสมบูรณ์ กิจกรรมเสริมก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะปรากฏในไทม์ไลน์กิจกรรมของเรคคอร์ด 
6. ในการ์ดกิจกรรม Record Enriched ให้ตรวจสอบจำนวนคุณสมบัติและคุณสมบัติที่อุดมไปด้วย หากต้องการตรวจสอบประวัติที่พักให้คลิกที่ พัก
    

คุณสมบัติการเพิ่มความสมบูรณ์ 

คุณสามารถเพิ่ม รายชื่อติดต่อ เริ่มต้นและ คุณสมบัติของบริษัทต่อไปนี้:

โปรดทราบ: สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีหมวดหมู่ (เช่นช่วงรายได้ประเภทของอุตสาหกรรม) หมายถึง สเปรดชีตนี้ที่มีค่าที่เป็นไปได้