上次更新时间： 2026年8月13日
创建任务后，您可以根据各项属性对任务进行筛选，并将筛选条件保存为视图以便日后调用。这同样适用于通过“活动”工具创建的任务。
了解如何：
如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中使用任务功能。
标准任务视图
首次访问任务索引页面时，系统会根据常用筛选条件提供一组默认视图。所有任务视图都会自动包含“负责人：我” 这一条件，这意味着 仅显示分配给您的任务。
- 全部：您被分配且尚未完成的任务完整列表。这是您访问任务索引页面时默认打开的视图，但您可以编辑默认视图。
- 已完成： 您已分配且已完成的任务完整列表。
- 今日到期：您被分配且尚未完成的、截止日期为当前日期的任务。
- 逾期：您被分配且尚未完成的任务，其截止日期早于当前日期。
- 即将到期：您被分配且尚未完成的、截止日期在当前日期之后的任务。
- 互动最频繁：您被分配的、尚未完成的任务，且其关联联系人的“最后互动”属性有值。
您可以编辑标准视图的筛选条件，或根据自定义条件创建自己的视图。
筛选任务并保存任务视图
您可以根据特定条件筛选任务，并将经常使用的筛选条件保存为视图。例如，创建一个视图，显示与近期有过互动的联系人相关的任务。
创建任务视图
要创建一个新的任务保存视图：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
- 点击“+ 添加视图”。
- 点击“创建新视图”。
- 在弹出窗口中，输入视图名称并选择其受众。
- 点击“确认”。
向任务视图添加筛选条件
若要更改视图中的筛选条件，请使用表格顶部的属性下拉菜单，或针对其他任务属性设置高级筛选条件。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
- 点击视图的标签页。若要打开未以标签页形式显示的视图，请点击“+ 添加视图”，然后从下拉菜单中选择一个视图。
- 您可以按以下默认选项进行筛选：
- 指派对象：根据任务的指派对象进行筛选。
- 任务类型：根据任务类型进行筛选，包括“电话”、“电子邮件”或“待办事项”。
- 截止日期：根据截止日期进行筛选。可选择以今天为基准的相对时间（例如“明天”、“下个月”）。
- 队列：根据任务是否包含在特定队列中进行筛选。
- 若要按其他属性筛选，请点击“高级筛选”。在右侧面板中，点击“编辑筛选条件”，然后添加或编辑视图的筛选条件：
- 选择您 要用于筛选的属性 。如果已有筛选条件，请点击“AND”，然后选择一个属性。
- 为所选属性设置条件，然后点击“应用筛选”。了解有关设置条件的更多信息。
- 若要将另一个属性添加到同一组筛选条件中，请点击“AND”。 当设置多个筛选条件时，任务必须满足所有条件才能被包含在视图中。
- 要删除现有筛选条件，请将鼠标悬停在该筛选条件上，然后点击 删除。
- 点击 保存图标，将筛选器更改保存到视图中。
将任务整理到视图中后，您可以连续完成这些任务，或 将任务导出。
管理已保存的任务视图
您可以将视图固定为标签页、调整标签页顺序，以及编辑或删除视图。- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
- 点击并拖动标签页至新位置，即可重新排列视图顺序。
- 点击并拖动视图标签至最左侧位置，即可将其设为默认视图。每次您进入任务页面时，该视图都会作为第一个标签显示。
- 点击视图标签页上的“X”可关闭该视图。您可以通过“添加视图”下拉菜单或“所有视图”页面重新打开该视图。
- 在表格的右上角，点击“编辑列”以更改任务视图中以列形式显示的属性。编辑列后，点击“应用”。了解有关自定义视图列的更多信息。
- 点击“所有视图”可管理所有已保存的任务视图。在“所有视图”页面上，会显示您自己的自定义任务视图。
- 在“所有视图”页面上，您可以克隆、编辑、导出或删除所有自定义任务视图。操作方法：将鼠标悬停在任务视图上，点击“更多”，然后选择相应选项：
- 重命名：更新视图名称。在对话框中输入名称，然后点击“保存”。
- 删除：删除该视图。在对话框中，点击“删除”以确认。该视图将被删除，但视图中包含的任务不会被删除。
- 管理共享：更新具有该视图访问权限的用户。在对话框中，选择将视图设为私有、与团队共享，或与账户中的所有用户共享。点击“保存”以确认。
- 克隆：克隆视图。在对话框中，为克隆后的视图输入名称，然后点击“保存”。系统将创建一个具有相同筛选条件的新视图。
- 导出：导出视图中的任务。在对话框中，输入导出文件的名称，选择文件类型和要导出的数据，然后点击“导出”。
请注意：您无法重命名、共享或删除标准任务视图。
