使用 HubSpot 銷售 Chrome 擴充套件管理 Google 日曆中的會議

使用HubSpot Sales Chrome 擴充套件直接從您的 Google 行事曆管理會議。準備即將到來的會議、會後跟進，以及設定會議結果、類型和聯繫。

例如，當您在 Gmail 中檢閱會議時，將會議與聯絡人的公司或交易關聯，以便從行事曆將活動記錄至 CRM。

在您開始之前

使用HubSpot Sales Chrome 擴充套件管理 Google Calendar 中的會議：

• 將您的行事曆連線至 HubSpot。

• 在 HubSpot Sales Chrome 擴充套件中開啟 Google 行事曆。
• 會議必須至少有一位 CRM 聯絡人出席。該聯絡人的電子郵件地址不能與您帳戶的網域相同。
• 要在 Google Calendar 中設定會議類型，您必須開啟通話和會議類型。

在 HubSpot Sales Chrome 擴充套件中開啟 Google 行事曆

1. 在瀏覽器位址列的右上方，按一下sprocket HubSpotocket 鏈輪圖示。
2. 按一下「 設定 」標籤。
3. 切換開啟Google 行事曆開關。

4. 若要檢查行事曆連線的狀態，請導航至 Google 行事曆，然後按一下右上方的sprocket HubSpotocket 鏈輪圖示。
   • 如果您的行事曆尚未連線，請按一下「 重新整理狀態」。 您會被導向到您的 HubSpot 帳戶行事曆設定。

管理同步會議的關聯

對於同步會議，您可以直接從 Google Calendar 中的會議管理記錄關聯。

1. 在 Google Calendar 中，按一下會議。
2. 按一下關聯下拉式功能表，檢視可用的關聯。
3. 在左側選取物件類型，然後使用搜尋列找出您要調整其關聯的記錄。
4. 選取要與會議關聯的記錄旁邊的核取方塊。清除要移除關聯的記錄的核取方塊(至少有一位連絡人必須與會議保持關聯)。

為即將到來的會議做準備

1. 在 Google 行事曆中，按一下您要準備的即將舉行會議。
2. 按一下準備會議。
3. 您會被引導至銷售工作區進行準備。

跟進過去的會議

1. 在 Google 行事曆中，按一下要跟進的會議。
2. 如果您已選擇加入Notetaker with Smart Deal Progressionbeta，請按一下跟進或檢視記錄與跟進 。
3. 您會被導向到銷售工作 區來記錄後續。

記錄會議結果

1. 在 Google 行事曆中，找到並按一下您的 會議。
2. 按一下「結果」下拉式功能表，然後選擇一個結果。

記錄會議類型

請注意：過去的會議可使用記錄會議類型。若要為即將舉行的會議記錄會議類型，您的超級管理員必須選擇您的帳戶加入銷售工作區 beta 中的 「 準備、檢閱和跟進會議」。

1. 在 Google 行事曆中，找到並按一下您的 會議。
2. 按一下類型下拉式功能表，然後選擇會議類型。