使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能在 Google 日曆中管理會議

使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能，可直接從您的 Google 日曆管理會議。您可以為即將舉行的會議做準備、在會議後進行跟進，並設定會議成果、類型及關聯項目。

例如，當您在 Gmail 中檢視會議時，可將該會議與聯絡人的公司或交易關聯，藉此從日曆將此活動記錄至 CRM 系統。

開始使用前

若要透過HubSpot Sales Chrome 擴充功能管理 Google 日曆中的會議：

• 請將您的行事曆與 HubSpot 連結。

• 在 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中啟用 Google 日曆。
• 會議必須至少有一位 CRM 聯絡人作為與會者。該聯絡人的電子郵件地址不得與您的帳戶使用相同網域。
• 若要在 Google 日曆中設定會議類型，您必須啟用「通話」和「會議」類型。

在 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中啟用 Google 日曆

1. 在瀏覽器網址列的右上角，點擊sprocket HubSpotocket 齒輪圖示。
2. 點擊「 設定 」 分頁 。
3. 將「Google 日曆」開關切換至開啟狀態。

4. 若要檢查日曆連線狀態，請前往 Google 日曆，並點擊右上角的sprocket HubSpotocket 齒輪圖示。
   • 若您的行事曆尚未連線，請點擊「 重新整理狀態」。系統將 引導 您 前往 HubSpot 帳戶的行事曆設定頁面 。

管理已同步會議的關聯設定

對於已同步的會議，您可以直接在 Google 日曆中的會議頁面管理記錄關聯。

1. 在 Google 日曆中，點選該會議。
2. 點選「關聯」下拉式選單，檢視可用的關聯項目。
3. 在左側選取物件類型，然後使用搜尋欄位找出您要調整關聯性的記錄。
4. 勾選您要與該會議建立關聯的記錄旁邊的核取方塊。若要移除某筆記錄的關聯，請取消勾選該記錄旁的核取方塊（至少須保留一筆聯絡人與該會議的關聯）。

從 Google 日曆同步現有活動（測試版）

請注意：若您是超級管理員，可將您的帳戶加入Google 日曆銷售擴充功能測試版，以啟用「手動會議同步」及「進階會議建立」功能。

啟用此測試版功能後，您即可將 Google 日曆中的現有活動手動同步至 HubSpot。

1. 在 Google 日曆中，點選該會議。
2. 點擊「將會議記錄至 HubSpot」。
3. 點擊「關聯」下拉式選單，檢視可用的關聯選項。
4. 在左側選取物件類型，然後使用搜尋欄位尋找您要調整關聯關係的記錄。
5. 勾選您要與該會議建立關聯的記錄旁邊的核取方塊。取消勾選您要移除關聯的記錄旁的核取方塊（至少須保留一個聯絡人與該會議建立關聯）。
6. 選取所需的關聯後，請點擊「儲存」。

您也可以在 Google 日曆中建立新會議時，依照相同步驟設定關聯。

為即將舉行的會議做準備

1. 在 Google 日曆中，點選您要為其進行準備的即將舉行的會議。
2. 點擊「準備會議」。
3. 系統將引導您前往銷售工作區進行準備。

跟進過往會議

1. 在 Google 日曆中，點選您要進行後續追蹤的會議。
2. 若您已加入「智慧交易進度追蹤筆記員」測試版，請點選「後續跟進」或「檢視錄影並進行後續跟進」 。
3. 系統將引導您前往銷售工作區 ，以記錄後續跟進內容。

記錄會議結果

1. 在 Google 日曆中，找到並點擊您的 會議。
2. 點擊「結果」下拉式選單，並選擇一個結果。

記錄會議類型

請注意：記錄會議類型功能僅適用於已結束的會議。若要為即將舉行的會議記錄會議類型，您的超級管理員必須將您的帳戶加入「 SalesWorkspace中的會議準備、檢視與後續追蹤」 測試版。

1. 在 Google 日曆中，找到並點擊您的 會議。
2. 點擊「類型」下拉式選單，並選擇會議類型。