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透過 HubSpot 首頁規劃您的一天

上次更新時間: 2026年9月11日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

請將 HubSpot 首頁作為您 HubSpot 帳戶中的中央資訊來源。透過首頁,您可以持續建立內容與資產、檢視並處理任何緊急事項,以及查看關於使用 HubSpot 的個人化建議。 

根據您的 HubSpot 訂閱方案和使用情況,首頁上顯示的元素可能會有所不同。例如,如果您是首次使用 HubSpot,您可以依序完成入門計畫,並觀看推薦的HubSpot Academy影片。

使用首頁(BETA)

請注意: 如果您是 超級管理員,您可以將您的帳戶加入 [新版] HubSpot 首頁 測試版。

您可從首頁檢視並進行以下操作:

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中,導航至「首頁」。
  2. 在您的首頁上,您可以檢視並管理以下內容。

檢視 [新版] 首頁(測試版)

請注意: 如果您是 超級管理員,您可以將您的帳戶加入 [新版] HubSpot 首頁 測試版。

在首頁上,您可以查看即將舉行的會議、待辦事項、經常使用的 HubSpot 工具與記錄、近期活動、團隊協作以及學院課程。

在您的 HubSpot 帳戶中,請導航至 首頁。

檢視與管理每日待辦事項

您可從首頁檢視與管理以下項目:

  1. 為今日的 # 高價值會議 做好準備: 為即將舉行 的高價值會議進行準備 並啟動會議。  
    • 點擊清單中的會議,即可查看該會議的詳細資訊。
    • 將游標懸停在會議上,並在會議開始時點擊「加入」以參與會議。點擊「準備」以使用Breeze Assistant進行會議準備。
    • 當會議正在進行時,請點擊「加入」以加入會議。
    • 點擊「為 # 場會議做準備」,使用Breeze Assistant為會議做準備。
  1. 跟進 # 位活躍聯絡人:回覆那些曾回覆近期電子郵件的聯絡人。
    • 點擊聯絡人姓名以 查看該聯絡人的詳細資訊。
    • 將游標懸停在會議上,然後點擊「回覆」以回覆該電子郵件。 
    • 點擊「顯示更多」以展開此區段。
  2. 今日一覽:每日 回顧概覽以及以下各項的詳細資訊:
    • 會議
    • 待辦事項
    • 交易
    • 指標
    • 活動
    • 行銷活動
    • 工單
請檢視「 今日行程一覽」右側面板中的以下資訊。 
  • 點擊各分頁標籤以切換至對應工具。
  • 在每個分頁中,點擊下拉式選單以篩選顯示的詳細資訊。
  • 點擊工具 名稱以查看更多詳細資訊。

自訂新首頁

  1. 點擊「自訂首頁」。
  2. 在對話方塊中:
    • 在「關於您」分頁中,描述您如何使用首頁。
    • 在「每日簡報」分頁中,點選以開啟您希望在首頁顯示的每個資訊源的切換開關。
    • 在「側邊面板」分頁中,點擊並拖曳工具,以重新排列它們在「今日一覽」右側面板中的顯示順序。點擊檢視圖示以開啟或關閉工具的顯示狀態。
  3. 點擊「儲存」。

使用舊版首頁(BETA)

請注意: 如果您是 超級管理員,您可以將您的帳戶切換至 HubSpot 首頁 測試版。

從舊版首頁,您可以查看即將舉行的會議、待辦事項、經常使用的 HubSpot 工具與記錄、近期活動、團隊協作以及Academy課程。

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中,請導航至「首頁」。
  • 在您的首頁上,您可以檢視並管理以下項目:
      • 會議:您的即將舉行的會議。
        • 點擊右上角的箭頭,即可查看其他日期的會議。
        • 點擊右上角的「建立會議」圖示,即可建立新的會議。若您在所選日期沒有任何排定的會議,亦可點擊「新增會議」按鈕來建立新的會議。
        • 點擊清單中的會議,即可查看該會議的詳細資訊。
        • 當會議正在進行時,請點擊「加入」以加入會議。
      • 任務:指指派給您的任務。
        • 點擊右上角的「進行中」或「已完成」按鈕,即可根據任務狀態檢視任務。
        • 點擊右上角的「建立任務」圖示,即可建立新任務。若您沒有未完成的任務,也可以點擊「新任務」按鈕來建立任務。
        • 點擊任務名稱以檢視並編輯該任務的詳細資訊。
        • 若要將任務標記為已完成,請點擊任務名稱旁邊的「標記為完成」圖示。

      • 需注意:請檢視 您帳戶中的緊急任務,例如工作流程錯誤、已斷開連結的社群帳號等。
        • 若要針對警示採取行動,請點擊警示 旁的按鈕 。
        • 若要關閉警示,請點擊警示旁的「X」圖示。

      • 常訪項目: 您經常 造訪的 HubSpot工具與頁面 (例如:電子郵件、聯絡人)。點擊某個 工具或 頁面 即可前往該處。

      • 最近活動: 檢視並繼續處理您最近處理過的內容,例如行銷電子郵件、自動化流程、表單、網站頁面等。若要繼續處理某項內容,請點擊 該項目名稱。系統將自動將您導向對應的編輯器。

      • 洞察:深入了解 您帳戶的各個面向。在「洞察」 面板的 左側瀏覽洞察清單 ,並點擊某 項洞察 以載入相關資料。

      • 團隊協作:任何 針對該用戶的提及或留言,以及任何待審核的內容。

      • 為您精選的課程:來自 HubSpot Academy 根據您的帳戶所推薦的課程。

    自訂舊版首頁

    1. 點擊「自訂」。

    2. 在右側的「自訂佈局」面板中,點擊並拖曳小工具,依您偏好的順序排列。
    3. 點擊「儲存」。

    使用入門計畫(僅限Marketing Hub 和 Sales Hub Professional)

    您可以在首頁上檢視入門所需的任務清單,並依序完成入門計畫:

    1. 在您的 HubSpot 帳戶中,導航至「首頁」。
    2. 在右上角,您可以查看您在入門計畫中的進度。
      • 若要開始設定您的內容或工具,請點擊「建立 [內容]」。
      • 若要跳過某項任務,請點擊垂直選單圖示,並選擇「暫時跳過」。被跳過的任務將自動納入已完成任務中,進度條也會隨之更新。
      • 若要完成一項任務,請點擊勾選標記圖示。任務完成後,進度條將會更新。
      • 在表格中,點擊入門任務旁的右箭頭以展開內容。點擊每個任務內的按鈕即可開始執行該任務。

    1. 在「學習與成長」區段中,您可以瀏覽推薦的學院培訓影片和認證課程,作為您入職計畫的一部分。進一步了解 HubSpot Academy。

    使用入職計畫(僅限Marketing Hub 和 Sales Hub Professional)

    您可以在首頁查看入職所需的任務清單,並依序完成入職計畫:

    1. 在您的 HubSpot 帳戶中,導航至「首頁」。
    2. 在右上角,您可以查看您在入職計畫中的進度。 

    1. 在「學習與成長」區段中,您可以瀏覽推薦的 HubSpot 學院培訓影片和認證課程,作為您入職計畫的一部分。進一步了解HubSpot 學院。
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