- 若要讓其他使用者和團隊存取工作票，請按一下分享。在對話方塊中，選擇要與之共用工作票的使用者和/或小組。然後按一下共用。
- 若要合併工作票單，請按一下合併。 在對話方塊中，按一下搜尋下拉式功能表，以搜尋並選擇要與之合併的其他工作票單。選取其中一個工作票下的Primary (主要) 選項按鈕，以將其內容值用於合併後建立的新記錄。然後按一下合併。
- 若要刪除記錄，請在表格上方按一下delete Delete。在對話方塊中輸入票單的數量，然後按一下刪除。使用者必須擁有大量刪除權限，才能刪除多筆記錄。
在管道狀態之間移動票單
在 Board 檢視中，您可以將單個工作票移至新的管道狀態。
- 點選右上方的 顯示板圖示。
- 按一下右上方的grid 顯示板圖示。
- 按一下並將票單的板卡拖曳到其他階段或狀態。
- 如果該票單狀態 有任何必要的屬性，請輸入 或選取屬性值，然後按一下下一步。
- 票單移至新狀態後，欄的記錄計數會更新，欄內的卡片會根據您的排序條件 重新排序。
根據屬性排序板卡
您可以選擇使用哪個屬性來決定每一列中的票單排序順序。例如，您可以根據「建立日期 」的最新值排序票券，或根據「金額 」屬性的高低值排序交易。
- 按一下討論版右上方的討論版選項 。
- 選擇排序。
- 按一下Property（屬性）下拉式功能表，然後選擇用於排序各列中的票單的屬性（例如，Amount（金額））。
- 按一下排序方式下拉式功能表，然後選擇決定票券順序的條件(例如：Odest)。
- 按一下儲存。
編輯管道中板卡的外觀
您可以自訂板卡樣式，並選擇要在板卡上顯示的資訊，包括屬性、關聯圖示和活動，藉此編輯管道的外觀。
- 點選管道右上方的 Board 選項。
- 點選討論板右上方的討論板選項 。
- 選擇編輯卡片。
- 要更新討論板卡片的樣式，請選取預設或精簡選項。預設樣式會顯示屬性名稱及其值，而緊密樣式只會顯示屬性值。
- 若要顯示工作票的優先順序和相關記錄卡片的圖示，請選取顯示優先順序和相關記錄 核取方塊。
- 若要顯示工作票的下一個和上一個活動資訊，請切換工作票活動資訊開關。活動包括筆記、通話、追蹤的一對一電子郵件、會議、任務和聊天。此資訊只會顯示在有活動卡片的開放式票單。
- 若要區分已啟用或未啟用的票單，請開啟 未啟用卡片開關。開啟此設定後，如果記錄在特定時間內沒有記錄活動，卡片就會顯示為灰色。若要設定應將票單註記為不活躍的時間範圍，請輸入數字，然後選擇時間單位（例如，若 5 天後無活動，則將票單註記為不活躍）。最後的活動永遠會出現在不活躍的卡片上。
- 完成後，按一下儲存。
瞭解如何在物件設定中選擇哪些屬性會顯示在板卡上。