管理客户成功工作区（BETA）

使用客户成功工作区帮助客户成功经理 (CSM) 保持井井有条。从工作区查看日常任务提醒、创建自定义视图并监控关键客户的活动。

• 要使用客户成功工作区的所有功能，用户需要有客户成功工作区权限和指定的服务中枢 付费席位。
• 如果您是超级管理员，但没有Service Hub 付费席位，您仍然可以访问工作区，但仅限于 "摘要"选项卡。您可以查看和添加报告，但不能创建或编辑健康评分，除非指定了服务集线器 付费席位。

请注意： 如果您是超级管理员，请了解如何将您的账户选入测试版。

导航至客户成功工作区

查看客户成功工作区：

• 在 HubSpot 账户中，导航至工作区>客户成功。
• 在对话框中，配置常规工作区设置：
  • 如果您的账户是企业订购，并且创建了自定义对象，则会看到一个下拉菜单，用于选择用于表示账户的对象。单击下拉菜单选择公司 或自定义对象。

• • 单击下拉菜单，选择用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择用来表示账户的对象
  • 您可以选择一个日期属性来代表客户续订日期。可用的属性将取决于您选择用来表示账户的对象。
    
    
  • 单击保存。要编辑所选属性，请单击客户成功工作区右上角的settings 设置图标。
    
    

• 客户成功 "工作区就会出现。在下面的章节中，将详细介绍每个选项卡。

摘要

在"摘要"选项卡上，您可以查看每日任务进度、组合、日程安排和报告指标。

如果您是超级管理员，还可以单击用户下拉菜单，选择一个用户，访问其在摘要选项卡中的视图。

• 任务进度：允许您跟踪每日任务进度。点击 "今日到期"下拉菜单，可在当天剩余任务和逾期任务之间切换。

• 组合：如果您在设置客户成功工作区时选择了公司所有者属性，则可以查看您拥有的记录。
  • 要编辑所选属性，请单击右上角的settings 设置图标。
  • 要查看自己拥有的记录或最近分配给自己的记录，请单击"查看 [记录]" 转到 "组合" 选项卡。
    
  • 超级管理员和具有 "管理客户成功设置"权限的用户可以在 "摘要"选项卡上的 "组合"部分自定义和添加新的默认视图 。

• 任务： 允许您查看今天到期的任务、逾期未交的任务和明天到期的任务。单击任意一个 "查看全部 "链接，即可进入 "任务 "索引页面，该页面可筛选今天到期的任务、逾期未交的任务或明天到期的任务。

• 日程：允许您查看今天的日程安排。在日历上，单击任务或会议可查看该项目的摘要，如果适用，单击 "启动会议 "可开始会议。

• 报告：允许您查看选定的报告。拥有"客户成功 "工作区权限的用户最多可以通过单击+添加报告来选择五个单一对象报告。

投资组合

在 "投资组合"选项卡上，您可以查看自己拥有的记录、过去 30 天内分配的记录或自定义视图。

• 由我拥有：允许您查看由您拥有的记录。 点击创建日期、最后活动日期 和 高级筛选器来细化结果。
• 过去 30 天内分配：允许您查看过去 30 天内分配给您的记录。单击 "创建日期"、"最后活动日期"和 " 高级筛选器"可细化结果。

• 自定义视图：允许您自定义显示在投资组合中的数据类型。
  • • 在左侧边栏菜单中，点击+ 创建视图。
    • 在弹出框中，键入自定义视图的名称。在 "与他人共享"下，选择 "私人"或 "所有人"。
    • 要将视图设置为默认视图并显示在 "摘要"选项卡上，请选择 "将视图设置为默认视图 并在门户摘要页中突出 显示 "复选框并输入描述。只有与"所有人"共享的视图才能添加到 "摘要"选项卡。
      

• • 单击创建视图。

  请注意： 用户必须拥有 " 管理客户成功设置"权限，才能使用 "人人共享 "选项创建自定义视图。

  • 单击编辑列，选择将在自定义视图表中显示为列的属性。然后单击应用。
  • 单击下拉菜单或单击高级筛选器进一步筛选记录。
  • 在右上角，单击 "保存视图 "以应用您所做的任何更改。
  • 自定义视图将出现在左侧边栏菜单中。单击down 箭头折叠视图。

• 要查看记录侧边栏预览面板，请单击公司或自定义对象的名称 ：
  • 要对记录采取行动，请单击 "操作"下拉菜单并选择一个选项。例如，可以取消对记录的关注、查看其属性历史记录或将其与另一条记录合并。
  • 在主要属性下方，通过点击相应的图标与记录进行交互。如果自定义了活动图标的顺序，出现的图标会有所不同。
  • 你可以在右侧边栏的部分查看和编辑记录的属性、活动和关联记录。了解如何编辑本部分显示的属性。
    • 要编辑属性值，请将鼠标悬停在属性上，然后单击edit 铅笔图标。
    • 要查看特定属性的历史记录，请将鼠标悬停在该属性上，然后单击详细信息。

管道

在管道选项卡上，您可以查看管道不同阶段的记录。

• 点击管道 下拉菜单，在交易管道和票据管道之间切换。
• 使用交易所有者、创建日期、最后活动日期 和 高级筛选器进一步完善结果。
• 自定义视图：允许您自定义管道中出现的数据类型。
  • 在左侧边栏菜单中，单击+ 创建视图。
  • 在右侧面板中，键入自定义视图的名称。在 "与他人共享 "下，选择 "私人"或 "所有人"。单击下一步。

  请注意： 用户必须拥有 " 管理客户成功设置"权限，才能使用 "每个人"共享选项创建自定义视图。

• 在管道表中：
  • 点击交易或票据记录的名称，进入该记录页面。

• • 要更改交易或票据阶段，请单击并拖动 交易或票据到控制板视图上所需的阶段。如果使用的是从属属性，请输入必填字段，然后单击保存。
    
    
  • 要查看侧边栏预览面板，请单击 交易或票据 卡。您可以查看和编辑对象属性、活动和相关记录。

时间安排

在 "日程表"选项卡上，您可以通过点击不同的日历事件来访问您的记录。

• 在左侧边栏菜单中，你可以看到今天要与哪些联系人会面。单击 "工作手册"展开该部分，并访问最近使用的工作手册。在 "关键"下，单击复选框过滤日历中的会议和任务。

• 要在日、周或月之间切换日历视图，请单击左上角的下拉菜单，选择您喜欢的视图。

• 单击右上角的箭头在日、周或月之间导航。使用时区下拉菜单切换时区。要从每周或每月视图中隐藏周末，请单击隐藏周末复选框。

• 在日历上，单击任务或会议可查看该项目的摘要，如果适用，单击 "启动会议"可开始会议。

喂食

在"反馈"选项卡上，您可以查看最近的销售活动通知。这将显示与查看工作区的用户所拥有的公司相关联的联系人所进行的任何活动。

• 您可以搜索活动，或使用活动类型和序列注册筛选器来完善您的信息源。
• 在每个销售活动通知中，您都可以通过单击联系人姓名或工具名称导航到账户中的不同联系人记录和工具。要查看更多通知，请单击加载旧活动。要删除销售活动通知，请单击delete 删除图标。

• 将鼠标悬停在销售活动通知上，跟进联系人。单击 "呼叫"、"电子邮件"、" 创建任务"、"创建备注"或 "日程安排"，从联系人记录中完成跟进。