建立顯示記錄資料的卡片

卡片是記錄上內容的容器，包含特定於其上記錄的資料或動作。編輯記錄檢視時，您可以建立自訂卡片，以在記錄的左側邊欄、中欄、右側邊欄和預覽邊欄顯示資訊。

本文將概述如何建立卡片以用於您的記錄，包括選擇它們所顯示的資料。若要瞭解更多關於自訂記錄上包含的版面和卡片的資訊，請參閱本文。若要瞭解卡片新增至記錄時的顯示方式，請在本文中學習如何檢視和使用卡片。

建立卡片

如果您有開發人員支援，也可以使用 UI 延伸功能 (BETA) 建立自訂應用程式卡片。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下物件。
3. 在「物件」頁面，按一下「選取物件」下拉式功能表，然後選取一個物件。
4. 選擇要自訂的位置：
   • 若要在記錄上新增卡片，請按一下記錄自訂索引標籤。
   • 若要在記錄預覽中加入卡片，請按一下預覽自訂索引標籤。
5. 按一下預設檢視或團隊檢視的名稱。您可以在任何檢視中建立卡片，且該卡片可在其他檢視中使用。
6. 將滑鼠移至想要的欄和行，然後按一下add 新增圖示
7. 按一下所需的「建立卡片」。 瞭解更多關於每一列中哪些卡片可用，以及它們會如何顯示在記錄上的資訊。
   
   

   

8. 輸入卡片的標題和內部名稱。卡片標題會顯示在記錄上，而內部名稱只有在自訂記錄時才會看見。
9. 根據卡片類型，設定卡片的詳細資料：
   
   • 活動：選擇要包含的活動，以及顯示適用活動的時間段。選擇卡片上的資訊應顯示為預覽或精簡。
   • 活動總計：選擇要包含在總計中的活動方向，可以是入站（來自關聯聯絡人）或出站（至關聯聯絡人）。
   • 關聯標籤清單：選擇要顯示在卡片中的關聯物件(例如：選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人)，然後選擇要顯示在清單中的標籤。
   • 關聯屬性清單： 選取要顯示關聯的物件。最多可選擇 24 個要顯示關聯記錄的屬性，然後設定篩選條件或選擇關聯標籤，以決定要顯示哪些關聯。選擇要排序關聯的屬性，並選擇 排序順序， 升序或降序皆可。
   • 關聯表：選擇要在卡片中顯示的關聯物件(例如，選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人)，然後選擇在關聯表中顯示為欄位的屬性，並選擇將會出現的快速篩選器，以篩選表中的記錄。每個關聯表卡片最多可包含 12 個屬性和 5 個快速篩選器。預設包含必要的屬性 (例如：聯絡人的名、姓) 和協會標籤篩選器，並計入限制內。
   • 關聯：針對右側欄，選擇要顯示在卡片中的關聯物件，然後選擇要顯示在卡片上的屬性。若要設定關聯記錄的排序方式，請選擇要排序的屬性，並選擇 排序順序， 升序或降序皆可。
   • 關聯階段追蹤器：選取要顯示階段進展的關聯物件，然後選擇要顯示在卡片上的屬性。若要隱藏卡片上的屬性，請將Properties will show oncard 開關關閉。您也可以新增篩選條件，以決定哪些關聯會顯示在卡片上。
   • 公司摘要：若要隱藏某部分，請切換開關。若要自訂顯示哪些關鍵票單，請設定決定顯示哪些票單的條件。若要設定票單的排序方式，請選擇要排序的屬性和順序。進一步瞭解如何建立和使用摘要卡片。
   • 資料摘要：選取要顯示為高亮顯示的屬性。您可以包含共四個內容。
   • 屬性日期追蹤器：選取決定追蹤器開始日期和結束日期的屬性。如有需要，按一下在此卡片上顯示更多屬性，以新增屬性來提供更多內容。選擇追蹤器進度列的顏色。
   • Property history（屬性歷史）：選取要顯示的屬性。
   • 屬性清單：選取要在清單中顯示的屬性。在左側和預覽側欄上，您最多可以包含 50 個內容。在中間欄上，最多可包含 24 個內容。
   • 快速動作：選取動作類型。若要新增更多動作，請按一下+ 新增動作類型，然後選擇類型。
   • 報告：選擇要顯示的單一物件報告，然後選擇如何篩選記錄上的報告。選擇關聯，以包含您正在檢視的記錄的關聯記錄的資料；選擇主體，以包含您正在檢視的記錄的 資料；或選擇未過濾，以包含該物件所有記錄的資料，不論您正在檢視的記錄為何。視物件或報告類型而定，您可以顯示的資料會有限制。
   • 階段追蹤器：選取要顯示在卡片上的屬性。這些屬性依預設顯示。若要隱藏卡片上的屬性，請將Properties will show on card（屬性將顯示在卡片上）開關關閉。
   • 統計：選取要顯示關聯資料的物件。輸入統計資料的名稱，然後選擇屬性以及屬性的計算方式。例如，選擇公司、關閉天數和平均值，將顯示關聯公司的平均關閉天數。按一下+ 新增統計資料 ，以新增另一個統計資料 。

9. 按一下預覽卡片 ，以顯示卡片在記錄上的外觀。選取記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。如果設定了條件邏輯，即使未符合所選記錄的條件，預覽仍會顯示卡片。
10. 完成後，按一下儲存。

現在您可以將卡片新增至記錄檢視。

檢視並在記錄上使用卡片

新增至檢視後，請進一步瞭解如何檢視和使用記錄上的自訂卡片。