在潛在客戶評分工具(測試版)中建立分數，以確認客服案件和公司的資格

若要在CRM中排定聯絡人和公司的優先順序，您可以根據聯絡人或公司行為或屬性建立自訂分數。 您可以根據行動建立參與度分數以符合資格，也可以根據人口統計資訊來配合分數以符合資格。

建立分數後，將根據標準評估客服案件或公司，並為分數屬性設定值。 然後，你可以在潛在客戶評分首頁管理分數並監控其成效，並使用其他HubSpot工具（如清單、工作流程或報告）中的屬性。

如果你是超級管理員，請瞭解如何將帳戶加入 潛在客戶評分測試版。

請注意：本文概述了如何在與分數屬性分開的新分數建立器中建立分數。 目前，只能在分數建立器中建立客服案件和公司分數。 如果您想為交易設定分數，可以繼續使用分數屬性。

手動建立分數

若要從頭開始建立客服案件和公司參與度或FIT分數，您可以手動建立分數。 如果您的帳戶擁有Marketing Hub Enterprise訂閱，您還可以使用AI建立客服案件匹配度和參與度分數。

客服案件或公司參與度分數

若要根據活動進行評估，請建立參與度分數。 對於客服案件分數，我們會評估個別客服案件的參與度。 對於公司分數，會評估公司相關聯絡人的參與度，以得出分數。

若要建立參與度分數，請按照以下步

• 在HubSpot帳戶中，前往「行銷」>「潛在客戶評分」。
• 按一下「建立分數」。
• 選擇[客服案件/公司]參與度分數作為分數類型，然後按一下「建立分數」以繼續。
• 在編輯器頂部，輸入分數的名稱。
• 若要自訂最高分數(僅限行銷中心企業版) ，請按一下「分數限制」下拉式選單，然後選擇最高分數，選項範圍從100到500 ，間隔為100。
• 若要開始建立分數，請按一下「+新增活動羣組」。 在活動羣組中，您將添加決定分數的活動規則。 您可以結合羣組中的相關活動，並設定這些活動可以添加到分數的點數限制。
• 若要設定羣組名稱，請按一下edit 輯圖示，然後輸入名稱。
• 若要為羣組設定最大積分數，請輸入一個數字。 每個分數的預設上限為100分，但如果您的帳戶擁有Marketing Hub Enterprise訂閱，您可以設定自訂上限，上限為500分。
• 為了提升核心衰變，請打開衰變 分數的女巫。 開啟衰變功能後，的核心會根據核心事件發生的時間自動減少。選擇要減少s核的百分比，以及mu s t pa s減少s核的時間段。

• 若要新增活動規則，請按照以下步
  • 按一下「+新增活動」。
  • 選擇活動類型（例如會議）。
  • 選擇活動（例如，會議結果已變更或已預訂會議）。
  • 若要為活動新增篩選條件，請按一下「篩選活動」，然後為活動設定條件（即通話開始時，通話方向為任何「來電」）。 如果您選擇了多個條件，要分別為每個選項評分，請單擊分數。 這意味著可以為每個選項更新分數，而不是對其中任何一個選項進行一次更新。 例如，提交給多個表單，其中每個表單值不同的點數。

• • 輸入活動將添加到分數的積分數。 如果您單獨選擇了分數，請為每個選項輸入一個數字。

• 若要為相同的活動類型新增其他規則（例如，兩個會議規則） ，請按一下「+新增活動」，選取活動，然後設定條件以及如何影響分數。
• 根據預設，每次發生所選事件類型時，都會對客服案件或公司進行評分。 要限制該活動可以達到的分數，請點擊每次得分，然後選擇限制並輸入分數。 例如，客服案件可以提交價值1分的表單5次，但如果您將規則限制為2分，則只計算前兩次。
• 若要複製事件類型的規則（例如，會議的所有規則） ，請按一下duplicate 製圖示。 克隆版本將自動添加到羣組底部。
• 若要刪除事件類型的所有規則（例如，會議的所有規則） ，請按一下delete 除圖示。
• 若要複製或刪除個別活動規則（例如會議預訂規則） ，請按一下點旁邊的垂直選單，然後選取複製或刪除。

• 若要將其他活動新增至羣組，請按一下「+新增更多活動」，然後選取類型、活動，以及分數的影響方式。
• 若要新增另一個活動羣組，請在底部按一下+新增活動羣組，然後為該羣組設定活動規則。
• 若要複製或刪除活動羣組，請按一下右上角的垂直選單，然後選取複製羣組或刪除羣組。

• 前往[公司/聯絡人]分頁。 若要決定哪些公司或聯絡人會收到分數，請選擇一個選項：
  • 為所有[公司/聯絡人]評分：您的所有公司/聯絡人將獲得核心。 若要排除特定客服案件/公司，請按一下下拉式選單，然後選取您不想評分的記錄清單。
  • 為特定的[公司/聯絡人]評分：僅當公司/聯絡人是特定清單的成員時，才為公司/聯絡人評分。 按一下下拉式選單，然後選擇包含您想要評分的公司/客服案件的清單。

• 若要設定分數設定，請前往「設定」分頁。
• 若要設定將儲存分數的屬性，請在「分數值」區段中編輯屬性的標籤、內部名稱、說明和屬性羣組。
• 若要設定以顏色編碼的分數類別，請按一下左側邊欄選單中的分數閾值。 系統會建立額外屬性，根據您設定的閾值，將客服案件的分數標記為「高」、「中」或「低」。
  • 編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性羣組。
  • 根據公司或客服案件的分數，為每個決定顏色和標籤的值設定閾值。

• 完成後，點擊「檢查」並開啟。
• 查看分數的詳細資訊、開啟分數後會發生什麼事，然後按一下「開啟」。 如果您在未開啟分數的情況下退出分數生成器，它將被保存為您可以重新訪問的草稿。

瞭解如何編輯或刪除現有分數。

聯系人或公司匹配度分數

若要根據屬性值進行評估，請建立適合度分數。 對於客服案件，系統會評估每個客服案件的資訊。 對於公司，可以評估公司的資訊及其相關聯絡人的資訊，以得出分數。

若要為客服案件或公司手動建立FIT分數，請按照以下步驟操作：

• 在HubSpot帳戶中，前往「行銷」>「潛在客戶評分」。
• 按一下「建立分數」。
• 選擇[客服案件/公司] FIT分數作為分數類型，然後按一下「建立分數」以繼續。
• 在編輯器頂部，輸入分數的名稱。
• 若要自訂最高分數(僅限行銷中心企業版) ，請按一下「分數限制」下拉式選單，然後選擇最高分數，選項範圍從100到500 ，間隔為100。
• 若要開始建立分數，請按一下「+新增屬性羣組」。 在旅居羣組中，你將新增旅居規則，以決定分數。
• 若要設定羣組名稱，請按一下edit 輯圖示，然後輸入名稱。
• 若要為羣組設定最大積分數，請輸入一個數字。 每個分數的預設上限為100分，但如果您的帳戶擁有Marketing Hub Enterprise訂閱，您可以設定自訂上限，上限為500分。
• 若要新增旅居守則，請按照以下步
  • 按一下「+新增屬性」，然後選取「聯絡人/公司」以選擇聯絡人或公司屬性，或選取「相關聯絡人/公司」以 為相關記錄選擇屬性。 如果您選擇了「關聯客服案件/公司」，請按一下「關聯設定」，以選擇要評分的關聯客服案件/公司，以及如何新增評分。
  • 選擇一個屬性。
  • 選擇一個運算子（例如，等於任何運算子）。
  • 根據所選運算子選擇值 。 如果您選擇了多個值，要分別為每個選項評分，請單擊分數。 這意味著每個數值都會更新分數，而不是每個數值更新一次。
  • 輸入將通過屬性值添加到分數中的積分數。 如果您單獨選擇了分數，請為每個值輸入一個數字。

• 若要新增其他屬性，請按一下同一區段或下方的「+新增屬性」以建立新區段。 
• 若要複製屬性區段的規則，請按一下duplicate 製圖示。 克隆版本將自動添加到羣組底部。
• 若要刪除旅居部分的所有規則，請按一下delete 除圖示。
• 若要複製或刪除個別屬性規則，請按一下垂直選單，然後選取複製或刪除。

• 如要新增其他旅居羣組，請按一下底部的「+新增旅居羣組」，然後為該羣組設定旅居規則。
• 若要複製或刪除旅居羣組，請點擊右上角的垂直選單，然後選擇複製羣組或刪除羣組。
• 前往[公司/聯絡人]分頁。 若要決定哪些公司或聯絡人會收到分數，請選擇一個選項：
  • 為所有[公司/聯絡人]評分：您的所有公司/聯絡人將獲得核心。 若要排除特定客服案件/公司，請按一下下拉式選單，然後選取您不想評分的記錄清單。
  • 為特定的[公司/聯絡人]評分：僅當公司/聯絡人是特定清單的成員時，才為公司/聯絡人評分。 按一下下拉式選單，然後選擇包含您想要評分的公司/客服案件的清單。

• 若要設定分數設定，請前往「設定」分頁。
• 若要設定將儲存分數的屬性，請在「分數值」區段中編輯屬性的標籤、內部名稱、說明和屬性羣組。
• 若要設定以顏色編碼的分數類別，請按一下左側邊欄選單中的分數閾值。 系統會建立額外屬性，根據您設定的閾值，將客服案件的分數標記為「高」、「中」或「低」。
  • 編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性羣組。
  • 根據公司或客服案件的分數，為每個決定顏色和標籤的值設定閾值。

• 完成後，點擊「檢查」並開啟。



• 查看分數的詳細資訊、開啟分數後會發生什麼事，然後按一下「開啟」。 如果您在未開啟分數的情況下退出分數生成器，它將被保存為您可以重新訪問的草稿。

瞭解如何編輯或刪除現有分數。

使用AI建立聯絡人評分（僅限Enterprise版）

如果您的帳戶擁有Marketing Hub Enterprise訂閱，您還可以使用AI建立客服案件匹配度和參與度分數。 當您建立AI分數時，系統會評估您的客服案件以訓練AI模型，並根據評估的客服案件建立含有建議的分數。

若要使用AI建立分數，請按照以下步驟操作：

• 在HubSpot帳戶中，前往「行銷」>「潛在客戶評分」。
• 按一下「使用AI建立分數」。
• 選擇客服案件參與度分數或客服案件適合度分數，然後按一下下一步。
• 輸入分數的名稱。
• 選擇生命週期階段的變更，以決定要評估哪些客服案件（例如，訂閱者到銷售合格潛在客戶）。
• 選擇評估客服案件的時間範圍（例如，選擇90天以評估在過去90天內從訂閱者轉移到銷售合格潛在客服案件）。

• 在右上角，按一下「建立分數」。
• 在對話方塊中，按一下確定以確認。 您將被帶到分數編輯器。 客服案件評估最多可能需要一小時，但您可以退出編輯器，並在潛在客戶評分首頁的「AI評估」欄位上監控進度。

• 評估完成後，按一下分數名稱即可檢視並編輯其詳細資訊。



• 編輯分數條件和設定，然後按一下檢閱並開啟。

管理現有分數

草擬或開啟分數後，您可以在潛在客戶評分首頁編輯或刪除分數。 

• 在HubSpot帳戶中，前往「行銷」>「潛在客戶評分」。
• 在表格中，檢視每個分數的名稱、狀態、關聯的分數屬性、建立或更新的時間，以及建立或更新分數的使用者。
• 若要搜尋分數，請在搜尋列中輸入名稱。
• 若要按分數名稱、建立時間或上次更新時間來篩選分數，請按一下進階篩選條件，然後設定篩選條件。
• 若要檢視有關分數屬性的更多資訊，請按一下該屬性的名稱。 你可以查看基本旅居資料，並查看旅居的使用地點。
• 若要編輯分數，請按一下分數的名稱。 進行更新，然後點擊「檢閱並更新」（如果評分已開啟）或「檢閱並開啟」（如果評分為草稿）。 

• 若要關閉分數，請按一下分數名稱，然後按一下「關閉」。 在對話方塊中，按一下關閉以確認。 對於相關的分數屬性，每個客服案件或公司的最後已知分數值將保持不變。 
• 若要刪除分數，請將遊標暫留於分數上，然後按一下「動作」>「刪除」。 在對話框中：
  • 若要刪除關聯的分數屬性，請選取同時刪除分數屬性核取方塊。
  • 按一下「刪除分數」以確認。

重設參與度分數

如果客服案件或公司被取消資格，您可能需要重設對方的分數。 在這種情況下，您可以使用工作流程，根據特定觸發因素自動將參與度分數重設為零。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 建立以客服案件為基礎或以公司為基礎的工作流程。
• 按一下「設定觸發因素」，然後選取註冊觸發因素，以決定客服案件或公司的參與度分數何時重設。 例如，任何具有內部電子郵件地址或相關交易的客服案件都會移至已關閉的遺失階段。
• 按一下+加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下「客戶關係管理」，然後選取「重設行銷潛在客戶參與度分數」。
• 選擇要重設的分數，然後按一下「儲存」。

• 完成工作流程的建立。

查看潛在客戶分數紀錄

若要快速查看客服案件目前和過去的分數概覽，您可以將潛在客服案件分數卡新增至記錄的右側欄。

若要將潛在職業駕駛或外送員分數卡新增至

• 瀏覽至聯絡人的記錄檢視編輯器。
• 按一下右側邊欄的「新增付款卡」。
• 勾選潛在客戶評分卡的核取方塊。

• 若要變更記錄上顯示卡片的順序，請按一下並拖曳卡片至所需位置。
• 在右上角，按一下儲存並退出以套用變更。

若要使用記錄上的卡片查看目前和過去分數的更多詳細資訊，請按照以下步驟操作：

• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 按一下聯絡人姓名。
• 在右側邊欄，前往潛在職業駕駛或合作外送夥伴分數卡。 在訊息卡上，您可以查看您為客服案件建立的每個分數的記錄值。
• 若要編輯分數，請按一下分數名稱。
• 若要檢視客服案件分數值的詳細資訊，請按一下「查看分數記錄」。 在右側面板中，檢視顯示過去六個月分數變化的趨勢圖，以及變更分數的事件清單。

進一步了解如何在記錄中使用卡片。

查看潛在客戶分數表現（僅限Enterprise版）

在使用Marketing Hub Enterprise訂閱的帳戶中，您可以使用內建的分數報告來監控評分策略的整體表現。

• 在HubSpot帳戶中，前往「行銷」>「潛在客戶評分」。
• 若要篩選潛在客戶評分，請使用頂部的「已評分」物件、「評分類型」、「狀態」和「進階」篩選條件下拉式選單。
• 將遊標暫留於要分析的分數上，然後按一下「動作」>「檢視成效」。

• 在「概覽」表格中，查看：
  
  • 聯絡人/公司：聯絡人/公司的總數。
  • 聯絡人/公司得分：聯絡人/公司得分總數。
  • 平均分：獲得分數的客服案件/公司的平均分數。
  • 最低分數：所有已獲得分數的客服案件/公司的最低分數。 
  • 最高分數：所有已獲得分數的客服案件/公司的最高分數。 
• 在分數分佈圖中，查看根據分數閾值評分的所有客服案件/公司的分數。 每個客服案件/公司都分為低分、中分和高分標籤。