在物件索引頁上建立報表（BETA）

查看物件索引頁面時，您可以根據目前檢視中的記錄建立報表。預先建置的報表將自動包含您所在視圖的篩選器和屬性列，但您也可以根據您的個人用例自訂報表。

支援聯絡人、公司、交易和票據的索引頁報告。

• 導航至您的記錄：
  • 聯絡人：
  • 公司：
  • 優惠：
  • 門票：
• 導航至要為其建立報告的視圖。

• 在表格或看板的頂部，按一下建立報表。

• 您將進入單一物件報告產生器，您可以在其中自訂報告。報表的篩選器和屬性是根據檢視的篩選器和欄位自動設定的。

• 完成報告後，點選「儲存」 。
• 設定報告的名稱、儀表板和隱私設置，然後按一下「儲存」 。

現在您可以在報告清單或儀表板中存取該報告。了解有關建立報告的更多資訊。