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在对象索引页面上创建报告(BETA)

作者:HubSpot Support | Nov 18, 2024 3:20:19 PM

在查看对象索引页面时,可以根据当前视图中的记录创建报告。预建报告将自动包含当前视图的筛选器和属性列,但您也可以根据自己的使用情况自定义报告。

联系人、公司、交易和票据都支持索引页报告。

  • 浏览记录
    • 联系人:
    • 公司:
    • 交易:
    • 门票
  • 导航到要创建报告的视图
  • 在表格或板的顶部,单击 "创建报告"。

  • 您将进入单一对象报告生成器,在这里可以自定义报告。报告的筛选器和属性会根据视图的筛选 器和列自动设置。

  • 完成报告后,单击保存
  • 设置报告的名称、仪表盘和隐私设置,然后单击保存

现在就可以在报告列表仪表盘中访问报告了。了解有关创建报告的更多信息。