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在物件索引頁上建立報表（BETA）

上次更新時間： 十一月 18, 2024

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查看物件索引頁面時，您可以根據目前檢視中的記錄建立報表。預先建置的報表將自動包含您所在視圖的篩選器和屬性列，但您也可以根據您的個人用例自訂報表。

支援聯絡人、公司、交易和票據的索引頁報告。

  • 導航至您的記錄：
    • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 導航至要為其建立報告的視圖。
  • 在表格或看板的頂部，按一下建立報表。

從索引頁建立報告

  • 您將進入單一物件報告產生器，您可以在其中自訂報告。報表的篩選器和屬性是根據檢視的篩選器和欄位自動設定的。

從索引頁編輯報告

  • 完成報告後，點選「儲存」 。
  • 設定報告的名稱、儀表板和隱私設置，然後按一下「儲存」 。

現在您可以在報告清單或儀表板中存取該報告。了解有關建立報告的更多資訊。
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