Zuletzt aktualisiert am: November 18, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Beim Anzeigen einer Objektindexseite können Sie einen Bericht auf der Grundlage von Datensätzen in der aktuellen Ansicht erstellen. Der vorgefertigte Bericht enthält automatisch die Filter und Eigenschaften der Ansicht, in der Sie sich befinden, aber Sie können den Bericht auch an Ihren individuellen Anwendungsfall anpassen.
Indexseitenberichte werden für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets unterstützt.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:
- Unternehmen:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Gehen Sie zu der Ansicht , für die Sie einen Bericht erstellen möchten.
- Klicken Sie oben in der Tabelle oder im Board auf Bericht erstellen.
- Sie werden zum Einzelobjektberichtdesigner weitergeleitet, wo Sie den Bericht anpassen können. Die Filter und Eigenschaften des Berichts werden automatisch auf der Grundlage der Filter und Spalten der Ansicht festgelegt.
- Wenn Sie mit Ihrem Bericht fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
- Legen Sie den Namen Ihres Berichts, das Dashboard und die Datenschutzeinstellungen fest und klicken Sie dann auf Speichern.
Sie können jetzt über Ihre Berichtsliste oder Dashboards auf den Bericht zugreifen. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Berichten.
