Dernière mise à jour: novembre 18, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Lors de l’affichage d’une page index d’objet, vous pouvez créer un rapport basé sur les fiches d’informations de la vue actuelle. Le rapport prédéfini inclura automatiquement les filtres et les colonnes de propriété de la vue que vous consultez, mais vous pouvez également le personnaliser en fonction de votre cas d’utilisation individuel.
Les rapports de page index sont pris en charge pour les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Accédez à la vue pour laquelle vous souhaitez créer un rapport.
- En haut du tableau ou du tableau de bord, cliquez sur Créer un rapport.
- Vous serez redirigé vers le générateur de rapports d’objet unique où vous pourrez personnaliser le rapport. Les filtres et les propriétés du rapport sont automatiquement définis en fonction des filtres et des colonnes de la vue.
- Lorsque vous avez terminé votre rapport, cliquez sur Enregistrer.
- Configurez le nom, le tableau de bord et les paramètres de confidentialité de votre rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais accéder au rapport dans votre liste de rapports ou dans vos tableaux de bord. Découvrez-en davantage sur la création de rapports.
