Data ostatniej aktualizacji: listopada 18, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Podczas przeglądania strony indeksu obiektów można utworzyć raport na podstawie rekordów w bieżącym widoku. Wstępnie utworzony raport będzie automatycznie zawierał filtry i kolumny właściwości widoku, w którym się znajdujesz, ale możesz również dostosować raport w oparciu o indywidualny przypadek użycia.
Raporty strony indeksu są obsługiwane dla kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń.
- Nawigacja do rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Przejdź do widoku, dla którego chcesz utworzyć raport.
- W górnej części tabeli lub tablicy kliknij przycisk Utwórz raport.
- Zostaniesz przeniesiony do kreatora raportów niestandardowych, gdzie możesz dostosować raport. Filtry i właściwości raportu są automatycznie ustawiane na podstawie filtrów i kolumn widoku.
- Po zakończeniu tworzenia raportu kliknij przycisk Zapisz.
- Skonfiguruj nazwę raportu, pulpit nawigacyjny i ustawienia prywatności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Możesz teraz uzyskać dostęp do raportu na liście raportów lub pulpitach nawigacyjnych. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów.