編輯或刪除任務

建立任務後，您可以在HubSpot 帳戶中的不同位置編輯或刪除這些任務。

進一步了解如何：

• 建立任務
• 篩選任務並儲存檢視
• 完成任務

若您使用的是行動裝置，請了解如何在 HubSpot 行動應用程式中使用任務。

在「任務」索引頁面上編輯或刪除任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 導航至任務檢視頁面，或篩選您要檢視的任務。
3. 若要編輯單一任務：
   1. 將滑鼠懸停於任務上，並點擊sidebarExpand 預覽任務圖示。
   2. 在右側面板中，修改任務詳細資訊，然後點擊「儲存」。
4. 若要編輯多個任務的相同屬性：
   • 勾選任務旁邊的核取方塊。
   • 在表格頂端，點擊「編輯」。若未顯示「編輯」選項，請點擊「更多」，然後選擇「編輯」。
   • 在對話方塊中，點擊「要更新的屬性」下拉式選單，並選取您要編輯的 屬性。
   • 輸入或選取更新後的值，然後 按一下「儲存」。所有已選取的任務都將設定為相同的屬性值。
5. 若要刪除任務：
   • 勾選任務旁邊的核取方塊。
   • 在表格頂端，點擊「刪除」。若未顯示「刪除」選項，請點擊「更多」，然後選擇「刪除」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除」以確認 。

編輯或刪除記錄中的任務

在檢視其他記錄（例如：聯絡人）時，您可以編輯或刪除相關聯的任務。

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊該記錄的名稱。
3. 點選「活動」分頁。
4. 在時間軸上方，點選「任務」分頁。
5. 找到您要處理的任務。若任務詳細資訊處於收起狀態，請點擊任務名稱以展開它。
6. 若要編輯任務屬性：
   • 在任務上，點擊各欄位或下拉式選單以編輯任務詳細資訊。
   • 您的變更會自動儲存。
7. 若要刪除任務：
   • 點擊「動作」，然後選擇「刪除」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除」以確認。
8. 若要執行其他操作：
   • 留言：提及其他使用者或團隊。在任務底部，點選「新增留言」。
   • 釘選：將任務釘選至活動時間軸頂端。點選「動作」，然後選擇「釘選」。
   • 檢視屬性歷史紀錄：檢視該任務的屬性歷史紀錄。點選「動作」，然後選擇「歷史紀錄」。

在 Gmail 收件匣中編輯或刪除任務

若您已連接HubSpot Sales Chrome 擴充功能，即可在 Gmail 中編輯或刪除任務。

1. 登入 Gmail。
2. 在 Gmail 收件匣的右側，點擊「sprocket 」齒輪圖示。
3. 點擊「任務」分頁。
4. 若要編輯任務，請點選該任務並 更新其詳細資訊。完成後，請點選「儲存」。
5. 若要在 HubSpot 帳戶中檢視某項任務，請將游標懸停在該任務上，點擊「動作」，然後選擇「在 HubSpot 中檢視」。
6. 若要刪除任務，請將游標懸停在該任務上， 點擊「動作」，然後選擇「刪除」。