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手動將記錄加入工作流程

上次更新時間： 2026年8月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

雖然記錄通常會根據納入觸發條件自動納入工作流程，但您也可以從工作流程或物件的主頁中手動納入記錄。對於以聯絡人為基礎的工作流程，您可以從聯絡人記錄或清單中納入聯絡人。

您亦可透過 CRM 卡片將其他記錄類型加入工作流程。進一步了解如何使用 CRM 卡片將記錄加入工作流程。

開始之前

了解需求

需要權限 需具備「超級管理員」或「工作流程」權限，方可使用工作流程工具。

  • 僅擁有「註冊」權限的使用者，可從CRM 卡片或任何記錄索引頁面將記錄註冊至工作流程。
  • 同時擁有「檢視」和「加入」權限的使用者，可直接從工作流程中將記錄加入。
  • 若使用者擁有「編輯」權限但無「加入」權限，即使在編輯工作流程時，亦無法將記錄加入工作流程。在編輯工作流程的觸發器後，或啟用工作流程時，用於將目前符合加入條件的記錄加入工作流程的選項將不會顯示。
  • 工作流程必須處於啟用狀態。當工作流程處於停用狀態時，您無法手動將記錄加入工作流程。

了解限制事項

  • 手動加入的工作項目無需滿足加入觸發條件，即可加入工作流程。
  • 若您嘗試手動將先前已通過工作流程的記錄重新納入，必須開啟並選取「重新納入觸發條件」。進一步了解 工作流程的重新納入功能。
    • 若未針對特定記錄啟用重新納入功能，該記錄將不會再次被納入。在納入歷史紀錄中，將顯示以下訊息：「未納入。該記錄先前已納入，且此工作流程未啟用重新納入功能。」
    • 此規則同樣適用於批次加入，例如從清單或物件索引頁面加入多個記錄。若未啟用重新加入功能，且該記錄先前已加入過，則在批次加入過程中也會被跳過。
  • 無法手動將記錄加入工作流程：
  • 若工作流程設定為當聯絡人不再符合加入條件時即從工作流程中移除，則無法手動將該聯絡人加入工作流程。
  • 手動加入的記錄將始終從工作流程的起始處開始執行。若要讓記錄從後續階段開始，或僅執行特定步驟，請建立或複製一個從所需動作開始的獨立工作流程，並將這些記錄手動加入該工作流程中。

從工作流程中加入記錄

若要將記錄直接加入工作流程，使用者需具備「超級管理員」或 「檢視與編輯工作流程」權限。 若 要從工作流程內部加入記錄 ：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
  2. 點擊工作流程的名稱。
  3. 在右上角，點選enr加入。
  4. 在右側面板中，從以下選項中選擇：
    • 建立自訂篩選條件：設定自訂篩選條件，將記錄加入工作流程。例如，您可能希望手動將所有處於「推廣者」生命週期階段的聯絡人記錄加入工作流程。
    • 從清單中選擇：將 指定的記錄清單納入 工作流程。您只能選擇與工作流程類型相同的清單進行手動納入。例如，您無法為基於聯絡人的工作流程選擇基於公司或商機的清單。
    • 選擇個別聯絡人：搜尋並選取特定記錄，將其納入工作流程。記錄納入後，將 顯示工作流程的「納入歷史紀錄」面板 ，展示最近的納入記錄。例如，若您希望將特定聯絡人納入工作流程，即使該聯絡人未符合納入觸發條件亦可。
  5. 設定完手動加入標準後，面板底部會顯示記錄數量，並附有「[物件] 待加入」的訊息。若要將這些聯絡人加入工作流程，請按一下「加入」。

當手動將大量記錄（例如來自清單）加入工作流程時，預計需要一些時間才能讓所有記錄完全加入。建議您等待幾分鐘後再檢查加入狀況。


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從物件索引頁面加入記錄

您可以直接從物件的索引頁面將記錄加入工作流程。這適用於所有物件類型，包括自訂物件。

  1. 導航至您的物件索引頁面。
  2. 選取要加入的工作流程的記錄：
    • 若要選擇特定記錄，請勾選要納入工作流程之記錄旁的核取方塊。
    • 若要選取當前頁面的所有記錄，請勾選表格標題列中的核取方塊。
    • 若要選取該區段中的所有記錄，請勾選表格標題列中的核取方塊，然後點擊表格頂端的「全選 [X 種物件類型]」。
  3. 在表格頂端，點擊「加入工作流程」。

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  1. 在對話方塊中，點選「選取工作流程」下拉式選單，並選取現有的工作流程。選項中僅會顯示已發佈的工作流程。
  2. 在「確認加入」欄位中，輸入要加入工作流程的 [記錄數]。
  3. 勾選「是，我要將所有記錄加入」核取方塊。
  4. 點擊「加入」。

從聯絡人記錄加入

若要直接從聯絡人記錄將聯絡人加入工作流程：
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
  2. 點擊要加入的聯絡人名稱。
  3. 在右側面板的「工作流程成員資格」區段中，點擊「管理」。
  4. 在右上角，點擊「加入工作流程」。

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  1. 在對話方塊中，點擊下拉式選單並選擇工作流程。
  2. 點擊「註冊」。

從受眾群組中註冊一組聯絡人

需要訂閱 若要透過受眾區段註冊聯絡人，必須擁有Marketing Hub Professional 或 Enterprise訂閱方案。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
  2. 點擊受眾群組的名稱。
  3. 選取要加入的聯絡人：
    • 若要選擇特定聯絡人，請勾選要加入之聯絡人旁邊的核取方塊。
    • 若要選取該受眾群組當前頁面上的所有聯絡人，請勾選表格標題列中的核取方塊。
    • 若要選取該受眾群組中的所有聯絡人，請勾選表格標題列中的核取方塊，然後點擊表格頂端的「選取所有 [X] 位聯絡人」。
  4. 在表格頂端，點擊「更多」下拉式選單，並選擇「加入工作流程」。

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  1. 在對話方塊中，點選「選擇工作流程」下拉式選單，並選擇要將這些聯絡人加入的工作流程。
  2. 點擊「加入」。
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