設定「依據排程」工作流程的註冊觸發條件

使用「根據排程」工作流程註冊觸發器，可讓您的工作流程動作以設定的頻率為中心運作。您可以將工作流程設定為僅執行一次，或依照年度、每月、每週或每日的排程重複執行。

例如，您可以建立一個工作流程，根據聯絡人的生日日期屬性，每年發送一次慶祝電子郵件。

了解限制與需求

• 設定「根據排程」工作流程觸發器時，所設定的日期和時間將依據您的帳戶時區設定而定。
• 此類註冊觸發器可應用於所有工作流程物件類型，並可搭配額外的註冊篩選條件使用。 

設定「根據排程

加入觸發器 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊工作流程的名稱 。或者，建立一個新的工作流程。
3. 若要從頭建立工作流程，請在左側面板中選取「依排程執行」。
4. 若您正在編輯現有的工作流程：
   
   • 在工作流程編輯器中，點擊「觸發 [物件] 註冊」卡片 。
   • 若已有工作流程觸發器，請在左側面板中點擊「變更啟動觸發器」。此操作將清除所有現有的註冊觸發器。 
   • 在對話方塊中，點擊「確認」。 
   • 在左側面板中，選擇「根據排程」。
5. 若您是從頭建立工作流程，請點選「註冊」下拉式選單，為您的工作流程選取物件類型。若您正在更新現有工作流程，則無法變更該工作流程的物件類型。 
6. 請根據您希望使用的頻率，繼續設定註冊條件。 

將工作流程設定為僅重複一次

1. 設定「根據排程」工作流程的加入觸發條件。
2. 在左側面板中，點選「頻率」下拉式選單，並選擇「一次」。 
3. 繼續設定您的觸發條件：
   • 日期：選擇工作流程要執行的日期或日期屬性。
     • 若要選擇固定日期，請點擊日期選擇器並選取日期。
     • 若要選取日期屬性，請點擊日期選擇器，並從 資料面板中 選取一項屬性 。接著，選擇「在日期當日」、「在日期之前」或「在日期之後」。 
   • 時間： 選擇工作流程應在何時觸發。
     • 若您選擇 上午、 白天或 夜間，系統將於 隔天， 工作流程啟用後。在選定的時間區間內，工作流程將於 HubSpot 系統效能最佳的時段執行。
     • 若您選擇「特定時間」，工作流程將在預定日期及指定時間開始檢查記錄。

將工作流程設定為每年重複使用

1. 設定「根據排程」工作流程的加入觸發條件。
2. 在左側面板中，點擊「頻率」下拉式選單，並選擇「每年」。
3. 繼續設定您的觸發器：
   • 日期：選擇工作流程要執行的日期或日期屬性。
     • 若要選擇固定日期，請點擊日期選擇器並選取日期。此時僅會顯示「日」和「月」選項。 
     • 若要選取日期屬性，請點擊日期選擇器 ，並從資料面板中選取一項屬性 。接著，選擇「在日期」、「在日期之前」或「在日期之後」。系統僅會考量該日期屬性的日與月。 
   • 時間： 選擇工作流程應觸發的時間。
     • 若您選擇 上午、 白天或 夜間，系統將於 隔天， 工作流程啟用後。在選定的時間區間內，工作流程將於 HubSpot 系統效能最佳的時段執行。
     • 若您選擇「特定時間」，工作流程將在預定日期及指定時間開始檢查記錄。
     
     
     

將工作流程設定為每月重複

1. 設定「根據排程」工作流程的註冊觸發器。
2. 在左側面板中，點擊「頻率」下拉式選單，並選擇「每月」。
3. 繼續設定您的觸發器：
   • 每月幾號：
     • 特定日期：選擇工作流程要重複執行的每月特定日期。例如，您可以設定每月 15 日發送帳單提醒。 
     • 彈性日期： 選擇此選項時， 您可以選擇「當月第一個星期一」或「當月最後一天」。選擇此選項時，具體日期可能會有所不同。 
   • 時間： 選擇工作流程應觸發的時間。
     • 若您選擇 上午、 白天或 夜間，系統將於 隔天， 工作流程啟用後。在選定的時間區間內，工作流程將於 HubSpot 系統效能最佳的時段執行。
     • 若您選擇「特定時間」，工作流程將在預定日期及指定時間開始檢查記錄。

將工作流程設定為每週重複執行

1. 設定「根據排程」工作流程的加入觸發器。
2. 在左側面板中，點擊「頻率」下拉式選單，並選擇「每週」。
3. 繼續設定您的觸發器：
   • 星期幾：選擇 工作流程要重複執行的星期幾。 例如，您可能希望每週二向使用者發送提醒，請其檢視處於特定交易階段的所有未結交易。
   • 時間： 選擇工作流程應觸發的時間。
     • 若您選擇 上午、 白天或 夜間，系統將於 隔天， 工作流程啟用後。在選定的時間區間內，工作流程將於 HubSpot 系統效能最佳的時段執行。
     • 若您選擇「特定時間」，工作流程將在預定日期及指定時間開始檢查記錄。
   
   
   
   

將工作流程設定為每日重複

1. 設定「根據排程」工作流程的登錄觸發器。
2. 在左側面板中，點擊「頻率」下拉式選單，並選擇「每日」。
3. 繼續設定您的觸發器：
   • 時間： 選擇工作流程應在何時觸發。
     • • 若您選擇 「上午」、 白天或 夜間，系統將於 隔天， 工作流程啟用後。在選定的時間區間內，工作流程將於 HubSpot 系統效能最佳的時段執行。
       • 若您選擇「特定時間」，工作流程將在預定日期及指定時間開始檢查記錄。

完成註冊觸發器的設定

在新增註冊觸發器並設定註冊頻率後： 

1. 在「僅將符合條件的 [記錄] 加入」區段中 ，點擊「+ 新增條件」。接著，設定篩選條件以定義您希望加入工作流程的記錄。在每個預定的日期和時間，所有符合此條件的記錄都會被加入並執行工作流程。 
   • 若未設定篩選條件，記錄將不會自動加入工作流程。僅會將手動加入的記錄納入工作流程。
   • 若記錄是手動加入的，則不會遵循設定的排程。手動加入的記錄將立即執行工作流程。
2. 若您是首次設定此工作流程，請點擊頂部的「下一步」。接著，完成加入條件的設定。
3. 若您正在更新現有工作流程，請按一下「儲存」。
4. 繼續設定您的工作流程。