设置“基于计划”工作流的注册触发条件

使用“基于日程的工作流注册触发器”，可将工作流操作设置为按固定频率执行。您可以将工作流设置为仅执行一次，或按年度、月度、周度或日度日程重复执行。

例如，您可以创建一个工作流，根据联系人的“生日”属性，每年发送一次庆祝邮件。

了解限制和要求

• 在设置“基于日程安排”的工作流注册触发器时，所配置的日期和时间将基于您账户的时区设置。
• 此注册触发器类型可用于所有工作流对象类型，并可配合其他注册筛选条件使用。 

设置“基于计划”的注册触发器 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 单击工作流的名称 。或者，创建一个新工作流。
3. 如果您要从头开始创建工作流，请在左侧面板中选择“按计划”。
4. 如果您正在编辑现有工作流：
   
   • 在工作流编辑器中，点击“为 [对象] 触发注册”卡片 。
   • 如果已有工作流触发器，请在左侧面板中点击“更改开始触发器”。这将清除所有当前的注册触发器。 
   • 在对话框中，点击“确认”。 
   • 在左侧面板中，选择“基于计划”。
5. 如果您是从头开始创建工作流，请单击“注册”下拉菜单以选择工作流的对象类型。如果您正在更新现有工作流，则无法更改工作流的对象类型。 
6. 根据您希望使用的频率继续设置注册条件。 

将工作流设置为仅重复一次

1. 设置“基于计划”工作流的注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击“频率”下拉菜单并选择“一次”。 
3. 继续设置触发器：
   • 日期：选择工作流执行的日期或日期属性。
     • 若要选择固定日期，请点击日期选择器并选择日期。
     • 若要选择日期属性，请点击日期选择器，然后从 数据面板中 选择一个属性 。随后，选择“在日期”、“在日期之前”或“在日期之后”。 
   • 时间： 选择工作流应触发的具体时间。
     • 如果您选择 上午、 白天或 夜间，系统将在 次日， 。在所选时间段内，工作流将在 HubSpot 系统性能最佳时运行。
     • 如果您选择“具体时间”，工作流将在预定日期的指定时间开始检查记录。

将工作流设置为每年重复使用

1. 设置“基于日程”工作流的加入触发器。
2. 在左侧面板中，单击“频率”下拉菜单，然后选择“每年”。
3. 继续设置触发器：
   • 日期：选择工作流执行的日期或日期属性。
     • 若要选择固定日期，请点击日期选择器并选择日期。此时仅会显示“日”和“月”选项。 
     • 若要选择日期属性，请点击日期选择器，然后从 数据面板中 选择一个属性 。随后，选择“在某日期”、“在某日期之前”或“在某日期之后”。系统仅会考虑该日期属性的日期和月份。 
   • 时间： 选择工作流应触发的具体时间。
     • 如果您选择 上午、 白天或 夜间，系统将在 次日， 。在所选时间段内，工作流将在 HubSpot 系统性能最佳时运行。
     • 如果您选择“具体时间”，工作流将在预定日期的指定时间开始检查记录。
     
     
     

将工作流设置为每月重复

1. 设置“基于计划”工作流的注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击“频率”下拉菜单，然后选择“每月”。
3. 继续设置触发器：
   • 每月几号：
     • 特定日期：选择工作流重复执行的具体日期。例如，您可以设置每月15日发送账单提醒。 
     • 灵活日期： 选择此选项时 ，您可以选择“当月第一个星期一”或“当月最后一天”。选择此选项时，具体日期可能会有所不同。 
   • 时间： 选择工作流应触发的具体时间。
     • 如果您选择 上午或 白天或 夜间，系统将在 次日， 。在所选时间段内，工作流将在 HubSpot 系统性能最佳时运行。
     • 如果您选择“具体时间”，工作流将在预定日期的指定时间开始检查记录。

将工作流设置为每周重复

1. 设置“基于计划”工作流的注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击“频率”下拉菜单，然后选择“每周”。
3. 继续设置触发器：
   • 星期几：选择 工作流重复执行的具体星期几。例如，您可能希望每周二向用户发送提醒，要求其审核处于特定交易阶段的所有未结交易。
   • 具体时间： 选择工作流应触发的具体时间。
     • 如果您选择 上午， 白天或 夜间，系统将在 次日， 。在所选时间段内，工作流将在 HubSpot 系统性能最佳时运行。
     • 如果您选择“具体时间”，工作流将在预定日期的指定时间开始检查记录。
   
   
   

将工作流设置为每日重复

1. 设置“基于计划”工作流的注册触发器。
2. 在左侧面板中，单击“频率”下拉菜单，然后选择“每日”。
3. 继续设置触发器：
   • 具体时间： 选择工作流应触发的具体时间。
     • • 如果您选择 “上午”、 白天或 夜间，系统将在 次日， 。在所选时间段内，工作流将在 HubSpot 系统性能最佳时运行。
       • 如果您选择“具体时间”，工作流将在预定日期的指定时间开始检查记录。

完成注册触发器的设置

添加注册触发器并设置注册频率后： 

1. 在“仅将满足条件的 [记录] 纳入”部分 ，点击“+ 添加条件”。然后，设置筛选条件以确定您希望纳入工作流的记录。在每个预定日期和时间，所有符合此条件的记录都将被纳入并执行工作流。 
   • 如果未设置筛选条件，记录将不会自动加入工作流。只有手动加入的记录才会被纳入工作流。
   • 如果记录是手动加入的，则不会遵循设定的计划。手动加入的记录将立即执行工作流。
2. 如果您是首次设置该工作流，请在顶部点击“下一步”。然后，完成加入条件的设置。
3. 如果您正在更新现有工作流，请点击“保存”。
4. 继续设置您的工作流。