Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Filtrer tidslinjen på en post for å vise bestemte typer aktiviteter. Du kan også filtrere basert på brukerne eller teamene som har opprettet aktiviteten eller er tildelt oppgaven.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
- Klikk på navnet på en post.
- Klikk på rullegardinmenyen Filtrer aktivitet i kategorien Aktivitet i midtpanelet.
- Hvis du vil inkludere en aktivitetstype på tidslinjen, merker du av i den tilhørende avmerkingsboksen. Merk av i avmerkingsboksen Velg alle for å velge alle aktivitetstyper.
Merk: Valgte aktivitetstyper i rullegardinmenyen Filtrer aktivitet gjelder for alle oppføringer for det aktuelle objektet (f.eks. vil filtrering av aktiviteter på en avtaleoppføring bruke de samme filtrene på alle avtaleoppføringer, men ikke på kontakt-, firma- eller billettoppføringer). De valgte aktivitetene er også unike for hver bruker, slik at andre brukere i kontoen din ikke får de samme filtrene.
- Hvis du vil filtrere engasjementsaktiviteter som er opprettet av eller tildelt bestemte brukere eller team, klikker du på rullegardinmenyene Alle brukere eller Alle team og velger en bruker eller et team. Bruker- og teamfiltre brukes ikke på andre poster for det aktuelle objektet.
- For rask filtrering kan du klikke på fanene Notater, E-poster, Samtaler, Oppgaver og Møter i midtpanelet for å se bare de respektive aktivitetstypene.
