Tilpas dit dashboard

Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilpasse det, så det passer til dine forretningsbehov. Få mere at vide om administration af dine dashboards.

Bemærk: Dashboards kan ikke indlæse rapporter, der indeholder mere end 100 værdier i opdelingen efter egenskab. I stedet vises fejlen For mange datapunkter anmodet om.

Føj rapporter til dit dashboard

Sådan tilføjer du en ny rapport til dit dashboard:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den rapport, du vil tilføje, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Tilføj til dashboard.

Føj rapporter til dit dashboard i panelet til højre

Sådan tilføjer du en ny rapport til dit dashboard:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik påTilføj indhold. Vælg derefterRapport.
3. Hold musen over enrapport i panelet til højre, og klik derefter på + Tilføj for at tilføje rapporten til dit dashboard.

4. For at redigere rapporten i dit dashboard skal du klikke på ikonet medde tre lodrette prikker. Klik derefter på den handling, du vil udføre.

Filtrer rapporter på dit dashboard

De data, en rapport viser, afhænger af dens filtre. For at få en bedre analyse bør du filtrere dataene efter et bestemt datointerval, bestemte ejere eller teams eller bestemte pipelines. Du kan filtrere alle rapporter på et dashboard eller filtrere individuelle rapporter.

Få mere at vide om brug af dashboardfiltre.

Opdater dine data på dit dashboard

For at sikre, at dine data er opdaterede, kan du opdatere rapporter på dit dashboard. 

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Hold markøren over en rapport, og klik på ikonet med de tre lodrette prikker.
3. Klik påOpdater.

4. Rapporten viser nu de mest opdaterede data.

Rediger eller tilpas rapporter på dit dashboard

Hvis du har adgang til tilpassede rapporter, kan du tilpasse rapporterne på dit dashboard.

Bemærk: Antallet af rapporter, du kan tilpasse, afhænger af dit produktabonnement. Tjek dine begrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilpasser du en rapport på dit dashboard:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet i rullemenuen.
3. Hold markøren over den rapport, du vil redigere, og klik på filterikonet Vis og filtrer-ikonet.
4. I dialogboksen kan du tilpasse din rapport ved hjælp af filtrene øverst eller i panelet til højre. Klik derefter på Opdater eksisterende rapport eller Gem som ny rapport for at oprette en ny rapport.

Flyt og ændr størrelsen på rapporter på dit dashboard

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet fra rullemenuen.
3. For at omorganisere rapporterne på dit dashboard skal du klikke på den rapport, du vil flytte.
4. Træk for at flytte rapporten til den ønskede placering på dit dashboard.

5. For at ændre størrelsen på en rapport skal du klikke på det nederste højre hjørne af rapporten på den stiplede størrelsespil. Hold venstre museknap nede og træk til venstre eller højre for at øge eller mindske størrelsen.

Omdøb, klon, fjern eller slet rapporter på dit dashboard

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, fra rullemenuen.
3. Hold markøren over rapporten, og klik på rullemenuen Handlinger :
   
   • Omdøb: Vælg denne indstilling for at omdøbe en rapport. Indtast et nyt navn i feltet Nyt rapportnavn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
   • Klon: Vælg denne indstilling for at klone rapporten. Indtast et navn til din nye rapport i dialogboksen, og vælg, om du vil føje den nye rapport til et eksisterende dashboard eller oprette et nyt dashboard, som den skal føjes til. Klik på Klon til eksisterende/nyt dashboard.
   • Fjern fra dashboard: Vælg denne indstilling for at fjerne en rapport fra dashboardet uden at slette den.
   • Slet: Vælg denne indstilling for at slette en rapport fuldstændigt fra din HubSpot-konto.
4. Vælg rapporten, og klik på Gendan. 

Tilføj noter til dit dashboard

Du kan tilføje noter til et dashboard, hvis du vil tilføje kontekst, ekstra oplysninger eller instruktioner til dit team. Noter kan indeholde tekst, billeder og videoer. 

Bemærk: Hvis du tilføjer en note til et dashboard, tæller den med i grænsen for antallet af rapporter pr. dashboard. Få mere at vide om, hvor mange rapporter du kan have pr. dashboard for dit abonnement iHubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilføjer du noter til et dashboard:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard øverst til venstre, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, i rullemenuen.
3. Klik på rullemenuenTilføj indhold øverst til højre, og vælg derefterBillede eller tekst. 
4. Indtast dine noter i notefeltet, og brug værktøjslinjen til at formatere efter behov. For at tilføje billeder eller videoer skal du klikke på ikonerneIndsæt billede eller Indsæt video. 
5. Når du har oprettet dine noter, skal du klikke påTilføj for at føje dem til dashboardet.

Tilpas dine dashboardindstillinger

Superadministratorer eller brugere med tilladelse til rapporter og dashboards i din konto kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. Ellers kan en bruger kun foretage ændringer i dashboards, som vedkommende ejer eller har adgang til.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil redigere, i rullemenuen.
3. Du kan opdatere privatlivsindstillingerne for dit brugerdefinerede dashboard. Klik på teksten Tildelt øverst til højre.

• • I panelet til højre kan du tilpasse dine adgangsindstillinger:
    • Privat for ejeren: Vælg denne indstilling for kun at give din bruger og dine administratorer mulighed for at se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge denne indstilling, hvis vedkommende er ejer af dashboardet.
    • Alle: Vælg denne indstilling for at give alle brugere i din HubSpot-konto adgang til at se dashboardet.
      • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere mulighed for at se og redigere dashboardet.
      • Vælg Kun vis for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet.
    • Kun bestemte brugere og teams (kunEnterprise ): Vælg denne indstilling for at give bestemte brugere og teams i din HubSpot-konto mulighed for at se dashboardet.
      
      • Vælg Vis og rediger for at give bestemte brugere mulighed for at se og redigere dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, vælg de brugere og teams, der skal have visnings- og redigeringsadgang til dashboardet, og klik på Gem.
      • Vælg Kun visning for at give bestemte brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet. Klik på Næste nederst til højre, vælg de brugere og teams, der skal have visningsadgang til dashboardet, og klik på Gem.

Bemærk: Hvis en bruger ikke har adgang til et dashboard, kan vedkommende klikke på Anmod om adgang for at udløse en e-mail-besked til dashboardets ejer, så ejeren bliver opmærksom på det og kan give vedkommende adgang.

4. Klik på rullemenuen Handlinger eller Del øverst til højre, og vælg en handling:
   • Handlinger:
     • Tilføj eksternt indhold: Tilføj indhold fra eksterne kilder, herunder Google Sheets, Youtube, Databox og mere. 
     • Klon dashboard: Vælg for at klone det eksisterende dashboard. I panelet til højre skal du indtaste navnet på det klonede dashboard og vælge de brugere, der skal have adgang til det klonede dashboard. Når du har valgt, skal du klikke på Klon dashboard.

• • • Dashboarddetaljer: Vælg denne indstilling for at omdøbe dashboardet, redigere dets beskrivelse eller ændre ejeren. I panelet til højre kan du redigere dashboardets navn, redigere dashboardets beskrivelse eller redigere dashboardets ejer. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• • • Indstil som standard: Vælg denne indstilling for at gøre dashboardet til din standard. Klik på Indstil som standard i dialogboksen. Fremover vil dette dashboard blive vist, når du logger ind, eller når du klikker på HubSpot-tandhjulet øverst til venstre.
    • Slet: Vælg denne indstilling for at slette dashboardet. Hvis du vil beholde de tilpassede rapporter på din rapportliste, skal du fjerne markeringen af Slet også alle rapporter i dette dashboard. Klik på Slet dashboard for at bekræfte sletningen.

• • Del:
    • Kopier URL: Vælg denne indstilling for at kopiere dashboardets URL, som du kan dele med andre brugere i din HubSpot-konto.
    • E-mail dette dashboard: Vælg denne indstilling for at e-maile dashboardet til et teammedlem.