自訂您的儀表板

建立儀表板後，您可以根據業務需求進行自訂。進一步了解如何管理儀表板。

請注意：儀表板無法 載入「依屬性細分」欄位中包含超過 100 個數值的報表。此時將顯示「請求的資料點過多」錯誤訊息。

將報表新增至儀表板

若要將新報表新增至儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將滑鼠懸停在您要新增的報告上，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「新增至儀表板」。

在右側面板中將報告新增至儀表板

若要將新報表新增至儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 點擊「新增內容」，接著選擇「報告」。
3. 在右側面板中，將滑鼠懸停於報告上，然後點擊「+ 新增」將該報告新增至您的儀表板。

4. 若要在儀表板中編輯報告，請點擊三個垂直點圖示，接著點擊您要執行的操作。

在儀表板上篩選報告

報告顯示的資料取決於其篩選條件。為了進行更深入的分析，您應將資料篩選至特定日期範圍、特定負責人或團隊，或是特定流程。您可以篩選儀表板上的所有報告，或針對個別報告進行篩選。

進一步了解如何使用儀表板篩選器。

在儀表板上刷新資料

為確保資料保持最新，您可以刷新儀表板上的報表。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 將滑鼠懸停在報告上，並點擊三個垂直點圖示。
3. 點擊「重新整理」。

4. 該報告現在將顯示最新資料。

編輯或自訂儀表板上的報表

若您具備自訂報表的存取權限，即可在儀表板上自訂報表。

請注意：您可以自訂的報告數量取決於您的產品訂閱方案。請至HubSpot 的「產品與服務目錄」查看您的使用限制。

若要在儀表板上自訂報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在頂部點擊當前儀表板的名稱，並從下拉式選單中選擇儀表板。
3. 將滑鼠懸停在您要編輯的報告上，然後點擊篩選圖示（ 檢視與篩選圖示）。
4. 在對話方塊中，使用頂部或右側面板中的篩選器自訂您的報告。接著點擊「更新現有報告」或「另存為新報告」以建立新報告。

在儀表板上移動及調整報表大小

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 點擊當前儀表板的名稱，並從下拉式選單中選取儀表板。
3. 若要重新排列儀表板上的報告，請點擊您要移動的報告。
4. 拖曳該報表至儀表板上的目標位置。

5. 若要調整報表大小，請點擊報表右下角的點狀調整箭頭。按住滑鼠左鍵並向左或向右拖曳，即可增大或縮小報表。

在儀表板上重新命名、複製、移除或刪除報表

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角，點擊當前儀表板的名稱，然後從下拉式選單中選取您要編輯的儀表板。
3. 將滑鼠懸停在報表上，並點擊「動作 」下拉式 選單：
   
   • 重新命名：選取此選項可重新命名報告。在對話方塊中，於「新報告名稱」欄位輸入新名稱，然後點擊「儲存」。
   • 複製：選取此選項可複製報告。在對話方塊中，輸入新報告的名稱，並可選擇將新報告新增至現有儀表板，或建立新儀表板以新增至其中。點擊「複製至現有/新儀表板」。
   • 從儀表板移除：選取此選項可將報告從儀表板移除，但不會刪除報告。
   • 刪除：選取此選項可將報告從您的 HubSpot 帳戶中完全刪除。
4. 選取該報表並點擊「還原」。 

在儀表板上新增備註

若您希望為團隊提供背景資訊、補充說明或操作指引，可於儀表板中新增備註。備註內容可包含文字、圖片及影片。 

請注意：在儀表板上新增備註將計入每個儀表板的報告數量限制。請參閱HubSpot 產品與服務目錄，進一步了解您的訂閱方案中每個儀表板可容納的報告數量。

要為儀表板新增備註：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在左上角，點擊當前儀表板的名稱，然後從下拉式選單中選擇您要編輯的儀表板。
3. 在右上角，點擊「新增內容」下拉式選單，然後選擇「圖片」或「文字」。 
4. 在備註欄位中輸入您的備註，並使用工具列進行格式設定。若要新增圖片或影片，請點擊「 插入圖片」或「 插入影片」圖示。 
5. 建立筆記後，請點擊「新增」將其加入儀表板。

自訂儀表板設定

您的帳戶中的超級管理員或具備「報表與儀表板」權限的使用者，無論儀表板的可見性或所有權如何，皆可檢視並修改所有儀表板。否則，使用者僅能修改其擁有或具備存取權限的儀表板。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 點擊當前儀表板的名稱，並從下拉式選單中選取您要編輯的儀表板。
3. 您可以更新自訂儀表板的隱私設定。在右上角，點擊「已指派」 文字。

• • 在右側面板中，自訂您的存取設定：
    • 僅限擁有者：選取此選項，僅允許您本人及您的管理員檢視和編輯儀表板。超級管理員僅能在身為該儀表板擁有者時選取此選項。
    • 所有人：選取此 選項，允許您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視儀表板。
      • 選擇「檢視與編輯」以允許所有使用者檢視並編輯儀表板。
      • 選擇「僅限檢視」以允許所有使用者檢視儀表板，但無法進行編輯。
    • 僅限特定使用者與團隊（僅限企業版）：選取此選項，允許您 HubSpot 帳戶中的特定使用者與團隊檢視儀表板。
      
      • 選擇「檢視與編輯」以允許特定使用者檢視並編輯儀表板。點擊右下角的「下一步」，選取將擁有儀表板檢視與編輯權限的使用者及團隊，然後點擊「儲存」。
      • 選擇「僅限檢視」以允許特定使用者檢視儀表板，但無法進行編輯。點擊右下角的「下一步」，選擇將擁有儀表板檢視權限的使用者和團隊，然後點擊「儲存」。

請注意：若使用者無權存取某個儀表板，可點擊「請求存取權限」以觸發電子郵件通知，讓儀表板擁有者知悉並授予其存取權限。

4. 在右上角，點擊「動作 」或 「 分享」下拉式 選單，並選擇一項動作：
   • 操作：
     • 新增外部內容：從外部來源（包括 Google 試算表、YouTube、Databox 等）新增內容。 
     • 複製儀表板：選取此選項可複製現有儀表板。在右側面板中，輸入複製後的儀表板名稱，並選取 可存取該複製儀表板的用戶。選取完畢後，點擊「複製儀表板」。

• • • 儀表板詳細資訊：檢視、編輯及儲存以下詳細資訊：
      • 儀表板名稱
      • 擁有者
      • 標籤 (BETA)

請注意：若您是超級管理員，可為您的帳戶啟用「儀表板標籤」測試版功能。

• 品牌
• 儀表板說明 

• • • 設為預設：選取此選項可將儀表板設為預設。在對話方塊中，點擊「設為預設」。今後，當您登入或點擊左上角的 HubSpot 齒輪圖示時，系統將顯示此儀表板。
    • 刪除：選取此選項以刪除儀表板。若要保留自訂報表在您的報表清單中，請取消勾選 「同時刪除此儀表板中的所有報表」。點擊 「刪除儀表板」以確認刪除。

• • 分享：
    • 複製網址：選取此選項可複製儀表板網址，以便與您 HubSpot 帳戶中的其他使用者分享。
    • 透過電子郵件分享此儀表板：選取此選項，即可將儀表板透過電子郵件寄送給團隊成員。