Brug formularer til at oprette aftaler

Opret HubSpot-formularer ved hjælp af aftaleegenskaber for at oprette nye aftaler med hver formularindsendelse. Optag aftalespecifikke oplysninger, f.eks. fornyelsesoplysninger eller ordreoplysninger, direkte i nye aftaleposter. Brug denne funktion til at automatisere din salgsproces og sikre datakonsistens på tværs af din pipeline. Hvis du f.eks. opretter en fornyelsesformular, kan der oprettes en ny aftalepost med aftaletype og beløb, når en bruger indsender formularen.

Bemærk: Oplysningerne i denne artikel er fortrolige og kun beregnet til deltagere i betaversionen af Use deal properties in forms. Du må ikke dele oplysningerne her offentligt.

Før du går i gang

• Deal-egenskaber er kun tilgængelige i den opdaterede formulareditor. De understøttes ikke i den gamle formulareditor.
• Betalingslinks og aftaleegenskaber kan ikke inkluderes i den samme formular. Det ville føre til dobbelte aftaler via formularindsendelsen. For at oprette en aftale via en formular, mens du indsamler betalinger, skal du lære at bruge formularer til at indsamle betalinger.

Opret en aftale, når en formular indsendes

Opret en aftale, hver gang din formular indsendes, ved at slå oprettelse af aftaler til i formularens indstillinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.

2. Opret en ny formular eller hold musen over en eksisterende formular, og klik på Rediger.
3. Klik på ikonet settings settings i venstre panel.
4. Klik på fanen Tilbud.
5. Hvis du vil oprette en ny aftale for hver formularindsendelse, skal du slå Opret aftale til.
6. Indtast værdier for følgende påkrævede aftaleegenskaber:
   • Deal name: Indtast et deal name for hver deal, der oprettes fra din formular. Når formularen indsendes, tilføjes dato og klokkeslæt for indsendelsen til aftalens navn.
   • Deal pipeline: Klik på rullemenuen, og vælg den pipeline, som aftaler skal oprettes i og bevæge sig igennem.
   • Aftalestadie: Klik på rullemenuen, og vælg det stadie i pipelinen, som aftalen oprettes i.
7. For at gemme formularen skal du klikke på Gennemgå og opdater øverst til højre. Klik derefter på Opdater.

Tilføj aftaleegenskaber til en formular

Når en formular er indstillet til at oprette tilbud, kan du tilføje egenskaber for tilbudsformularen for at indhente oplysninger om tilbuddet. Læs mere om at tilføje og redigere formularfelter.

1. Klik på ikonet + tilføj øverst til venstre i formulareditoren.
2. Klik på fanen Egenskaber i venstre panel.
3. I afsnittet Deal Properties skal du klikke på og trække enegenskab fra deal til formularen til højre.
4. Klik på Gennemgå og opdater øverst til højre for at gemme din formular. Klik derefter påOpdater.

Overvåg aftaler, der er oprettet via en formular

Når aftaler oprettes via en formular, kan du gennemgå formularindsendelserne og aftaleoplysningerne på den enkelte formular under fanerne Performance, Analyze og Submissions. Få mere at vide om at analysere data om formularindsendelser.

Gennemgå aftaleoplysninger for individuelle formularindsendelser

1. Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Marketing > Formularer.
2. Hold musen over en eksisterende formular, og klik på Handlinger. Vælg derefter Vis indsendelser.
3. Hold musen over en formularindsendelse , og klik på Vis.
4. I højre panel, i sektionen Deal Record, kan du se de aftaleoplysninger, der er indsendt via formularen.
5. For at navigere til aftalen skal du klikke på View object records og vælge Deal Record.

Analysér omsætningstilskrivning for aftaler

Brug indtægtstilskrivningsrapporten til at analysere de lukkede indtægter, der tilskrives de aftaler, der er oprettet via din formular.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
2. Hold musen over en eksisterende formular, og klik på Handlinger. Vælg derefter Vis indsendelser.
3. På fanen Performance i rapportenRevenue attribution skal du gennemgå følgende aftalemålinger:
   • Oprettede aftaler: Antallet af aftaler, der er oprettet via formularen.
   • Oprettelse af pipeline: det samlede aftalebeløb på det tidspunkt, hvor aftalen oprettes via formularen. Ændringer i aftalebeløbet, efter at aftalen er oprettet, vil ikke opdatere denne rapport.
   • Lukket omsætning: Samlet lukket omsætning fra aftaler, der er oprettet via formularen. Indtægter medtages for indgåede aftaler, selv om datoen for aftalens afslutning ligger uden for det valgte datointerval.

4. Hvis du vil analysere data over en bestemt periode, skal du klikke på datovælgeren øverst til venstre og vælge et datointerval.